民國二十年春，嶺南韶關地界，春雨淅淅瀝瀝打溼了官道。毛小方領著雷秀、小海，剛送走前來道謝的村民，就見遠處塵土飛揚，一輛馬車失控般撞向路邊的茶寮，車轅斷裂的脆響驚飛了枝頭的麻雀。
三人快步上前，只見馬車裡躺著個面色慘白的商人，脖頸處兩道烏青血洞，已然沒了氣息。更詭異的是，商人身上的銀票、珠寶分毫未動，茶寮老闆癱在地上，抖著嗓子道：“是……是個白衣女子！飄著過來的，一口咬下去，人就沒氣了！”
毛小方蹲下身，指尖拂過商人脖頸的血洞，又摸了摸地上的水漬，眉頭緊鎖：“不是殭屍，是畫皮鬼，以人皮為衣，專吸生人精血修煉。”
話音未落，一陣香風捲著雨絲飄過，茶寮外的柳樹下，立著個身著白衣的女子，青絲如瀑，容貌豔麗，可那雙眼睛卻毫無神采，透著一股陰冷的死氣。
“孽障，光天化日之下也敢害人！”毛小方一聲斷喝，桃木劍出鞘，金光一閃直刺女子面門。
白衣女子輕笑一聲，身形陡然化作一縷青煙，躲過桃木劍的鋒芒。青煙落地，又凝成人形，她抬手一揮，數道黑色利爪破空而來，直撲雷秀、小海。
“小心！”雷秀反應極快，甩出腰間的驅邪香囊，雄黃艾草的氣味瀰漫開來，利爪撞上香囊，瞬間消散。小海趁機扯出墨斗線，口中大喊：“師父，這鬼東西會變！”
毛小方早已看出端倪，畫皮鬼最怕純陽之物，尋常符咒只能暫阻其形，若想斬除，需以本命陽火焚燒其真身。他從褡褳裡掏出一張黃符，咬破舌尖，精血滴在符紙上，口中念動法訣：“天地無極，乾坤借法，純陽之火，焚盡妖邪！”
黃符騰空而起，化作一團赤紅烈火，朝著白衣女子撲去。女子臉色劇變，再也維持不住豔麗容貌，尖叫一聲，人皮寸寸裂開，露出裡面青面獠牙的鬼體。鬼體周身黑氣翻湧，竟硬生生抵住了陽火的灼燒。
“好重的怨氣！”毛小方心頭一驚，這畫皮鬼怕是害了數十條人命，怨氣凝成了護體煞罩。他轉頭喝道：“雷秀，取七星燈！小海，去尋午時的正陽水！”
雷秀立刻從包袱裡取出七盞油燈，按北斗七星方位擺開，點燃燈芯。燈火搖曳，竟在茶寮四周佈下一道無形的結界，將畫皮鬼困在其中。小海則撒腿衝向不遠處的水井，午時將至，此刻的井水正是陽氣最盛之時。
畫皮鬼被困在結界裡，怒吼著撞擊結界，黑氣撞在燈火上，發出滋滋的聲響。毛小方手持桃木劍，步步緊逼，劍身上的金光愈發耀眼。
不多時，小海拎著一桶井水狂奔而回，大喊：“師父，正陽水來了！”
毛小方接過水桶，將正陽水潑在桃木劍上，劍身瞬間爆發出刺目的金光。他縱身躍起，桃木劍帶著純陽之火與正陽水的威力，直刺畫皮鬼的眉心：“斬妖除魔，替天行道！”
一聲淒厲的慘叫響徹雲霄，畫皮鬼的鬼體在金光中寸寸消融，黑氣散盡後，地上只留下一張殘破的人皮和一灘黑水。
雨停了，陽光刺破雲層灑下來，茶寮內外的陰寒之氣一掃而空。村民們圍攏過來，對著毛小方三人連連磕頭。雷秀收起七星燈，小海則癱坐在地上，大口喘著粗氣。
毛小方收了桃木劍，望著天邊的彩虹，輕輕嘆了口氣。他彎腰撿起那張殘破的人皮，用火摺子點燃，火光中，隱約傳來幾聲女子的嗚咽，似是懺悔，又似是不甘。
“師父，這畫皮鬼也是個可憐人吧？”雷秀看著燃燒的人皮，輕聲道。
“可憐之人必有可恨之處。”毛小方沉聲道，“一念成佛，一念成魔，皆是自己的選擇。”
小海湊過來，撓了撓頭道：“那咱們接下來去哪？總該歇歇了吧？”
毛小方望向官道盡頭，那裡炊煙裊裊，隱有村落的影子。他摸了摸腰間的鎮魂鈴，淡淡道：“聽說前面的龍隱村，鬧起了水祟，咱們去看看。”
夕陽西下，三人的身影漸漸消失在官道盡頭，只留下茶寮外的裊裊炊煙，和一陣漸行漸遠的鎮魂鈴聲。