姜尚入主西岐相府，總攬軍政大權，姬昌對其言聽計從，信任有加。
“高築牆，廣積糧”之策，迅速推行。軍中，姜尚與南宮适、辛甲等將領一同整訓士卒，汰弱留強，又設立“技擊營”，專司招募、訓練身懷武藝或異術者，不拘仙凡，唯才是用。一時之間，西岐軍中士氣大振，操練之聲愈加熱烈。
農事上，姜尚命散宜生主持，推廣新式農具，改進耕作之法，又在渭水、岐山間興修數條水渠，灌溉良田。官府減免賦稅，鼓勵墾荒，百姓勞有所得，安居樂業。不過年餘，西岐倉廩漸實，民心愈固。
西岐氣象，日新月異。街市繁華，田野豐饒，軍容整肅，賢才匯聚，儼然已有新朝勃發之象。姬昌每每巡視，見之欣悅，對姜尚更是倚重信賴，國事多委於其手。
這一日，姜尚正在相府處理政務，忽有門吏來報，言府外有一道童求見，自稱奉師命而來。姜尚命請入。
道童入內，正是泰玄隨侍童子龍璃。道：“姜師弟，老爺知你已入西岐，輔佐明主，夙興夜寐，奔波勞苦。特命我前來，送上一物，以助腳力。”
說罷，龍璃手捏法訣，向空中一指。但見祥雲自天邊湧來，雲氣散開處，一匹神駿非凡的坐騎踏雲而下，落於相府庭院之中。
只見此馬，身高八尺，頭至尾長丈二，通體雪白如銀，無半根雜毛，唯有頸上鬃毛赤紅如火，隨風飄動，宛如烈焰。
其雙瞳金光湛然，顧盼之間，神光熠熠，似有智慧。身上隱現淡金雲紋，四蹄生有細微雲氣繚繞，站立時雖腳踏實地，卻自有一股騰空凌雲之姿。
“此馬名曰‘吉黃’，”龍璃介紹道，“乃天馬異種，頗有靈性，能踏雲而行，日行萬里不止。師弟日後奔走軍國，跋涉山川，正需此等腳力。望善用之。”
姜尚大喜，連忙向鳳棲山方向遙拜謝恩。他走到吉黃馬前，那馬通人意，低頭輕蹭姜尚手臂，溫馴異常。姜尚撫其頸上赤鬃，但覺入手溫暖，隱有流光。
龍璃送馬已畢，不再多留，辭別姜尚，駕雲自回鳳棲山覆命。姜尚得此坐騎，如虎添翼，西岐眾臣聞之，亦覺振奮，皆言此乃天命眷顧周室之兆。
花開兩朵，各表一枝。當西岐在姜尚治理下蒸蒸日上之時，朝歌城中，卻是另一番景象。
帝辛自聞仲遠征北海，東西南北叛亂頻起以來，非但未有收斂反省，反而因連番挫折、四方壓力，變得更加暴戾多疑，喜怒無常。九尾狐妲己深得寵愛，日夜蠱惑，帝辛對其言聽計從，殘害忠良，愈演愈烈。
這一日，帝辛於鹿臺設宴，與妲己及寵臣費仲、尤渾等飲酒作樂。酒至半酣，妲己忽作蹙眉捧心狀，哀哀慼戚。帝辛忙問：“美人為何不樂？”
妲己垂淚道：“妾連日心口疼痛，太醫束手無策。昨夜夢中有神人告之，謂妾之疾，非藥石可醫，須得一片‘七竅玲瓏心’為引，和藥服下方可痊癒。然這‘七竅玲瓏心’，世間罕有，唯有大賢大德、忠心赤誠之人方有。
妾思來想去，滿朝文武，唯有亞相比干，素有賢名，忠心耿耿，或具此心。只是……比干王叔乃國之柱石，妾豈敢有此妄念？”言罷，淚落不止。
帝辛聞言，竟不假思索，拍案道：“這有何難！比干既是王叔，更當為君分憂。不過一片心肝，取來便是！來人，速宣亞相比干入宮！”
旨意傳出，滿朝震驚。首相商容已慘死炮烙，如今亞相比干，德高望重，素有賢名，乃帝乙託孤重臣，帝辛竟要取其心肝？文武百官聞訊，或有冒死進諫者，皆被帝辛喝令廷杖驅出，更有數人當場被斬殺。
