“但是,陸總,有一個關鍵問題。”
李奕的語氣變得嚴肅起來:“根據我這邊初步掌握的資訊,豪威的創始人團隊手中持有的公司股權,加起來大約只有15%左右。”
“即使我們成功說服他們全部出售給我們,僅憑這15%的股權,我們距離控股豪威、甚至對其戰略決策產生決定性影響,都還差得很遠,更不用說推動其從納斯達克退市私有化了。”
“公司的股權結構非常分散,大量股份掌握在各類投資基金、機構投資者和公眾股東手裡。”
“想要從這些人手中收購股權不是一件容易的事情,需要我們投入很大的心血。”
陸陽安靜地聽著,沒有打斷。他知道李奕打這個電話,絕不僅僅是來彙報困難和潑冷水的。
以他對李奕的瞭解,李奕必然已經思考過解決方案,這個電話是來尋求授權和支援的。
“李奕,直接說說你的想法和計劃。”
陸陽言簡意賅,他喜歡這種高效溝通。
“好的,陸總。”
李奕顯然早有準備,語速加快了一些:“根據我對美國證券法規和納斯達克退市規則的研究,如果我們想要推動豪威私有化退市,最理想的路徑是掌握超過90%的已發行股份,這樣可以啟動簡易合併,強制收購剩餘股份,無需經過少數股東投票,程式最快、阻力最小。”
“退而求其次,也需要掌握超過三分之二約%的股份,才能確保在股東大會上透過退市決議。無論哪種,我們都需要獲得遠超創始人團隊持股比例的股份。”
他清晰地說道:“因此,我的想法是,我們需要採取多管齊下的策略。第一步,繼續與創始人團隊深入談判,爭取鎖定他們手中的15%股權。”
“第二步,也是更關鍵和複雜的一步,在公開市場上,透過多個賬戶,低調、持續地吸納豪威的流通股。”
“第三步,主動聯絡持有豪威較大比例股份的各家投資基金和機構股東,比如紅杉資本、灣灣的某些創投基金等,嘗試從他們手中進行大宗股權協議轉讓。”
“只有三線並進,我們才有可能在較短時間內,積累到足以實現我們戰略目標的股權比例。”
陸陽聽完李奕條理清晰、頗具操作性的方案,心中暗暗點頭。
李奕不僅看到了問題,更給出了切實的解決路徑,這證明他沒有用錯人。
“你的分析和方案,我認可。”
陸陽先給予了肯定,然後提出了自己的支援建議:“搞定創始人團隊那邊,按照你的節奏推進,價格可以靈活,但條款要嚴謹。公開市場吸納股票,可以著手準備,注意策略,避免引起股價異動和監管關注。至於聯絡各大投資機構……”
陸陽略微沉吟,說出了讓李奕略感意外但隨即恍然的安排:
“這件事,你可以聯絡摩根大通,讓他們出面協助。他們作為頂級投行,與各大投資基金、機構投資者關係網路深厚,由他們以財務顧問或中間人的身份去接觸、洽談,會比我們直接上門要更順暢,也更具專業性。”
“價格合適的情況下,他們應該很樂意幫我們牽線搭橋,甚至協助設計交易結構。”
“摩根大通?”
李奕在電話那頭確實有些吃驚。
他本以為陸陽會授權他調動更多資金,或者從總部派一個更專業的併購團隊過來,沒想到陸陽直接動用了摩根大通這個級別的資源。
如果有摩根大通介入,那後續與機構股東的溝通難度將大大降低,許多合規和結構問題也能得到專業解決。
“是的,摩根大通。我們和他們有一些合作。”
陸陽沒有過多解釋,語氣平淡卻充滿分量:“等會兒我會把一個聯絡方式發給你,是摩根大通的一位副總裁,叫詹姆斯。你直接聯絡他,說明情況,就說是我讓你找他的。他會知道該怎麼做。”
“明白,陸總!”
李奕的聲音裡透出一絲振奮。有了摩根大通這條“巨鱷”的協助,他感覺肩上的壓力輕了不少,對完成任務的信心也大增。
“我拿到聯絡方式後,會立刻與詹姆斯先生取得聯絡,同步我們的進展和需求。”
“嗯,保持溝通。有任何重大進展或阻礙,隨時向我彙報。”
陸陽最後叮囑道。
“是,陸總!”
結束通話與李奕的電話後,陸陽沒有立刻將聯絡方式發過去。
他先用自己的電話,撥通了一個儲存為詹姆斯的號碼。
電話響了幾聲後被迅速接起,聽筒裡傳來一個熱情而恭敬、略帶美式口音中文的男聲:
“晚上好,陸先生!我是詹姆斯。真高興接到您的電話!”
這位摩根大通的副總裁,正是當初牽頭為陸陽那筆12億美元企鵝股權抵押貸款提供服務的客戶關係負責人。
那筆鉅額交易不僅為摩根大通帶來了豐厚的中間業務收入,更讓作為直接經辦人的詹姆斯在行內名聲大噪,職位和影響力都水漲船高。
對於陸陽這位年輕卻能量驚人的“財神爺”,他自然保持著最高階別的熱情和隨時服務的姿態。
“晚上好,詹姆斯。我是陸陽。”
陸陽語氣平和地打了個招呼。
還沒等陸陽說明來意,詹姆斯便已主動問道:
“陸先生,您打電話來,是有甚麼事情需要我為您效勞嗎?請儘管吩咐,我隨時準備著為您提供最專業的服務。”
他的話語裡充滿了討好與急切,彷彿已經看到新的業績和晉升機會在向自己招手。
陸陽對詹姆斯的態度並不意外,也不反感,商業社會本就如此。
他不再繞彎子,簡潔明瞭地將“星辰科技”有意收購納斯達克上市公司豪威科技,並希望最終推動其私有化退市的意圖說了出來。
他告訴詹姆斯,自己手下負責此事的李奕正在美國,很快就會聯絡他,希望摩根大通能夠作為財務顧問,協助李奕團隊完成對機構股東的溝通、大宗股權收購談判,以及後續可能涉及的複雜交易結構設計和監管合規事宜。