9月初，李朝平安西道，義州
督師鄧士廉召集眾將商議如何南下
第一軍騎兵營副營長嶽鎮邦建議道
“平壤乃朝鮮產糧之地，可三面出擊，一面派兵拿下平安東道，以及咸鏡南北道，此為偏師，再派一軍，攜千勁騎，奪取黃海道，而後派兵留守，化為我土”
“佔據黃海左右道之後，再派勁旅與數千甲士，一路南下，襲擊江原、京畿、忠清三道，奪糧焚城，致使其數十年之內，難有恢復之力也！”
鄧士廉聞言，撫首稱讚，旋即在眾將請命下
派第二軍提督胡一青，調集本部騎兵1000人，藍衫炮50架，火銃兵1萬人，步兵3000人奪取其平安、咸鏡道
而其分出的6000人則跟隨督師鄧士廉，以及第三軍提督於大海，率領本部精銳火銃兵2萬人，藍衫袍80架
以及第一軍騎兵營營長嶽鎮邦的2000人、朝鮮降兵3000人南下
但是，鄧士廉顯然高估了朝鮮軍隊的武力值
雖然留守漢城的金堉下令，要求各地守軍放棄小據點，向大城移動，堅壁清野
但時值豐收季，各地守軍便常常開啟城門，派百姓出去收割糧食
隨軍的戶部郎中王夫之說道
“守將派人出城收割糧草，此乃天賜良機，我軍可扮其百姓奪城”
隨後頓了頓，繼續說道
“不過督師先前所言，既然北方數道乃漢家四郡，自當善待百姓，屬下聽聞地方之中，兩班腐化，魚肉百姓”
“我軍可斬其兩班，所得百姓，三分其一用來平分給百姓，剩下兩分則上繳朝廷，隨行將士多為元首府將士，如此，可反哺兵丁，而所得錢糧，供養軍資，或上繳朝廷”
“如此，必然大勝”
鄧士廉採納了王夫之的建議，派人假扮百姓混入城中，裡應外合，再加上朝鮮的城牆原本就不高，常年戰亂一炮即碎
故而不出數日，便拿下了朝鮮重鎮平壤，一邊派人散播‘明軍來，明軍來，明軍來了分土地’的歌謠，同時對平壤的兩班大開殺戒
此舉雖然徹底激怒了朝鮮兩班貴族，但是當他們招募百姓時，無人響應
甚至有百姓說道
‘賊何不來？賊來吾活！’
甚至很多地方的城池發生了暴動，雖然很快便被鎮壓，但仍然激啟兩班貴族的恐慌
但是，鄧士廉也並不是殺盡兩班貴族，對於政治處於失利的南人黨，便寬恕其性命，並委任其擔任地方官，並予以些特權
“所抄邪臣、惡臣之地，可先析其三分之一予給忠誠至正之臣”
由於朝鮮黨爭中，南人作為弱勢，而政治失敗者則都被趕到地方，更何況，南人黨多為畿湖以南一帶計程車人，離那裡還遠著呢
並且，屠殺兩班的事情也不是明軍做的
我大明仁慈，乃天朝上國，怎麼能幹如此骯髒齷齪之事？
屠殺兩班、抵抗者的任務則交給了投降的朝鮮士兵、南人黨士大夫，而分配土地的事，則是由慈眉善目的大明官員幹
故而憑藉著與南人為首的許穆等士大夫合作，籠絡當地百姓，一路上倒也暢通無阻
9月14日，大軍破黃州、豐州，於此同時，胡一青傳來訊息，拿下咸興府
16日，嶽鎮邦破海州，海州守將、牧使盡數投降，但非南人者，無一倖免
鄧士廉得知後，自己在平壤坐鎮，一邊派4500人進駐豐海道
由於戰事實在是過於順利，整的鄧士廉有點想直接率軍南下，直撲漢城
就在舉棋不定之際，朱亨嘉派人前來傳話
“如若戰事順利，督師可自行決斷，不可浪戰”
鄧士廉在與隨行的戶部侍郎歐陽霖、戶部郎中王夫之、主事劉莫克，參軍方端士、大將嶽鎮邦等人商議之後
認為超前完成了任務，那些朝鮮富戶、兩班的私藏比所想的還要多，甚至不僅補充了軍糧，甚至還多拿下了百萬石
而看似短短几句話，是朱亨嘉下的一個重大決心
一方面，是對戰力的自信，一方面，則是朝鮮軍實在太過廢物，三次外族入侵不是跑路就是投降
最後，也是一方面，奪取的錢糧完全支撐軍隊繼續南下！
雖然賦予較大便利之後，歷史上志得意滿進而導致滿盤皆屬的事情比比皆是，但朱亨嘉還是決定賭一把
事實證明，他賭對了，朝鮮軍比他想象中的還要廢物
