就在此時，四周突然火把齊明！沿岸的十二座炮臺掀起偽裝，露出黑森森的炮口——這是格物院最新研製的紅衣大炮，射程可達三里。陳大疤在燈塔上揮旗怒吼：“開炮！”
“轟隆！轟隆！”炮聲震天，炮彈呼嘯著砸向倭寇關船。一艘關船被直接命中，船身瞬間斷裂，沉入海底。九鬼嘉隆大驚失色：“不好！有埋伏！快撤！”可此時，港口外傳來喊殺聲，陳大疤的艦隊衝了出來，截斷了倭寇的退路。
“想撤？晚了！”陳大疤下令，快船朝著倭寇關船衝去，船上的火箭巢齊發，火箭拖著火尾，如流星般飛向敵船。倭寇關船紛紛起火，士兵們亂作一團。九鬼嘉隆氣急敗壞，下令：“跳幫奪船！跟他們拼了！”
倭寇們拿著武士刀，試圖跳上黑石城的快船。雙方展開激烈廝殺，刀光劍影，鮮血染紅了海面。王小五第一次上戰場，卻毫不畏懼，他拿著長槍，刺向一個倭寇：“敢來黑石城撒野，找死！”
正當廝殺慘烈時，港口突然駛出三艘怪船——船身覆蓋著鐵甲，船頭裝有巨型鐵錐。這是凌風仿龜船設計的鐵甲艦，專門用來對付倭寇的關船。鐵甲艦朝著倭寇關船衝去，鐵錐狠狠撞在關船上，關船的木板瞬間碎裂。倭寇的刀劍砍在鐵甲上，只留下一道道痕跡，根本傷不了船體。
九鬼嘉隆看著鐵甲艦，眼中滿是恐懼：“這是甚麼船？怎麼這麼硬？”他想下令撤退，可港口內的韓衝帶著潛蛟艇衝了出來，潛蛟艇撞向倭寇關船的船底，將船底撞出大洞。海水湧入船艙，關船開始下沉。
戰鬥持續到黎明，倭寇的關船要麼被擊沉，要麼投降，只剩下九鬼嘉隆的座船還在抵抗。韓衝親自駕駛一艘鐵甲艦，撞向座船：“九鬼嘉隆，投降吧！”九鬼嘉隆卻舉著武士刀：“我乃大倭勇士，絕不投降！”韓衝冷笑，拉弓搭箭，一箭射穿了九鬼嘉隆的咽喉。
戰後清點，倭寇全軍覆沒，黑石城僅傷四十餘人。訊息傳到倭國，攝政豐臣秀吉震怒，卻又忌憚鐵甲艦的威力，只好遣使求和。凌風在都督府接見了倭國使者，使者捧著國書，恭敬地說：“凌都督，我國願與黑石城修好，開通商路，永不侵犯。”
凌風接過國書，淡淡道：“想修好可以，但必須答應我兩個條件。第一，賠償黑石城五十萬兩白銀，彌補之前倭寇劫掠商隊的損失。第二，倭國的硫磺，只能賣給黑石城，不得賣給其他勢力。”使者猶豫片刻，只好答應：“我回去後，會稟報秀吉大人，儘快給您答覆。”
使者離去後，凌風對老拐道：“倭人反覆無常，不能信他們。讓暗樁盯緊堺港，要是他們敢煉硫磺造火藥，立刻斷供。”老拐點頭：“我這就去安排。”
幾日後，倭國送來五十萬兩白銀，還簽訂了硫磺專賣契約。黑石城的商隊開始頻繁往來於堺港，用低價硫磺換取倭國的白銀和銅礦。格物院的工匠們用新到的銅礦，造了更多的紅衣大炮和鐵甲艦，水師的實力越來越強。
這日，凌風正在看水師的訓練報告，劉文泰送來密報：“荷蘭東印度公司的使者來了，想跟咱們談通商，還帶了西洋的鐘表和望遠鏡。”凌風笑道：“荷蘭人也來了，看來咱們黑石城的名聲，已經傳到西洋了。”又道：“讓他們等著，我先看看他們的誠意——要是敢耍花樣，就像對付倭寇一樣，收拾他們。”
荷蘭使者在客棧等了三日，才得以見到凌風。使者遞上禮物：“凌都督，這是我國最新的鐘表和望遠鏡，希望能與黑石城通商，共享南洋商路。”凌風拿起望遠鏡，看向窗外，遠處的水師碼頭清晰可見。“通商可以，”凌風說，“但南洋商路，黑石城要佔七成，荷蘭人只能佔三成——而且，荷蘭的商船必須掛黑石城的旗幟，接受水師的保護，否則，不得進入南洋海域。”
使者臉色微變：“凌都督，這條件太苛刻了，我需要回去稟報公司總部。”凌風點頭：“可以，但我等不起太久——要是一個月內沒有答覆，我就跟西班牙人合作。”使者無奈，只好起身告辭。
送走荷蘭使者，凌風來到格物院。孫鐵匠正在除錯新造的紅衣大炮，見凌風來，連忙道：“城主，這門炮的射程又遠了半里，還能調整角度，打起來更靈活了！”凌風滿意地點頭：“好！多造幾門，水師的新戰船快造好了，正好裝上。”
李巧兒也有了新發明，她在火箭上裝了引線，能延時爆炸：“城主，這樣火箭射到敵船上，不會立刻爆炸，能深入船艙，威力更大！”凌風讓工匠們測試了一下，果然效果顯著，當即下令批次生產。
初夏的陽光溫暖，黑石城一片欣欣向榮。水師的新戰船一艘艘下水，紅衣大炮架滿了沿岸炮臺，商隊往來於南洋和倭國，帶來了源源不斷的財富。可凌風知道，這只是開始——西洋人的船堅炮利，江南豪商的暗中勾結，還有大明王朝的態度，都是潛在的危機。
這日，凌風登上鎮海樓，望著無際的滄海。老拐站在他身後：“城主，在想甚麼？”凌風指著遠方：“我在想，總有一天，黑石城的船，能開到西洋去，讓那些西洋人知道，東海之上，誰才是真正的霸主。”老拐點點頭：“會有那麼一天的，有城主在，咱們一定能做到。”
海風拂過，帶著鹹腥味，吹動了凌風的斗篷。他知道，前路漫長，挑戰重重，但只要黑石城上下一心，就沒有邁不過的坎——東海的波濤，終將為黑石城的旗幟，開闢出一條通往世界的航道。
初夏的黑石城，陽光正好。水師碼頭旌旗招展，一場盛大的閱兵式正在舉行。十二艘鐵甲艦劈波斬浪，艦身的鐵甲在陽光下泛著冷光；六十艘“揚威級”快船排成整齊的佇列，船頭的銅皮熠熠生輝；還有三十艘潛蛟艇，在海面下穿梭，時不時露出潛望鏡，引得岸上百姓陣陣歡呼。