比干正在府中讀書，聞聽宣召，已知不妙。他整理衣冠，神色平靜，對泣不成聲的家人道：“君要臣死，臣不得不死。吾今日赴難，非為昏君，乃為成仁。商室將傾，非人力可挽，爾等好自為之。”言罷，從容入宮。
鹿臺之上，帝辛見比干至，竟無半分愧色，直截了當道：“王叔，美人有疾，需用‘七竅玲瓏心’為藥引。滿朝皆言王叔忠心赤誠，必具此心，特請王叔獻心一用。”
比干聞言，仰天長笑，笑聲悲愴：“哈哈哈哈！好一個‘七竅玲瓏心’！臣之心，早已為國為民操碎，何來玲瓏？陛下！臣今日死，不足惜！只恨臣眼盲心瞎，未能早識妖孽，除奸清君側，致有今日之禍！商湯六百年基業，將毀於陛下之手！”
言畢，比干猛地撕開胸前衣襟，對執刀侍衛喝道：“來吧！取去看個分明，老夫這顆心，是紅是黑，是忠是奸！”
侍衛戰戰兢兢，持刀上前。比干怒目圓睜，竟嚇得那侍衛手軟刀落。帝辛見狀暴怒，奪過身旁武士佩劍，親自上前，一劍刺入比干胸膛！
熱血噴濺，比干身軀緩緩倒地，雙目猶自圓睜，望向殿外蒼天。一代賢臣，竟落得如此悽慘下場。
妲己取得所謂“七竅玲瓏心”，假意配藥，心中暗喜除一勁敵。帝辛則毫不在意，下令將比干屍身拖出掩埋，繼續飲酒作樂。
訊息傳出，朝歌震動，天下譁然。忠臣寒心，百姓切齒。然災禍並未止步。
武成王黃飛虎，世代忠良，其妹為帝辛妃子（黃妃），其妻賈氏亦端莊賢淑。黃飛虎自聞仲遠征後，執掌朝歌軍務，兢兢業業。
比干慘死，黃飛虎悲憤交加。妲己卻視黃家為另一障礙。其妻賈氏曾因入宮朝賀，設計讓帝辛見色起意，欲行不軌，為賈氏嚴詞拒絕，賈氏為保名節，免受侮辱，跳樓而死。
黃妃性情剛烈，前去質問，也被拋入蠆盆。
一日之間，黃飛虎痛失一妹一妻！訊息傳入武成王府，黃飛虎如遭五雷轟頂，呆立當場，半晌，一口鮮血狂噴而出，染紅衣襟。
“昏君！無道昏君！我黃家世代忠良，為國戍邊，血染沙場，竟落得如此下場！”黃飛虎目眥欲裂，仰天怒吼，“比干王叔忠心諫言，被剖心而死！我妹端莊，我妻賢淑，竟遭如此慘禍！忠良何辜？天理何存！”
他猛地拔出佩劍，斬斷案角，對聚攏而來的家將、子侄、部屬厲聲道：“帝辛無道，寵信妖妃，殘害忠良，天人共憤！我黃飛虎若再為這昏君賣命，何顏面對黃氏列祖列宗？何顏面對天下蒼生？今日，反了！”
是夜，朝歌城內，武成王府方向火光沖天，殺聲驟起。黃飛虎一馬當先，黃天化、黃天祿左右護衛，黃明、周紀等家將領兵斷後，一行數千精銳，皆是黃家嫡系，悍勇無比，直撲南門。
黃飛虎率部一路西行，過臨潼關、潼關、穿雲關、界牌關、汜水關，歷經戰鬥，折損些人手，主力卻安然抵達西岐地界。
西岐方面，早有探馬報知姬昌與姜尚。姬昌聞聽黃飛虎來投，又知比干慘死、黃妃賈氏遇害之事，唏噓不已，對姜尚道：“黃飛虎乃商朝棟樑，忠勇無雙，竟被逼至此。此乃天賜良將於周也！丞相，當如何迎接？”
姜尚道：“黃將軍舉家來投，義薄雲天，當隆重相迎，以示我周室求賢若渴、禮遇忠良之心。”遂命南宮适率儀仗出城三十里迎接，姬昌與姜尚親候於城門。