鄧士廉旋即調整戰略，先不派兵劫掠，而是準備先碰一碰漢城
而這漢城，一碰即碎
20日，鄧士廉率軍攻克平州、延安府，留著部分士兵督降兵士大夫屠殺當地兩班，一面打造船隻，準備渡江
而江對岸的開城守軍面對容光煥發、金戈鐵馬的天軍，嚇得魂不守舍，守將在派人請求自保以及收納降兵之後，開城投降
鎮守漢城的金堉得知後，已經對守住漢城不抱任何希望，一面將前來的義軍、勤王軍匯聚城中，一面死守漢城
但由於越來越多的義軍前來，漢城已經匯聚了2萬餘人，雖然是大城，但也難以容納更多士兵，故而駐紮在城外
而安營紮寨的柵欄也十分簡陋，幾乎就是幾個木樁子
漢城中的宋浚吉得知後，憂心忡忡，向金堉請命，率領城外的義軍前往臨津江南岸死守
然天公也不作美
朝鮮今年的九月中旬，臨津江居然便已結冰
本來還在思慮渡河的鄧士廉大喜過望，扭頭對嶽鎮邦說道
“此乃天助王師啊！”
旋即派嶽鎮邦率領騎兵‘渡河’，嶽鎮邦以一敵百，大殺特殺，那些義軍轉眼之間便屍骸遍野，屍骨累累
所流之血，甚至染紅了臨津江，屍體堵塞了臨津江中部
望著城外的血景
留守的漢城府判尹（首都市長）閔黯、兵曹判書尹善道、左贊成（副相）權大運、右議政（右相）睦來善被嚇得躲在牆角，抽搐不已
又得知南人在天軍中效力，在一番商議之後，尹善道四處勸說
對時局恐慌，以及心懷二志的人，邀約起義，生擒西人以及領議政金堉
漢城中的部分將領，雖然忠心於朝鮮李家，但對戰事的絕望以及對國王外逃的不滿，導致他們對南人睜一隻眼閉一隻眼
然而，金堉對此居然毫無察覺
22日，閔黯、尹善道、權大運分率漢城府衙役、兵曹下轄義禁府兵丁共計800人
以及響應的城中4000義軍，攻打王宮！
由於人心惶惶，王宮守將見此情此景，無心堅守，開城投降，尹善道生擒金堉，開城投降
鄧士廉感念其忠義，親自勸降，希望其為明軍搜刮糧草
金堉嚴詞拒絕
鄧士廉也不和他廢話，命投降的許穆將西人黨官員盡數斬首
佔領漢城後，鄧士廉便率重軍留守漢城，東邊的江原東西道盡數歸附
同時派出嶽鎮邦南下，洗劫南方南方三道，糧草200萬石盡數被奪取，旋即撤出
朱亨嘉得知戰事大勝之後，在與眾人商議之後
將朝鮮分為三份
一份由明廷直屬，將原咸鏡道設為玄菟府
原平安道設樂浪府
原黃海道、京畿道設真番府，原江原道設臨屯府
四府由於‘故漢鴨綠江以東四郡’，設漢東省
並任命王夫之為漢東布政使，嶽鎮邦為副都指揮使、劉莫克為漢城知府
同時將原朝鮮王宮、物資等等盡數拆卸，運到平壤修築省衙，並以平壤為首府
而忠清左右道、全羅右道則由在此次戰爭中投降的王族李?（李淏的弟弟）統領
因所居乃三韓之地，李?也被立為北韓國國王，亦是開國國君，並將部分南人安排為其大臣
逃到濟州的李淏得知漢城失陷後昏倒在地，數次上書請求前往福京避難，而在福州的宋時烈得知南邊的‘天朝’在湖廣大敗
而永明朝廷上下莫不敢援，宋時烈一夜白頭，也認清了形勢，對永明朝廷絕望
但也同時暗中得到‘天朝’的冊封，便攜帶詔書回到李淏逃難的濟州島
由於濟州物資短缺，原本嬌生慣養的李淏頓時苦不堪言
就在這時，朱亨嘉派外務院官員來到濟州，要求其投降，並更改國號
“漢四郡以南之慶尚左右道，乃是三韓之地以南，故應當改稱南韓國，可面對三韓父老”
李淏萬般無奈之下，只能同意，並回到羅州，統轄剩下未失陷的全羅左道、慶尚左右道，並向北京朝貢
而李淏與李?也在朱亨嘉的要求、使者的監督之下，釋出詔書，廣發全國
其主要內容，大致是
“漢四郡乃漢家故土，土生之民，皆是漢人，而朝鮮德不配位，竊據漢土，今歸還故郡，以安天下人心！”
“三韓乃朝鮮舊地，故而漢人歸北，韓人歸南，互不統屬，相互不犯！”