離開了號山火雲洞那片是非之地，師徒四人間的氣氛依舊有些微妙。孫悟空板著臉走在最前，時不時抓一把被燎得參差不齊的毛髮，兀自心疼加惱火。豬八戒拖著釘耙，嘴裡嘟嘟囔囔，一會兒抱怨伙食清淡，一會兒嘀咕“到手的金丹飛了”。玄奘默然誦經，眉宇間帶著揮之不去的疲憊與無奈。唯有沙悟淨，依舊沉默地扛著行李，彷彿一切紛爭都與他無關，只是偶爾看向兩位師兄時，那沉穩的眼底會掠過一絲極難察覺的深意。
如此吵吵嚷嚷又詭異地維持著平衡，行了數日。前方地勢漸低，水汽氤氳，竟被一條大河攔住了去路。此河甚是寬闊，水流湍急，卻非尋常江河的清澈或渾黃，而是透著一股子沉黯的墨黑色，水面不起浪花，只有無數大大小小的漩渦無聲旋轉，彷彿一張擇人而噬的巨口。河岸荒蕪，不見舟楫，連飛鳥都遠遠避開這段河道。
玄奘勒馬觀望，蹙眉道：“好一條惡水！這般顏色，這般湍急，如何過得？”
正躊躇間，見遠處河灘上有幾個樵夫模樣的人，正對著河水指指點點，面露懼色。玄奘便下馬上前，合十問訊：“幾位施主請了，貧僧問路，不知此河何名？可有渡船？”
那幾個樵夫見是僧人，臉色稍緩，一個年長的樵夫嘆道：“長老是遠方來的吧？快莫要往前了！此河名叫‘黑水河’，兇險無比！河裡住著個神通廣大的妖怪，興風作浪，專吃過往行人客商。早先還有膽大的船家擺渡，如今連片木板都不敢下水了！我們本地人，寧可繞遠路百里，也不敢近這河邊！”
“妖怪？” 玄奘心頭一緊。
“可不是！” 另一個樵夫介面，臉上猶有餘悸，“那妖怪時常現形，黑鱗黑甲，似龍非龍，似鱷非鱷，能在水裡掀翻大船，也能上岸吞吃牲畜！前些日子，還捲走了河邊村子裡幾個洗衣的婦人！長老，你們是出家人，可有法子……替我們除了這禍害？” 說著，幾個樵夫都眼巴巴地望著玄奘。
玄奘聞言，慈悲心起，又感責任在肩，便轉身與徒弟們商議。
孫悟空聽了，火眼金睛往那黑沉沉的河面一掃，只見妖氣瀰漫，水腥撲鼻，確是個難纏的所在。他剛在火裡吃了虧，又跟豬八戒打了一場，心裡正不痛快，便懶洋洋道：“水裡妖怪，麻煩得緊。俺老孫雖不怕水，但水下功夫終究不如岸上利索。這黑水汙濁，下去一身腥，師父您看……”
豬八戒也連忙擺手：“是啊師父！這水黑得像墨汁，下去還不染成個黑炭頭？俺老豬最不愛下水，溼漉漉的不說，這重刀在水裡也耍不開！還是另想法子吧！”
兩人推三阻四，顯然都不願接這溼活累活。
玄奘看向沙悟淨。沙悟淨放下行李，上前一步，沉聲道：“師父，大師兄、二師兄既然不便，弟子曾在流沙河為妖，略通水性，願下水一探，會會那妖怪，看能否為百姓除此一害，亦為我等尋條過河之路。”
玄奘見沙悟淨主動請纓，心下稍慰，叮囑道：“悟淨，務必小心。若那妖怪厲害，不可戀戰，速速退回，我們再從長計議。”