黃飛虎風塵僕僕，見西岐如此禮遇，心中感動，下馬步行至姬昌面前，單膝跪地，抱拳道：“敗軍之將，喪家之人，黃飛虎蒙難來投，承蒙大王不棄，感激涕零！願效犬馬之勞，以報收留之恩！”
姬昌連忙雙手扶起，誠摯道：“黃將軍言重了！將軍乃天下名將，忠義之士，遭此無妄之災，乃帝辛之過，非將軍之罪。將軍能來，乃周室之幸，天下蒼生之福！自此，將軍與周室，休慼與共，禍福同當！”
當即，姬昌於大殿設宴，為黃飛虎接風洗塵。席間，宣佈拜黃飛虎為“開國武成王”，位在諸將之上，總領西岐征伐軍事，其子黃天化等皆授官職，部屬各有封賞。黃飛虎感激涕零，誓死效忠。
西岐得此大將，如虎添翼，軍威更盛。姜尚見時機成熟，便向姬昌進言，實施“伐崇城”之策。
此時崇城北伯侯崇侯虎，正因督造鹿臺、欺壓百姓，境內怨聲載道，又聞朝歌劇變，比干死、黃飛虎反，心中惶恐。忽聞西岐大軍，以姜尚為帥，黃飛虎為先鋒，姬昌親征，浩浩蕩蕩，殺奔崇城而來，更是膽戰心驚。
崇侯虎急調兵馬，憑藉崇城堅固，負隅頑抗。然西岐軍馬，經姜尚整訓，陣法嚴整，士氣高昂；黃飛虎熟悉商軍戰法，用兵如神；更有南宮适、辛甲等猛將衝鋒陷陣。
兩軍對陣，崇侯虎三戰三敗。
崇城被圍，糧草漸盡，軍心渙散。崇侯虎之弟崇黑虎見大勢已去，暗中與西岐聯絡。一夜，崇黑虎突然發難，率親信部屬開啟城門，引西岐軍入城。混戰中，崇黑虎親手斬殺其兄崇侯虎，獻城投降。
崇城遂破。姬昌入城，安撫百姓，盡廢崇侯虎苛政，開倉放糧，民心大悅。念崇黑虎獻城有功，且其聲名較其兄為佳，姬昌仍封其為北伯侯，鎮守崇城，隸屬周室。自此，北方大部落入周室掌控。
伐崇大勝，繳獲錢糧軍械無數，西岐國力大增，威望日隆。姬昌凱旋迴師西岐，擇黃道吉日，於岐山祭祀昊天上帝，宣告自立。
祭壇高築，旌旗獵獵。姬昌身著冕服，率文武百官，姜尚、黃飛虎、南宮适、散宜生等位列在前，鄭重祭拜。禮成，姬昌登壇，面對萬軍與百姓，朗聲宣告：
“皇天上帝，后土神只，鑑臨在下！殷商失德，帝辛無道，殘害忠良，荼毒生靈，神人共憤，天地不容！周室姬昌，承天命，順人心，即日起，革故鼎新，立國號——周！建元受命，誓師伐紂，解民倒懸，另開新天！”
山呼海嘯般的“萬歲”聲響徹岐山。大周王朝，於此正式立國，姬昌稱文王。訊息傳開，天下震動，四方諸侯，心向周室者，紛紛遣使來賀。
朝歌城中，帝辛聞報，勃然大怒，將報信使者當場斬殺，咆哮道：“姬昌老兒，安敢如此！黃飛虎叛賊，亦投西岐，著實可恨！朕必發大兵，踏平西岐，生擒姬昌、姜尚、黃飛虎，碎屍萬段！”
他當即下旨，命青龍關總兵張桂芳，領精兵十萬，戰將數十員，即日出發，征討西岐，定要將這“偽周”扼殺於襁褓之中！
聖旨傳到青龍關，張桂芳接旨，點齊兵馬。這張桂芳，乃商朝名將，武藝高強，更有一樁異術，戰場之上，但凡叫出敵將姓名，對方若應聲，便會魂不守舍，跌落馬下，束手就擒，名曰“呼名落馬術”。憑藉此術，張桂芳征戰多年，罕逢敵手。
十萬商軍，浩浩蕩蕩，殺奔西岐。邊關急報如雪片般飛入西岐。文王姬昌聞訊，召叢集臣商議。姜尚道：“張桂芳有異術，不可小覷。然我西岐如今兵精糧足，猛將如雲，更有天命所歸，何懼之有？當整軍迎戰，挫其銳氣！”
