這一日行至前路，地平線上陡然現出一座大城輪廓，氣象恢弘壯闊，青磚城牆高聳入雲，城頭望樓連綿林立，遙遙便有鼎沸人聲裹挾著市井煙火，順著風勢撲面而來。師徒四人催步走近，方看清城門楣上鐫著遒勁石刻大字，正是車遲國。
可入了城，眼中所見景象，卻讓玄奘師徒心頭齊齊一沉，暗自心驚。街道雖還算齊整，兩旁屋舍卻多半透著蕭索，路上行人個個面有菜色，步履匆匆，眉眼間滿是揮之不去的惶恐與麻木，全無大國都城應有的鮮活氣。更扎眼的是，城中道士打扮的人比比皆是，或身披道袍手持拂塵，或腰繫法帶趾高氣揚，往來行走間，凡夫俗子皆是慌忙避讓、躬身行禮，半點不敢怠慢；反觀佛門寺院，卻大多牆傾瓦頹，門庭冷落蛛網密佈，好些廟宇的牌匾被換作了道觀名號，殿內佛像殘破傾頹，金身蒙塵，連香案都歪歪斜斜倒在一旁，看得人滿心淒涼。
“怪哉！這車遲國怎地如此重道輕佛，竟將佛門糟踐至此？” 玄奘端坐馬上，眉頭擰得緊緊的，語氣滿是痛惜。他本是佛門弟子，見此滅佛景象，心中自是萬般不豫，連唸佛號都帶著幾分沉重。
尋人細細一問，眾人才知其中緣由。原來這車遲國此前連年大旱，赤地千里，莊稼絕收，百姓民不聊生，苦不堪言。三年前，國中忽然來了三位法力高強的 “仙長”，喚作虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。三位大仙登壇作法，呼風喚雨，竟真個求得甘霖普降，解了舉國旱災。國王感念其恩，當即奉三人為國師，寵信尊崇無比。這三位國師趁機進言，稱佛道本就不兩立，又說國內和尚皆是無用之輩，只會空耗糧食、蠱惑人心，於國於民毫無益處。國王昏聵，竟全然聽信讒言，隨即降下旨意：拆毀城內城外所有寺院，強令僧人要麼還俗，要麼歸入道觀為道士奴役，稍有不從者，便抓去邊關服苦役、做苦力。這三年下來，車遲國道教大興，香火鼎盛，佛門卻幾近絕跡，僧眾更是淪為最卑賤的苦役。
正說著，前方街道忽然一陣騷動，淒厲的哭喊聲夾雜著呵斥聲驟然傳來。眾人抬眼望去，只見一隊如狼似虎的官兵手持棍棒，押解著十幾個衣衫襤褸的光頭和尚走來 —— 和尚們皆受了戒，卻被粗麻繩一串串捆著，像驅趕牲口般被推搡拖拽，腳步踉蹌。他們個個面黃肌瘦，身上新舊傷痕交錯，有的被打得跛了腳，有的肩頭滲著血，一雙雙眼睛裡沒了半分神采，只剩沉沉的絕望。
玄奘看得心頭火起，慈悲悲憫與同門之誼在胸中交織翻湧，氣得渾身微顫，當即就要翻身下馬上前質問。孫悟空眼疾手快，一把拉住他的衣袖，低聲急勸：“師父稍安勿躁！你看這城中道士氣焰滔天，那三個甚麼大仙想來也有些道行，深淺還未摸清。咱們先尋處落腳，把底細打聽透徹了再作計較。”
玄奘強按心頭怒焰，沉沉點頭。師徒四人四下尋摸，終是找到一座尚未完全封毀的破敗小廟，只剩一位老邁僧人守著殘殿。老僧見是遠道而來的佛門同道，頓時悲喜交加，連忙迎入，湊了些粗茶淡飯待客。席間說起三位國師的惡行，老僧便開啟了話匣子，一樁樁一件件細細道來，說到痛處，忍不住老淚縱橫，哽咽難平。
“那虎力、鹿力、羊力三個妖道，哪裡是甚麼仙長！他們不光這般迫害我佛門弟子，還在宮裡哄得國王團團轉，把持朝政，專權跋扈得很！雖說能為車遲國求來雨水，可那法子定不是正道 —— 每次登壇求雨，都要獻祭童男童女，真是傷天害理的勾當！奈何國王被他們迷了心竅，百姓們怕遭禍事，也只能敢怒不敢言啊！” 老僧捶著胸口泣道。
孫悟空聽得雙目圓睜，金睛裡寒光驟閃，冷笑一聲：“求雨還要用童男童女獻祭？哼，果然是些旁門左道的邪祟！老和尚，你可知他們平日裡在哪施法？道場又設在哪裡？”
老僧抹了把眼淚答道：“就在城西的三清觀！那觀宇修得富麗堂皇，比王宮還要氣派幾分，平日裡香火鼎盛得很，他們三個妖道便在觀中修煉，日日受百官百姓供奉。”
是夜，月黑風高，夜色沉沉。孫悟空安頓好玄奘，沉聲說道：“師父，你且在廟中安心歇息。八戒、沙僧，你二人好生看護師父，莫讓旁人驚擾。俺老孫去那三清觀走一遭，探探底細，看看這三個妖道到底有幾斤幾兩，耍的是甚麼鬼把戲。”
豬八戒嘟囔：“又去探路……猴哥，這次可別又惹一身騷回來。”
孫悟空不理他們，化作一陣清風，出了小廟，直奔城西三清觀。這道觀果然修建得氣象非凡，殿宇巍峨，燈火通明，雖已是深夜，仍有道士往來巡守。觀中最高處一座大殿，供奉三清，此刻殿內燭火搖曳，似有人聲。
孫悟空變作一隻蝙蝠，倒掛在殿簷下，向內窺視。只見殿中三個道人，正在飲酒談笑。上首一個，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，眼若銅鈴，身材魁梧，正是虎力大仙。左邊一個，面容狹長，三縷長鬚，眼帶狡黠，是鹿力大仙。右邊一個，白面無鬚，頭生雙角（已施法隱去大半，但孫悟空看得分明），眼神陰冷，自是羊力大仙。
三人推杯換盞，意氣風發。虎力大仙聲如洪鐘：“二位賢弟，如今這車遲國，已是我等囊中之物！國王昏聵，百姓愚昧，正好供我等享用香火，修煉神通！待我等神功大成，便是離開此地去往更大天地之時！”
鹿力大仙捻鬚笑道：“大哥所言極是。只是近日聽聞有東土取經的和尚路過，恐生事端。”
羊力大仙冷哼：“幾個行腳僧，有何可懼？若是識相，滾過去便罷；若敢多事，正好拿來祭旗，也讓那些不肯屈服的禿驢看看下場！”