此次議事，博日格德沒有叫女真的四位首領，只叫了阿術這幾個蒙古萬戶進帳。等人到齊後，博日格德先起身對阿術好言致歉，“阿術將軍，我前幾日言語莽撞，多有得罪，你不要放在心上！”
面對博日格德突然的致歉示好，阿術反而面色更加難看，站起身焦急地問道：“是不是王汗那邊出事了？”
博日格德嘆了口氣，“昨夜接到察汗淖爾來的探報，燕軍大軍合圍，父汗率眾突圍，國相別勒古訥臺戰死，現在父汗應是帶著親衛向北邊的捕魚兒海撤退，具體情況還不甚清楚！”
阿術臉色漲紅，憤怒地在大帳內焦急地轉圈，除了已經知曉訊息的床兀兒，其餘三個蒙古萬戶也是大驚失色，站起身七嘴八舌開始詢問，博日格德沒有回答，只是讓他們先坐下。憤怒的阿術最終大叫一聲，而後頹然地坐回了座位上。
等到阿術冷靜下來，博日格德接著說道：“諸位，情況我也只知道這些，目前我們必須要考慮撤軍的事了。阿術將軍，生死存亡之際，希望你我能不計前嫌，應對危局！”
“元帥有甚麼想法，儘管說吧！”阿術坐在座位上，言語間有著幾分無奈落寞。
“要撤也不能一股腦地往北跑，那樣只會給漢人纏住我們的機會。”博日格德一臉的誠摯，“我的意思是，阿術將軍帶著本部騎兵和女真四部先撤，一路向東北方向，在瀋陽東面，渾河上游尋機渡河。我領其餘騎兵斷後，先向西，而後儘量隱藏行跡，沿渾河東岸北上。女真四部多是步卒，容易被漢人盯上，一旦他們敢出城截擊，阿術將軍先帶著女真人堅守，待我部騎兵趕到，一同夾擊，在野外擊潰漢人的追兵。若漢人不敢追擊，將軍渡過渾河後，守住渡口，等我等渡河後，一同北上，只要安全渡過了渾河，漢人就威脅不到我們，那時再一同去捕魚兒海尋找父汗。”
阿術思忖片刻，然後說道：“元帥不必犯險，與大軍一同北返就是，我帶著本部騎兵斷後，可保無虞！”
博日格德面色有些尷尬，“阿術將軍，我就實話實說了吧，此次南征本就是我一力促成，到今日致使父汗受難，而遼東也未下一城，我回去後實難交代。此次讓將軍帶本部騎兵與女真四部先走，一是讓將軍看住女真四部，別讓他們起甚麼歪心思，同時還不能讓他們太過緊張。二是也想讓將軍帶著這四部步卒為餌，釣燕軍出城，也算此次有所斬獲，若是能釣出瀋陽城的守軍，說不定還能順勢下城。希望將軍能夠成全，無論成敗，都是我欠將軍一個天大的人情。”
阿術深深看了博日格德一眼，低頭思索了片刻，而後點了點頭，“好吧，就依元帥所言！”
博日格德大喜，趕緊起身又對著阿術行了一禮，阿術坦然受之。阿術這邊沒意見，其他人也就都認可了博日格德的計劃。而後，博日格德讓人叫來了鎖羅古為首的四位女真首領，沒有與他們說察汗淖爾的事，只告訴他們要撤軍北返，將撤軍的計劃說與幾人。
鎖羅古幾人雖然內心有些嘀咕，但終究是不用在遼陽城下與漢人死磕，心中鬆快了許多，紛紛表示一定聽從阿術的調遣。撤兵的計議已定，眾人匆匆走出大帳，騎馬離去，回到各自本部開始安排撤兵的事宜。
突如其來的撤兵命令，令整個蒙古大營都開始雜亂起來。近一個月的攻城，戰死及重傷致死者有兩千多人，目前還有重傷員五百餘人，輕傷三千餘人，這些人大多是女真四部的步卒。
而想要撤軍，這些死者的屍骨及重傷員就成了大麻煩，蒙古內部的傳統，帶回戰死者屍骨的，就能得到戰死者的財產，這使得戰死者的屍骨此時還成了香餑餑，引起了不少爭鬥。但若是任由底下人爭搶攜帶，許多輜重都要拋下，為此，博日格德直接下令，將戰死者錄好身份，一起焚燒，將骨灰分成小份帶回。
於是四面大營中，一堆堆柴火豎起，很快濃濃的黑煙拔地而起，將天空都遮住了。死者的問題解決了，那五百餘重傷員又成了麻煩，想將他們帶走就要準備馬車，但現有的馬車用來拉輜重都不夠。不得已，博日格德再次下令，勘驗重傷者的傷情，凡確定難以存活者一律處死，最終只有二百餘重傷者得以倖免。
阿術下令各營抓緊用木料趕製馬車，實在沒有位置的，先弄塊木板用馬拖著，把傷者綁在上面。就這樣，整座蒙古大營折騰了足足一天一夜，直至二十二日清晨，遼陽城外北、西、南三座大營，開始分別從南北兩處渡口東渡太子河，在太子河東岸紮營休整。
