一九三五年六月，川西高原。
夾金山的雪頂在稀薄的陽光下泛著冷光，山谷間的達維、懋功一帶卻瀰漫著一種灼熱而複雜的氣息。兩大紅軍主力會師的歡呼聲尚未完全散去，標語與紅旗仍在風中招展，但一種更深層的、關於前路的激流已開始在決策層與電波之間湧動。
兩河口會議的決定明確無誤：集中紅一、四方面軍主力，北出松潘，開啟進入甘南的通道，建立川陝甘根據地。據此，龐大的“松潘戰役計劃”迅速形成。攻擊部隊被分為左、中、右三路：左路軍由紅一、三軍組成，沿黑水河北進；中路軍為四方面軍一部；右路軍由陳昌浩率領四方面軍十個團向東迂迴。同時，王樹聲指揮的岷江支隊負責在岷江沿線阻擊川軍，掩護戰役展開。紙面上，十數萬紅軍精銳即將對川西北重鎮松潘形成合圍之勢。
然而，決議的墨跡未乾，裂痕已現。
張國燾返回理縣的紅四方面軍總部後，對戰役的具體實施提出了截然不同的意見。他雖未公開否定攻打松潘，卻主張同時分兵數路：一部西進攻取丹巴，掌控大金川上游；一部南下威脅雅安，以牽制川軍主力；另一部東取威州（今汶川），擴大岷江以東根據地。這一將兵力分散於四個方向的提議，在實質上游離乃至消解了“集中兵力北上”的核心戰略，在中央會議上遭到多數人的反對。
戰略分歧尚未彌合，一場更為尖銳的挑戰接踵而至。
七月九日，張國燾慫恿川陝省委發出的一封電報直抵中央。電文以“適應新的鬥爭形勢、統一前線指揮”為名，明確提出要“加強總司令部實力”，並給出了具體人事安排：徐總指揮任紅軍副總指揮，陳昌浩任總政委，胡公（周）任總參謀長。電文語氣強硬，要求政治局“速決速行”，“立即答覆”。這封電報，被中共中央領導人視為自建黨以來，首次有人以組織名義，如此公開且直接地向中央索要指揮權。
七月十三日，中央軍委繼續駐紮黑水縣的上蘆花，張國燾借指揮組織未定為由拖延松潘戰役計劃，致使中央軍委總部停在上蘆花。同時，由於中央紅軍從夾金山進入懋功後已經接近一個月，沒能按時打下松潘，部隊糧食已經見底。更嚴峻的是，紅軍耽誤了這麼久的時間，蔣介石已經反應了過來，首先在紅軍可能途經之地實行堅壁清野，百姓被遷走躲避，紅軍買不到糧食，無法籌糧。中央紅軍被迫留下紙條說明情況，收割尚未成熟的麥子以充軍糧。康克清等婦女同志也放下槍，拿起鐮刀參與到割麥的行列中。
七月二十日，徐總指揮抵達上蘆花，見到了中央各領導人。這時的徐總指揮還不知道張國燾向中央要權的事情。自一方面軍和四方面軍會師後，各軍團的互通密碼本就被張國燾以統一指揮為由收繳了，所有電臺只能與總指揮部聯絡，不能直通中央。因此，各軍各部隊並不清楚中央與四方面軍張國燾之間的分歧。
徐總指揮為了表達四方面軍對中央紅軍的熱情，決定抽調紅四方面軍的戰士補充中央紅軍。紅三軍分得一千七百名戰士，紅一軍分得一千名戰士。同時，徐總指揮表達希望中央紅軍抽調部分幹部到紅四方面軍充實參謀崗位。
紅軍在松潘地區的遲疑，給了敵軍充分的時間。胡宗南在前沿吃了紅一軍的虧後，迅速改變戰術，調動了十五個團駐守松潘。同時，蔣介石調薛嶽軍團進駐江油、平武，川軍也開始對懋功蠢蠢欲動，東北軍亦從西安方向調動。蔣介石終於制定了詳細的圍剿計劃，並且準確推算出紅軍接下來的動向、思路與戰略。紅軍已經失去了攻打松潘的最佳時機，反而不得不開始考慮如何應對蔣介石的重兵圍剿。
