離開獅駝嶺，西行的路漸漸平坦，只是連日跋涉，眾人皆有些疲憊。這日午後，前方出現一條大河，河水漆黑如墨，湍急的水流撞擊著岸邊的礁石，發出“嘩嘩”的巨響，空氣中瀰漫著一股淡淡的腥氣。
“這河好生奇怪，水怎麼是黑的？”八戒望著河面，咂咂嘴道，“怕是有甚麼不乾淨的東西。”
唐僧勒住白龍馬，眉頭微皺：“此處前不著村，後不著店，如何過河是好？”
劉澤袖中的崑崙鏡輕輕顫動，鏡中映出河水深處盤踞著一條青色的蛟龍，正吐著信子，眼神貪婪地望著岸邊，顯然是個不好惹的角色。“這河名叫黑水河，河底有個妖怪，乃是西海龍王的外甥，名叫鼉龍，在此興風作浪，怕是盯上我們了。”
悟空放出火眼金睛，往河底望了望，點頭道：“劉澤兄弟說得沒錯，那妖怪正在河底磨爪子呢，看樣子是想拿我們當點心。”
正說著，河面上搖過來一艘小船，船頭站著一個梢翁，頭戴斗笠，身披蓑衣，臉上佈滿皺紋，看起來十分蒼老。“幾位是要過河嗎？老漢我可以載你們過去。”梢翁聲音沙啞，帶著幾分古怪的腔調。
唐僧見狀，喜出望外：“多謝老丈。”
悟空眼珠一轉，上前道：“老丈，這河水湍急，你的小船能行嗎？”
梢翁笑道：“放心吧，老漢在此擺渡多年，甚麼樣的風浪沒見過？保證把你們平平安安送到對岸。”
劉澤看著梢翁，眉頭微蹙——崑崙鏡中，這梢翁的身影與河底的鼉龍漸漸重合，顯然是妖怪所化。他正要提醒唐僧，卻見唐僧已經牽著白龍馬，準備上船了。
“師父，且慢！”劉澤連忙阻止，“這梢翁有問題！”
梢翁臉色微變，隨即又恢復了笑容：“這位小哥說笑了，老漢一個普通擺渡人，能有甚麼問題？”
就在此時，悟空忽然掣出金箍棒，對著梢翁便打：“妖怪！還敢裝蒜！”
梢翁見狀，怪笑一聲，身形一晃，化作一條巨大的青色蛟龍，尾巴一甩，掀起滔天巨浪，朝著唐僧和八戒撲去。唐僧和八戒猝不及防，被巨浪卷中，瞬間消失在黑水河中。
“師父！二師兄！”沙僧大驚，連忙掣出禪杖，便要跳入河中。
“別衝動！”劉澤拉住他，“這妖怪在水中神通廣大，硬拼討不到好。”
蛟龍在河面上盤旋，得意地大笑：“哈哈哈，唐僧和豬八戒已被我擒入河底洞府，你們若想救他們，就來黑水河底找我吧！”說罷，潛入水中，不見了蹤影。
悟空怒不可遏：“豈有此理！俺老孫這就去掀了他的老窩！”
劉澤道：“我與你同去，沙僧、慕瑤你們在此等候，若有異動，立刻示警。”
慕瑤點頭：“你們小心，我會用《百妖山海圖》監視河面，若有情況，會立刻通知你們。”
柳拂衣遞給劉澤幾張避水符：“這符咒可助你們在水中呼吸自如，多加小心。”
劉澤和悟空接過符咒，貼在身上，縱身跳入黑水河中。河水冰冷刺骨，能見度極低，四周一片漆黑。劉澤祭出崑崙鏡，鏡光化作一道光束，照亮了前方的路。
二人往河底游去，不多時便看到一座洞府，洞口立著兩個手持長矛的蝦兵，正是鼉龍的巢穴。
“站住！來者何人？”蝦兵大喝一聲。
悟空懶得跟他們廢話，一棒一個，將蝦兵打暈在地，與劉澤一同闖入洞府。洞府內燈火通明，擺滿了奇珍異寶，鼉龍正坐在寶座上，看著被捆在柱子上的唐僧和八戒，得意洋洋。
“妖怪！快放了我師父和二師兄！”悟空怒喝一聲，掄起金箍棒便打。
鼉龍冷笑一聲，身形一晃，化作原形，與悟空戰在一處。他在水中行動自如，尾巴橫掃，爪子亂抓，逼得悟空連連後退。劉澤見狀，祭出軒轅劍，御劍術發動，無數劍氣如銀蛇般射向鼉龍。
