拉馬查裡問：“那獨立之後，我們和南華是甚麼關係？”
“友好鄰邦。南華不干涉你們的內政。但希望你們能加入英聯邦，這樣能方便得到國際承認。”
拉馬查裡想了想，點頭：“好，我們同意。”
1949年3月，南華軍隊開啟了收繳武器的軍火庫，把武器發放給達羅毗荼人的反抗勢力。步槍、機槍、迫擊炮、手榴彈，堆得像山一樣高。
拉馬查裡在發放儀式上說：“達羅毗荼的兄弟姐妹們，拿起武器，爭取我們的自由！幾千年的壓迫，該結束了！”
達羅毗荼人歡呼雀躍。
同時，南華允許他們在俘虜的印度軍隊中，挑選約三萬達羅毗荼人作為骨幹，建立自己的武裝。
一個叫桑卡蘭的泰米爾青年，被選為營長。
他激動地說：“我從沒想過，能當軍官。以前在印度軍隊裡，軍官都是雅利安人，我們只能當士兵。現在，我們也能當軍官了。”
1949年4月，達羅毗荼人的武裝力量已經發展到約五萬人。
他們配合南華軍隊，維持佔領區秩序，清剿印度軍隊的雅利安人殘餘力量。
1949年5月1日，班加羅爾。
這一天，達羅毗荼聯邦正式宣佈成立，領土約七十五萬平方公里。
廣場上人山人海，數十萬達羅毗荼人聚集在一起，慶祝這個歷史性的時刻。
拉馬查裡走上講臺，他的聲音透過擴音器傳遍廣場：
“達羅毗荼的兄弟姐妹們，今天，我們自由了！幾千年來，我們被雅利安人壓迫、歧視、剝削。今天，我們站起來了！”
臺下爆發出震天的歡呼。
“達羅毗荼聯邦萬歲”
拉馬查裡宣佈：“達羅毗荼聯邦，以除果阿以外的印度戈達瓦里河以南全部土地為領土，包括孟買在內。首都定在班加羅爾。”
在周青雲的安排下故意後期弱化該國實力，藉口體現“民主”和“民族獨立”，達羅毗荼聯邦實行聯邦制，分成二十三個州。
每個州有自己的議會和政府，享有高度自治權，有一定外事權和民兵組建管理權力；達羅毗荼聯邦更像美國南北戰爭的南方聯盟性質。
拉馬查裡解釋說：“我們達羅毗荼人，有泰米爾人、馬拉雅拉吉普特人、卡納達人、泰盧固人，還有很多其他民族。我們不能像雅利安人那樣搞中央集權，我們要讓每個民族都有自己的家園。”
周青雲在曼德勒得知訊息後，笑了：“拉馬查裡是個識時務的人。他知道，只有這樣，我們才會支援他。”
為了取得英國的支援，達羅毗荼聯邦宣佈加入英聯邦，以英女皇為國家元首。
英國外交大臣貝文在議會中說：“我們歡迎達羅毗荼聯邦加入英聯邦。這證明，英聯邦是一個包容的組織，能夠容納各種文化、各種民族。”
成立當天，周青雲致電拉馬查裡：“祝賀達羅毗荼聯邦成立。南華承認達羅毗荼聯邦，並願意與之建立外交關係。”
拉馬查裡回電：“感謝周總統的支援。達羅毗荼聯邦將永遠是南華的朋友。”
1949年3月29日，西路軍抵達新德里東部的重要城市阿里格爾。
這裡距離新德里只有約一百公里。
當天下午，南華軍隊在阿里格爾舉行閱兵式。數百輛坦克、裝甲車排成整齊的佇列，從街頭駛過。天空中，戰機呼嘯而過。
閱兵式結束後，周青雲發表廣播講話：
“印度政府聽著，南華軍隊已經快兵臨德里城下。你們要麼投降，要麼被消滅。給你們三天時間考慮。”
訊息傳到新德里，一片恐慌。
政府官員們紛紛逃跑，有錢人爭相購買機票逃往國外。普通百姓躲在家裡，不敢出門。
尼赫魯在議會發表緊急講話：“印度不會投降。我們要戰鬥到底！”
但議會里響起的，只有稀稀拉拉的掌聲。
尼赫魯緊急向國際社會求援。
1949年4月1日，印度政府正式向國際社會求助。
聯合國安理會召開緊急會議，討論南印戰爭問題。
美國態度曖昧。國務卿艾奇遜說：“我們希望雙方停火，透過和平方式解決爭端。”
英國態度微妙。外交大臣貝文說：“南華是英聯邦成員，印度也是英聯邦成員。我們希望英聯邦內部解決這個問題。”
蘇聯態度強硬。外交部長莫洛托夫說：“印度是主權國家，南華的侵略行為必須停止。”
法國態度謹慎。外交部長舒曼說：“我們呼籲雙方保持克制。”
4月4日，一個特殊的人物出面斡旋——中華民國駐印度大使羅家倫。