八月二日，紅軍在毛兒蓋召開會議，討論並做出決定：由於國民黨軍的重兵防禦，紅軍已失去攻打松潘的機會。恰在此時，收到了紅二十五軍在天水兩當縣活動的訊息，遂決定放棄“松潘戰役計劃”，決定發起夏洮戰役。總司令、張國燾於次日共同簽署了“夏洮戰役”計劃，決定分兵兩路，向阿壩、班佑進軍。
八月四日，張國燾又生變故，要求在毛兒蓋以南二十里的沙窩召開政治局擴大會議，討論紅軍政治路線和組織問題。為了全黨全軍的團結和共同北上戰略的進行，中央同意了張國燾的意見。會上，張國燾主張紅軍向青海、新疆或川西、西康退卻，認為從西北發展到東南是可行的。這次會議，總司令也首次用“長征”來總結紅軍從蘇區轉移的征程。
八月五日，會議繼續進行。中央為了完成夏洮戰役的目的和共同北上，決定將紅一、四方面軍進行混編為左右兩路軍：在卓克基地區的第五、九、三十一、三十二、三十三軍及軍委一部組成左路軍，經卓爾基向阿壩開進，並由阿壩北進，由總司令和總政委張國燾統一指揮；在毛兒蓋地區的第一、三、四、三十軍、軍委縱隊一部、紅軍大學為右路軍，由徐總指揮、政治委員陳昌浩率領，經班佑北上。中共中央、軍委，以及此時負責拱衛中央的紅八軍隨右路軍行動。
八月六日，會議還在繼續。中央向張國燾做出妥協，對於張國燾提出的政治組織問題，特地增補四方面軍徐總指揮、陳昌浩、周純全為中央委員，何畏、李先念、傅鍾為中央候補委員；陳昌浩、周純全均為中央政治局委員。會議還決定陳昌浩任總政治部主任，周純全任總政治部副主任。但是，張國燾提出“在堅決提拔工農幹部的前提下，還可以多提幾個人嘛，四方面軍本來是準備了九個人都到政治局的”，被中央嚴厲否決並批評。領導甚至嚴厲明確指出，政治局不是某個人、某個部隊的政治局，在沒有中委同意情況下是不能擅自增補政治局委員的，此次增補已是特殊情況下的例外。張國燾沒有達到全部目的，還捱了批評，臉色陰沉，不願再言。
陳昌浩會後向徐總指揮抱怨，說中央不聽國燾同志的建議，會上吵得很兇。徐總指揮沉默片刻，只是說：“這個我管不了。現在是部隊在這裡沒有糧食吃，吃黃麻吃得嘴都腫了。”
沙窩會議還決定，中央紅軍恢復一方面軍番號，恢復一方面軍總部，紅一、紅三、紅八軍重新恢復軍團番號。
缺糧的陰影籠罩著全軍。賀子珍的弟弟賀敏仁，當時是個紅小鬼，在一個團當司號員。自中央紅軍進入雪山藏區後，飢餓無糧成了常態。中央紅軍已在此地滯留近兩個月，實在餓得不行，他和幾個戰士一起偷偷進入喇嘛廟想找點吃的。吃的沒找到，卻看到了銀元和銅板。他自恃身份，擅自拿了銀元想換取糧食，不料被人告發。當時正在嚴抓紀律，他成了典型案例，被當場槍斃。為此，賀大姐大吵了一架。此事可見紅軍當時缺糧之甚、處境之艱。
八月八日，總司令、總政委張國燾離開沙窩，前往左路軍指揮作戰。
八月十八日，滯留毛兒蓋地區的紅軍終於開始北上，踏入若爾蓋草原。
茫茫草地，沼澤密佈，氣候無常，糧食斷絕。即便是歷經血火、裝備相對齊整的紅八軍團，也在此段行軍中減員近三百人。秋成手持現代已知的“劇本”，面對這自然與生存的嚴酷考驗，卻也深感無力。他能做的，唯有盡力維持著紅八軍團的建制與士氣，小心避開政治漩渦的中心，確保這支鐵軍能夠繼續跟隨中央，走完這最艱險的一段路。
八月二十八日，右路軍和中央軍委、紅軍大學、紅八軍團歷經艱辛，抵達班佑。飢餓疲憊的紅軍將士，將目光投向了下一個目標——包座。那裡有敵軍的補給，也可能有北上的通道。新的戰鬥與抉擇，已在草地的盡頭若隱若現。