鼉龍見狀，口中噴出一股黑水，黑水所過之處，劍氣瞬間消散。“哈哈哈，在我的地盤，你們休想討到好！”他尾巴一甩，將洞府內的水攪動起來，形成一個巨大的漩渦，劉澤和悟空頓時被漩渦捲住，難以脫身。
“可惡！”悟空怒吼一聲，施展法天象地，身形變得巨大無比，試圖掙脫漩渦，卻被漩渦越卷越緊。
劉澤見狀，祭出東皇鍾，鐘鳴聲響徹洞府，漩渦的轉速頓時慢了下來。他趁機施展五靈歸宗，引動水中靈氣，化作一道水流，將自己和悟空推出漩渦。
“這妖怪在水中太強，我們先撤出去，再想辦法。”劉澤對悟空道。
悟空點頭：“也好，先出去再說。”
二人衝出洞府，回到岸邊。沙僧見他們回來，連忙上前：“怎麼樣？找到師父了嗎？”
劉澤搖頭：“那妖怪在水中神通廣大，我們不是對手。”
此時，一個身穿官服、手持令牌的老者忽然從河邊的土地廟中走出，對著眾人躬身行禮：“小神乃黑水河神，見過幾位上仙。”
悟空問道：“你可知那鼉龍的底細？”
河神嘆了口氣：“那鼉龍乃是西海龍王敖閏的外甥，三年前來到黑水河，強佔了我的洞府，還時常興風作浪，殘害生靈。小神勢單力薄，只能忍氣吞聲。”
“西海龍王？”悟空眼珠一轉，“好，俺老孫這就去西海，找敖閏討個說法！”
劉澤道：“我與你同去。”
二人剛要動身，卻見一個小魚精提著一個禮盒，從水中鑽出，慌慌張張地往西方飛去。悟空一把將他抓住：“你要去哪？”
小魚精嚇得魂飛魄散：“我……我是奉大王之命，去西海請龍王赴宴的，大王說……說擒了唐僧，要與龍王一同享用。”
悟空奪過小魚精手中的請帖，開啟一看，上面果然寫著邀請西海龍王前來赴宴，共享唐僧肉。“好個敖閏，竟敢縱容外甥為非作歹！”
悟空和劉澤帶著小魚精，化作兩道金光，直奔西海龍宮。西海龍王敖閏正在宮中與群臣議事，見悟空和劉澤闖了進來，還提著一個被捆住的小魚精，頓時大驚失色：“大聖、劉澤上仙，不知駕到，有失遠迎。”
悟空將請帖扔在地上：“敖閏！你看看這是甚麼！你外甥鼉龍在黑水河擒了我師父，還要請你去吃唐僧肉，你可知罪？”
敖閏撿起請帖，看了一眼，頓時嚇得面如土色：“這……這孽畜，竟敢如此大膽！我並不知情啊！”
“不知情？”悟空冷笑，“他是你外甥，你能不知情？今日若不交出我師父，俺老孫就掀了你的西海龍宮！”
敖閏連忙道：“大聖息怒，我這就派我兒摩昂太子前去收服鼉龍，救出你師父，絕不敢有絲毫怠慢。”說罷，立刻傳旨，命摩昂太子率領蝦兵蟹將，隨悟空和劉澤前往黑水河。
摩昂太子年輕氣盛，手持長槍，騎著一匹海馬，氣勢洶洶地來到黑水河。鼉龍正在洞府中設宴，準備享用唐僧肉，見摩昂太子到來，頓時愣住了：“表哥，你怎麼來了？”
摩昂太子怒道：“鼉龍！你好大的膽子，竟敢擒獲取經人，還敢請父王前來赴宴，可知罪？”
鼉龍不以為然：“表哥，這唐僧肉吃了能長生不老，我也是為了父王好。你若想吃，我分你一塊便是。”
“冥頑不靈！”摩昂太子怒不可遏，挺槍便刺。
鼉龍見狀，也怒了，化作原形，與摩昂太子戰在一處。一時間，黑水河底巨浪翻滾，蝦兵蟹將四處逃竄。
就在此時，黑水河底洞府的偏殿中，一個身著黑衣的女子正看著被捆在柱子上的唐僧，眼中滿是憐憫。這女子乃是黑水河神的女兒，黑水河公主，因洞府被鼉龍強佔，只能忍辱負重，留在洞中。