蒙古大軍渡過渡口之後，將兩座渡口中的船隻浮橋全部焚燬。如此一來，遼陽城內葉庭圭等人算是確認了蒙古人真的是要撤了。雖說昨天蒙古大營的紛亂已經讓他們有所猜測，但當時終究是不能確認，葉庭圭與石景陽一直在城頭上看著，想著這是不是蒙古人在耍甚麼詭計。
直到看見太子河上浮橋被毀，證明了蒙古人是真的要撤了，而且他們還在擔心遼陽城內的燕軍出來拖延遲滯他們。很快這個好訊息就傳遍了全城，全城軍民開始歡呼雀躍，李妙清也在葉庭圭等人的護送下回到了城內住所。
之後的事情就是葉庭圭和石景陽的了，在看到蒙古人開始撤離之際，遼陽城內西、北、南三處城門下堆放的石料就開始被清理。蒙古西面大營最先撤走，十幾名遊騎探馬就從遼陽城的西門撒了出去，他們要去尋找李道馳，並向遼西諸衛通報情況。
到了傍晚時分，蒙古人全部撤到了東岸，開始焚燬船隻浮橋時，已經有小部分遼東右衛計程車卒出城，駐紮在太子河的西岸，與蒙古人隔河相望。
祥嘉十九年八月二十三，蒙古大軍開始沿著太子河北上，西岸的遼東右衛遊騎一路跟隨，只是太子河在遼陽城北五里處就折向西流，蒙古人繼續北上，遼東右衛的遊騎們被阻在太子河畔，暫時失去了蒙古大軍的動向。與此同時，遼陽城內的守軍開始出城，搶修太子河上的渡口，準備渡河尾隨。
而就在與遼東右衛遊騎脫離的這段間隙，博日格德率領一萬八千騎兵，與阿術分開。阿術領著本部騎兵和女真四部繼續向北，博日格德則帶著騎兵迅速向西北方向而去，直接插到渾河東岸，當夜在渾河畔紮營。
而就在當夜，燕行雲領著回師遼東的大軍進抵羊腸河與遼河的交匯口，距離瀋陽城已不足百里。九天時間，燕行雲領軍狂飆突進了一千餘里，出發時一萬兩千人的大軍，此時只剩八千餘人，接近三分之一的騎兵在長途奔襲中掉隊，而馬匹更是少了一半，現在只是堪堪夠一人雙馬。
從八月十五日啟程後，燕行雲沒有選擇來時的道路，而是領軍從經上都向東，沿著白羊河直抵赤山。此山因山體呈郝紅色得名，蒙古人叫它烏蘭哈達。
從赤山南麓的山谷穿過，便下了高原，進入了科爾沁草原的邊緣，在這裡，坐落著原屬遼西后被攻佔的高州城，由於這次博日格德和明裡帖木兒幾乎抽空了他們地盤內所有的兵力，此時的高州城內只有五百守兵。
這五百守兵，看著鋪天蓋地而來的燕軍騎兵，直接棄城跑了。四天時間，疾行六百里直下高州，燕行雲帶領的這些騎兵才得到了第一次休整。僅僅休整一夜後，留下五百士卒，讓他們守衛高州、收攬掉隊計程車卒，同時派人聯絡大寧，向王公武通報戰情後，燕行雲就帶著一萬多騎兵繼續東進。
之後經武平縣至川州的二百餘里路，都在遼西境內，走的很是順遂。在川州再次補給後，燕行雲率軍過牤牛河直撲懿州。自從廣寧和遼東被燕軍拿下後，懿州的位置就變得很尷尬。
對於蒙古人來說，懿州被川州和廣寧一西一南兩面威脅著，與後方的寧昌城還隔了條羊腸河，放兵太多，容易被燕軍抓機會圍了，放太少又守不住。而對於燕行雲這邊，懿州太靠近折連川萬戶府的首府寧昌城，拿下好拿，守卻難守，而且對於剛拿下遼東，急於消化成果的燕軍來說，懿州更是雞肋。
最終，蒙古人也看出了燕軍似乎無意攻打懿州，只在此放了一個千戶，後來，這裡也成了蒙燕兩方商人來往走私的地方。此次開戰後，放在懿州的這個千戶也被調走，懿州就成了座無人防守的州城。而城內的行商們大多留在了城裡觀望。
這給了燕行雲極大的便利，商隊中有著不少騾馬，正好可以補充，而城中的蒙古商人不可避免地遭了洗劫，其財物被用來犒賞全軍。在懿州燕行雲沒有多加耽擱，也沒有留人防守，稍作休整後就領軍直抵羊腸河西岸，然後順著羊腸河直抵遼河畔。
就這樣，在祥嘉十九年八月二十三日夜，燕行雲、博日格德、阿術的三方大軍各自紮營，卻都不清楚具體情形，然而隨著燕行雲這邊遊騎探馬不斷撒出，一張大網已經漸漸收緊，向著博日格德與阿術籠罩過去。