羅家倫是著名學者，曾任清華大學校長，與周青雲有過一面之緣。他親自飛到巴特那，會見周青雲。
“周總統，”羅家倫說，“印度已經認輸了。尼赫魯願意談判，只求你暫停進攻。”
周青雲沉默片刻：“羅大使，您是我的前輩，我尊重您。但印度想吞併阿薩姆時，怎麼沒想過談判；阿薩姆可是蒙巴頓伯爵和我簽署協議的，殖民大臣同意給我們的”
羅家倫嘆了口氣：“那時是印度不對。但現在，如果再打下去，德里幾十萬平民就要遭殃。周總統，您是個仁厚的人，不會想看到那種場面吧？”
周青雲想了很久，終於點頭：“好。看在您的面子上，我暫停進攻。”
1949年4月5日，南華宣佈暫停對新德里的進攻。
訊息傳出，新德里鬆了一口氣。
尼赫魯對羅家倫說：“謝謝你，羅大使。你救了印度。”
羅家倫搖頭：“不是我救的，是周青雲手下留情。你們要記住這個教訓。”
尼赫魯沉默。
當南華軍隊在印度南部橫掃千軍時，巴基斯坦也沒閒著。
巴基斯坦表面因南華佔領東巴基斯坦，向南華宣戰，但軍隊從西線出擊，趁著印度人心惶惶、無暇顧及克什米爾，主動佔領了傑納布河以北的大部分克什米爾地區。
印度軍隊無力抵抗，節節敗退，巴基斯坦已經佔領了克什米爾約三分之二的土地。
巴基斯坦總理利雅卡特·阿里·汗在議會宣佈：“克什米爾解放了！這是巴基斯坦的偉大勝利！”
印度政府抗議，但抗議無效。
尼赫魯在議會里憤怒地說：“巴基斯坦是趁火打劫！等我們收拾完南華，再找他們算賬！”
周青雲得知訊息後，對身邊的人說：“巴基斯坦倒是會挑時機。讓他們佔吧，印度和巴基斯坦的仇恨，越深越好。”
巴特那。
這座恆河邊的古城，如今成了決定南亞命運的談判地。
談判在巴特那的一座英式別墅裡舉行。別墅是英國人留下的，紅磚白牆，庭院深深，環境優雅。但此刻，這裡的氣氛卻異常緊張。
參加會議的有：
——印度副總理帕特爾
——中華民國駐印度大使羅家倫
——美國駐印度大使亨德森
——英國駐印度大使諾恩
——法國駐印度大使列維
——蘇聯駐印度大使諾維科夫
——巴基斯坦外交部長扎夫魯拉
——南華總理曾昭揆
周青雲沒有親自出席，他派次子周啟夏為副使。
印度副總理帕特爾首先發言：“南華的侵略行為，嚴重破壞了南亞的和平與穩定。我們要求南華立即撤軍，歸還所有被佔領土。”
曾昭揆笑了：“帕特爾先生，您說侵略？那阿薩姆算甚麼？你們吞併阿薩姆的時候，想過和平與穩定嗎？”
帕特爾無言以對。
美國大使亨德森打圓場：“各位，我們是來談和的，不是來吵架的。大家各退一步，好不好？”
英國大使諾恩接話：“我同意亨德森先生。英國在南亞有長期的利益，我們希望看到一個和平穩定的南亞。”
諾恩心裡清楚，英國不想看到印度做大。一個強大的印度，不符合英國的利益。
相反，一個分裂的南亞，更有利於英國保持影響力。
這就是英國一貫的“攪屎棍”政策。
蘇聯大使諾維科夫冷冷地說：“南華的侵略行為，必須受到譴責。蘇聯支援印度的正義要求。”
曾昭揆回應：“蘇聯？你們在東歐做的事，比我們過分多了。有甚麼資格說我們？”
諾維科夫語塞。
法國大使列維一直沉默。法國在印度只有幾個小殖民地，不想蹚渾水。
巴基斯坦外交部長扎夫魯拉則一言不發。他的任務，只是觀察。
談判陷入僵局。
英國大使諾恩私下對曾昭揆說：“顧先生，你們已經打贏了，該拿到的都拿到了。現在收手，國際輿論會同情你們。再打下去，變成侵略者，對你們不利。”
曾昭揆說：“我們沒想滅掉印度。我們只要我們的土地。”
諾恩說：“那就繼續談判吧，我們剛打完一場殘酷的世界大戰，現在和平是珍貴的。”
之後，談判轉移到新德里郊外的紅堡。
這座莫臥兒王朝的皇宮，如今成了印度政府與南華和談的會場。紅砂岩築成的城牆在夕陽下泛著暗紅色的光，彷彿在訴說著這個古老國家的滄桑。
印度代表團以副總理帕特爾為首，尼赫魯沒有親自出席——他不願面對那個即將羞辱他的人。
南華代表團以總理曾昭珩為首，周啟夏為副，他們穿著中山裝，胸前一枚九星向日徽章，神情平靜。