沙悟淨點頭應下，將行李交與豬八戒暫管，緊了緊腰間束帶，又握了握降妖杖，對孫悟空和豬八戒略一頷首，便大步走向河邊。他深吸一口氣，運轉功法，周身泛起一層淡淡的水藍色光華，縱身一躍，“噗通”一聲，沒入那墨黑如漆的河水之中，竟連個水花都沒濺起多大，身影迅速被黑暗吞沒。
孫悟空和豬八戒在岸上看著。豬八戒嘀咕：“沙師弟倒是實在……不過這水看著就邪性。”
孫悟空沒說話，只是金睛灼灼地盯著河面，手中金箍棒微微握緊。
沙悟淨一入水中，便覺四周壓力陡增，光線迅速黯淡，那河水不僅顏色深黑，更有一股粘稠陰寒之意，不斷試圖侵蝕護體光華。他默運玄功，降妖杖上青蓮微光盪漾，驅散了些許不適，同時放開神識，小心探尋。
黑水河底並非平坦，而是怪石嶙峋，水草叢生，卻少見魚蝦，一片死寂。循著那股最濃郁的腥臊妖氣，沙悟淨潛游了約莫一炷香功夫，前方豁然開朗，出現一座依託水下巖洞修建的簡陋府邸，以巨大的獸骨和黑石壘成，門楣上歪歪扭扭刻著“黑水神府”四字，門前還有幾個蝦兵蟹將持著鏽蝕兵器巡邏。
沙悟淨隱匿氣息，悄然靠近。正觀察間，府門大開，一個身影搖搖擺擺走了出來。只見此妖人身鼉首，遍體覆蓋碗口大的黑色鱗甲，四肢粗壯，指爪鋒利，一條佈滿骨刺的長尾拖在身後，眼如銅鈴，開合間兇光四射，口中獠牙外露，正是那作惡的鼉龍精！
龍精方要提步外出，忽的鼻翼幾不可察地聳動了幾下，那雙銅鈴般的怪眼驟然一凜，猛地轉頭，死死盯住沙悟淨藏身的暗影，甕聲甕氣的喝聲震得周遭草木簌簌發抖：“是哪個鼠輩在此鬼鬼祟祟，敢窺伺本神的府邸！”
沙悟淨曉得行蹤已然敗露，索性不再隱匿，足尖一點，身形如蒼松般穩穩現於明處，手中降妖寶杖寒光一閃，直指那妖物，聲如洪鐘，字字鏗鏘：“孽畜！你在此地興風作浪，殘害生靈，阻塞江河通路，作惡多端！今日沙某便替天行道，前來擒你！
鼉龍精抬眼瞧見對面立著個青面獠牙的和尚，先是一愣，隨即仰天爆出一陣震耳的狂笑，震得水波都跟著亂顫：“我道是哪路不開眼的毛賊，原來是個青面獠牙的禿驢！來得正好，本神今日還沒進膳，便拿你這蠢和尚打牙祭！”
話音未落，他也不回府取兵器，徑直將那雙佈滿尖甲的利爪往身前一掄，霎時捲起一股腥臭的黑色湍流，浪頭裹挾著碎石泥沙，帶著呼嘯之聲直撲沙悟淨而去！
沙悟淨冷哼一聲，雙手掄起降妖寶杖，杖身銀芒暴漲，迎著那利爪狠狠劈下。杖爪相交的剎那，只聽水中轟然一響，如驚雷炸破，震得周遭水流翻湧激盪，府門前的小妖們被這股氣浪掀得東倒西歪，尖叫著紛紛向後退避。
這鼉龍精果然蠻力驚人，一身鱗甲更是堅硬如玄鐵，沙悟淨的降妖杖重重砸落，竟只聽得 “鏘” 的一聲脆響，濺起幾簇火星，根本難以破開他的防禦。
而鼉龍精的利爪抓撓、長尾橫掃，攻勢更是兇猛凌厲。他本就生於水中，熟稔水戰之法，在這片黑水之中更是如魚得水，身形靈動得如同鬼魅。只見他在浪濤裡穿梭騰挪，時不時攪動水流，掀起無數暗流漩渦，將沙悟淨的身形纏得死死的，逼得他步步受制。