李天王與哪吒三太子敗迴天庭，將孫悟空索封“齊天大聖”之言稟明。
玉帝聞奏，當真有些惱了。“這妖猴，如此無狀！”殿中仙卿亦是議論紛紛，多言當再遣重兵征剿。
此時，一直閉目養神的太白金星卻又出班奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵與他爭鬥，想一時不能收伏，反又勞師。不若萬歲大舍恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。只是加他個空銜，有官無祿便了。”
玉帝道：“怎麼喚做‘有官無祿’？”
金星道：“名是齊天大聖，只不與他事管，不與他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清寧也。”
玉帝聞言，沉吟片刻。他並非真的奈何不了一個下界妖仙，只是如今天庭秩序初定，四方平穩，為一個孫悟空大動干戈，耗費天兵天將，確實不值。
這“有官無祿”之法，倒是個省事的羈縻之策。“依卿所奏。”遂命再修招安詔書，仍著金星齎去。
金星再臨花果山，一番說辭，將那“齊天大聖”的名頭吹得天花亂墜，言說此乃極尊之位，與天同齊，只是不具體掌管事務。
孫悟空聽得心花怒放，他本就好個虛名，覺得這般既清閒又尊貴，正合心意，便又欣然隨金星上天。
此番再到南天門，增長天王與一眾天丁皆是拱手相迎，口稱“大聖”，再無阻攔。
悟空心中得意，直至靈霄殿外。玉帝亦未多言，即命工幹官張、魯二班，在蟠桃園右首起一座齊天大聖府，府內設個二司：一名安靜司，一名寧神司。司俱有仙吏，左右扶持。
又差五斗星君送悟空去到任，外賜御酒二瓶，金花十朵，著他安心定志，再勿胡為。
那悟空遂心滿意足，遂天宮內，今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定，結交天上眾星宿，不論高低，俱稱朋友。
見了三清，稱個“老”字；逢了四帝，道個“陛下”。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，俱只以弟兄相待，彼此稱呼。
今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定，好不快活。
這般過了些時日，許是玉帝覺得他太過清閒遊蕩，恐再生事端，一日早朝，便對悟空道：“朕見你身閒無事，與你件執事。你且權管那蟠桃園，早晚好生在意。”
悟空聞言歡喜，謝恩而退。他哪知這蟠桃園乃是天庭一等一的要緊之地，園中蟠桃乃王母娘娘蟠桃大會之根本，聞說吃了能與天地齊壽，日月同庚。
玉帝此舉，看似予其權柄，實則有幾分將他放在火上烤的意味，亦有幾分試探其心性的意思。
若他能恪盡職守，安分守己，或可真正融入天庭；若其賊心不改，藉此生事，那便是自尋死路，屆時再行處置，也無人能說玉帝不教而誅。
悟空即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地攔住，問道：“大聖何往？”
悟空道：“吾奉玉帝點差，代管蟠桃園，今來查勘也。”
那土地連忙施禮，即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大聖磕頭，引他進去。
但見那園中景緻：
夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。
時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的，酡顏醉臉；還生的，帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。
樹下奇葩並異卉，四時不謝色齊齊。左右樓臺並館舍，盈空常見罩雲霓。不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。
大聖看玩多時，問土地道：“此樹有多少株數？”
土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛昇，長生不老。後面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。”
大聖聞言，歡喜無任。當日查明瞭株樹，點看了亭閣，回府。自此後，三五日一次賞玩，也不交友，也不他遊。
這日，他見那老樹枝頭，桃熟大半，他心裡要吃個嘗新。奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那眾仙果退。
只見那猴王脫了冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用。吃了一飽，卻才跳下樹來，簪冠著服，喚眾等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
這般三番兩次，那後面九千年一熟的紫紋緗核大桃，竟被他偷食了大半！園中土地、力士雖有所察覺，但礙於他齊天大聖的身份，又無真憑實據，誰敢多言？只暗中將情況稟報了上司。
這一日，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做“蟠桃勝會”，即著那紅衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。
七衣仙女直至園門首，只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那裡把門。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此摘桃設宴。”
土地道：“仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。”
仙女道：“大聖何在？”
土地道：“大聖在園內，因睏倦，自家在亭子上睡哩。”
仙女道：“既如此，尋他去來，不可遲誤。”
土地即與同進。尋至花亭不見，只有衣冠在亭，不知何往。四下裡都沒尋處。原來大聖耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡著了。
七衣仙女道：“我等奉旨前來，尋不見大聖，怎敢空回？”
旁有仙使道：“仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大聖閒遊慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。”
那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，只有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。
七仙女東張西望，只見向南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。
大聖即現本相，耳朵裡掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：“你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！”
慌得那七仙女一齊跪下道：“大聖息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做‘蟠桃勝會’。適至此間，先見了本園土地等神，尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃，萬望恕罪。”
大聖聞言，回嗔作喜道：“仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰？”
仙女道：“上會自有舊規。請的是西天佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝、十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等眾，中八洞玉皇、九壘、海嶽神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。”
大聖笑道：“可請我麼？”
仙女道：“不曾聽得說。”
大聖道：“我乃齊天大聖，就請我老孫做個席尊，有何不可？”
仙女道：“此是上會舊規，今會不知如何。”
大聖道：“此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打聽個訊息，看可請老孫不請。”
好大聖，捻著訣，念聲咒語，對眾仙女道：“住！住！住！”這原來是個定身法，把那七衣仙女，一個個睖睖睜睜，白著眼，都站在桃樹之下。
大聖縱朵祥雲，跳出園內，竟奔瑤池路上而去。正行時，撞見赤腳大仙。大聖見問，便扯個謊道：“老道不知。玉帝因老孫筋斗雲快，著我先行五路，邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。”赤腳大仙是個光明正大之人，也就信了，撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
那大聖搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入裡面。
只見那裡鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。忽聞得一陣酒香撲鼻，急轉頭見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那裡洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。
大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在那裡。他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫：“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。
那夥人，手軟頭低，閉眉閤眼，丟了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百味八珍，佳餚異品，走入長廊裡面，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲一番。
吃了多時，酕醄醉了。自揣自摸道：“不好！不好！再過會，請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
他搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了；不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？——也罷！也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”
即整衣撞進去。那裡不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹臺上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏，都侍立左右聽講。
這大聖直至丹房裡面，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裡都是煉就的金丹。
大聖喜道：“此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇；今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！這場禍，比天還大；若驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如下界為王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去。徑回花果山。
這一番，可是闖下了彌天大禍！偷蟠桃、盜御酒、竊仙丹，哪一樁都是足以打下十八層地獄的重罪！那齊天大聖府，終究成了鏡花水月。
而通明殿內，東王公感知到瑤池與兜率宮的混亂，以及孫悟空倉皇下界的氣息，只是微微搖頭。
“心猿難縛，野性難馴。玉帝此番……怕是弄巧成拙了。這禍，闖得夠大，也夠徹底。”
他並未有任何動作，只是靜靜等待著，等待著那必然到來的，更加猛烈的雷霆之怒。
悟空這顆棋子，已然過河，接下來，就看對弈的雙方，如何落子了。