“唐長老，你受苦了。”公主輕聲道。
唐僧睜開眼，看著她：“多謝姑娘關心。不知姑娘能否放我出去？”
公主猶豫片刻，道：“我可以救你出去，但你得答應我一個條件。”
“甚麼條件？”唐僧問道。
公主臉頰微紅，輕聲道：“我……我看長老儀表堂堂，心生愛慕，若你能與我結為百年之好，我便立刻放你出去，還會助你擺脫鼉龍的糾纏。”
唐僧聞言，連忙搖頭：“姑娘萬萬不可。貧僧乃出家之人，一心向佛，求取真經，豈能貪戀兒女情長？還請姑娘放我出去，莫要再提此事。”
公主眼中閃過一絲失望，隨即又堅定起來：“我知道長老心向佛門，但我是真心喜歡你的。只要你答應我，我甚麼都願意為你做。”
“阿彌陀佛，”唐僧輕嘆道，“姑娘的好意，貧僧心領了。但貧僧早已斬斷塵緣，還請姑娘自重。”
公主見唐僧態度堅決，心中的愛慕漸漸化作傷懷，淚水忍不住流了下來。她哽咽道：“既然如此，我也不勉強你了。你走吧，趁鼉龍正在與摩昂太子打鬥，快些離開這裡。”說罷，解開唐僧身上的繩索，將他送出了洞府。
唐僧感激道：“多謝姑娘相救，貧僧永世不忘。”說罷，朝著岸邊游去。
此時，摩昂太子與鼉龍的打鬥也到了白熱化階段。鼉龍雖然兇猛，但摩昂太子武藝高強，又有西海蝦兵蟹將相助，漸漸佔據了上風。他瞅準一個機會，一槍刺中鼉龍的腹部，鼉龍慘叫一聲，倒在地上，再也無力反抗。
“拿下！”摩昂太子大喝一聲，蝦兵蟹將一擁而上，將鼉龍捆了起來。
悟空和劉澤在一旁見狀，大喜過望：“太好了！”
就在此時，唐僧從水中游了上來，回到岸邊。“師父！”眾人連忙上前，喜極而泣。
摩昂太子押著鼉龍，來到岸邊，對著唐僧行禮：“聖僧受驚了，小神已將鼉龍擒獲，帶回西海聽候發落。”
唐僧合十道：“多謝太子。”
摩昂太子押著鼉龍，帶著蝦兵蟹將，返回西海去了。黑水河神連忙上前，對著唐僧和劉澤等人連連道謝：“多謝諸位上仙為小神奪回洞府，小神感激不盡。”
劉澤道：“舉手之勞，河神不必客氣。我們還要趕路，就此別過。”
河神連忙道：“小神已將河水變清，可為諸位擺渡。”說罷，召喚來一艘大船，親自為眾人擺渡。
一行人登上大船，渡過黑水河，繼續西行。此時天色已晚，悟空道：“師父，我去化些齋飯來，你們在此歇息片刻。”
唐僧點頭：“去吧，多加小心。”
悟空臨走前，特意叮囑八戒：“呆子，你可別亂跑，這裡荒山野嶺的，小心遇到妖怪。”
八戒嘴上應著：“知道了知道了，俺老豬哪會亂跑。”心裡卻不以為然。
悟空走後，八戒閒著無聊，四處溜達，忽然看到不遠處有一座洞府，洞口隱約有燈光透出。“嘿嘿，說不定裡面有甚麼好吃的。”八戒貪心頓起，悄悄溜到洞口，見洞口無人看守，便溜了進去。
洞府內佈置得十分華麗，桌上擺滿了美酒佳餚，旁邊還放著幾件嶄新的錦衣，看起來十分名貴。八戒見狀，喜出望外，拿起一件錦衣便往身上套：“嘿嘿，這妖怪還挺會享受，這些錦衣歸俺老豬了。”他穿上錦衣，又拿起桌上的酒肉，大口吃了起來，絲毫沒有察覺，洞府深處，一雙眼睛正冷冷地盯著他。
劉澤和唐僧等人在原地等候，許久不見八戒回來，心中有些不安。慕瑤展開《百妖山海圖》，圖中顯示八戒正在不遠處的一座洞府中，周圍環繞著淡淡的妖氣。
“不好，八戒怕是闖禍了！”劉澤沉聲道。
眾人連忙朝著洞府的方向趕去，一場新的危機，正在悄然逼近。