黃飛虎亦道：“張桂芳之術，雖然後害，卻非無解。未將願為先鋒，會一會此人！”
正當西岐調兵遣將，準備迎敵之際，卻有兩位意想不到的“熟人”，來到了西岐城下。
正是哪吒與敖丙。自當年陳塘關風波，泰玄施以雷霆手段，明正典刑，又令哪吒親眼目睹自身闖禍帶來的慘痛後果後，哪吒性情大變。那驕橫戾氣盡去，轉而將一腔熱血用於除暴安良、扶危濟困之上。
這幾年來，他與不打不相識的敖丙，竟成了摯友。兩人結伴遊歷，聽聞哪裡有不平事、妖魔禍，便前往剷除。哪吒嫉惡如仇，眼裡不揉沙子，不管對方有何背景，只認道理；敖丙經生死輪迴，心境亦變，沉穩許多，常從旁勸諫輔助。
二人行事光明磊落，救民水火，百姓感念，多處為他們立生祠，尊稱“哪吒三太子”與“龍三太子”。香火願力匯聚，哪吒紫府之中，竟漸漸凝聚出一尊三頭八臂的香火金身法相，
他們聞聽西岐立周，文王仁德，丞相姜尚賢明，便起了投效之心，欲助周伐紂，以全心中正道。二人來到西岐，報名求見。
姜尚聞是哪吒與敖丙，知其本事，更知哪吒乃陳塘關李靖之子，太乙真人徒弟，忙請入相見。哪吒如今已是二十歲左右青年模樣，英氣勃勃，目光清澈堅定，再無昔日頑劣之態穩。
二人表明來意，願投效周室，共伐無道。姜尚大喜，文王亦加封賞，令其于軍中效力。
恰在此時，張桂芳大軍已至西岐城外，紮下營寨，戰書送至。姜尚批迴，約定來日決戰。
次日，兩軍對峙。張桂芳出馬，見周軍陣中，一青年小將，腳踏風火輪，手提火尖槍，英姿颯爽，正是哪吒。張桂芳不識，喝道：“來將通名！”
哪吒朗聲道：“我乃哪吒是也！張桂芳，爾助紂為虐，還不下馬受降！”
張桂芳聞言，暗施法術，大喝一聲：“哪吒不下馬，更待何時！”
若依往常，被呼名者必應聲落馬。然哪吒紫府中香火金身穩坐，神魂凝練一體，張桂芳呼名之術波動傳來，如清風拂山崗，竟毫無作用。哪吒一愣，隨即明白對方施展異術，不由大笑：“張桂芳，你這伎倆，對我無用！”
張桂芳大驚，連呼數聲，哪吒巋然不動。哪吒不耐，催動風火輪，挺槍便刺。張桂芳慌忙迎戰，然他武藝雖精，哪是哪吒對手？戰不十合，被哪吒一槍刺中肩膀，翻身落馬。
周軍陣中，敖丙見狀，騰空而起，一聲龍吟，商軍戰馬驚嘶，陣腳大亂。姜尚令旗一揮，黃飛虎、南宮适乘勢率軍掩殺。
商軍大敗，降者近半，張桂芳狼狽只率三萬殘兵逃回青龍關。西岐大獲全勝，繳獲無數。
九龍島四聖（王魔、楊森、高友乾、李興霸）因聞仲情面，前往西岐。此四聖皆有異術，法寶厲害。
然此時西岐，人才濟濟。哪吒、敖丙之外，玉泉山金霞洞玉鼎真人門下楊戩，以及李靖長子金吒，皆在軍中。
九龍島四聖至西岐挑戰，哪吒、楊戩、金吒、敖丙先後出陣。一番激戰，王魔被哪吒乾坤圈打死，楊森被楊戩放出哮天犬咬傷，覆被金吒遁龍樁鎖住斬殺，高友乾被敖丙龍珠打成重傷，死於亂軍，李興霸欲逃，被楊戩變化遁術追上，一刀了賬。九龍島四聖，盡數覆滅。
西岐連戰連捷，聲威大震，投奔者更多。姜尚治軍理政，井然有序，西岐根基愈加深厚。