南鄭城下，晉軍連營數十里，旌旗蔽日，刀槍如林。中軍大營那面最高的字王旗與字帥旗，在初夏的風中獵獵作響，宣示著這片土地真正主人的到來。晉王袁紹，已親臨前線，坐鎮於距離南鄭城僅五里的龍鳳山大營。
站在臨時搭建的望樓之上，袁紹王袍金甲，手按寶劍，俯瞰著那座被圍得水洩不通的孤城。曾經的五斗米道，如今死氣沉沉，但城頭隱約可見的守軍身影與緊閉的城門，顯示著張魯仍在做最後的掙扎。他的身後，曹操、張遼、馬超三員統帥肅立，郭嘉、諸葛亮、賈詡、司馬懿等謀士環伺。
半月圍城，時機已至。袁紹的聲音沉穩而充滿威儀，諸卿認為，張魯會作何選擇？是負隅頑抗，還是開城歸降？
郭嘉率先回答：大王，張魯困獸猶鬥，必不會輕易投降。臣觀其近日在城頭增設法壇，恐要藉助五斗米道蠱惑人心，做最後一搏。
諸葛亮輕搖羽扇：嘉亮以為，張魯雖有心抵抗，然其內部已生裂隙。楊松可用，楊任可爭取。若施以攻心之計，輔以雷霆之勢，必能瓦解其鬥志。
袁紹微微頷首：既如此，諸卿以為當如何部署，方能以最小代價拿下此城？
郭嘉獻計道：大王，當務之急是徹底斷絕張魯的僥倖心理。臣建議：
其一，請大王明日登臺閱兵，命三軍列陣於北門外，展示我軍雄威。
其二，命黃忠神射營進行騎射演示，箭矢就近釘射城樓，震懾守軍。
其三，將所有攻城器械推至陣前，讓守軍親聞機括之聲。
袁紹讚許道：奉孝此策甚善。文遠、孟起，此事由你二人協同辦理。
諸葛亮接著獻策：大王，臣已草擬《告南鄭軍民書》，可由投石機投入城中。同時，可派使者持《勸張魯降表》入城，陳明利害。
賈詡陰惻惻地補充：楊松已完全在我掌控中。可令其在城內散佈謠言，稱劉璋已暗中接受大王冊封，絕不會來援。
司馬懿提出關鍵建議：楊任此人雖被猜忌，但在軍中尚有威望。若能設法聯絡，許以高官厚祿，或可在關鍵時刻助我軍破城。
袁紹聽完眾人建言，沉聲道：諸卿之策甚合孤意。然張魯若執迷不悟，負隅頑抗，又當如何？
張遼踏前一步：末將請命，若張魯不降，願率第一軍強攻北門！
許褚緊接著道：武衛軍願為先鋒，必為大王拿下此城！
曹操沉吟道：臣以為，當先禮後兵。若勸降不成，再行強攻不遲。
袁紹環視眾人，最終決斷：便依諸卿之策！明日先行軍威展示，同時遣使勸降。若張魯執意頑抗...他的目光變得銳利，三日後，全軍攻城！
次日辰時，晉軍在南鄭北門外舉行了盛大的閱兵儀式。
袁紹高踞九龍閱兵臺上，王旗華蓋之下威儀萬千。臺下，張遼的第一軍方陣盔明甲亮，曹操的第二軍軍容嚴整，許褚的武衛軍鐵騎殺氣凜然。黃忠的神射營進行了精準射擊演示，箭矢呼嘯著釘入城樓。工兵營推動著巨型攻城器械，機括聲震天動地。
城頭上，張魯面色慘白地看著這一切。當袁紹的王旗出現在閱兵臺上，晉軍山呼的聲浪傳來時，許多守軍士兵嚇得幾乎握不住兵器。
與此同時，無數《告南鄭軍民書》被投入城中。楊阜持《勸張魯降表》來到城下，高聲宣讀：晉王奉天伐罪，弔民伐罪。張師君若能開城歸順，必保全身家性命...
城頭一陣騷動，守軍將領們面面相覷。張魯顫抖著接過降表，臉色變幻不定。
就在這時，賈詡的之策開始發酵。楊松在張魯耳邊低語：師君，楊任昨夜與其心腹密會，恐生異心啊！
張魯勃然變色，正要發作，忽然看到城外晉軍的巍巍軍容，又硬生生將話嚥了回去。他深吸一口氣，對城下的楊阜道：晉王美意，張魯心領。然我五斗米道受命於天，豈能不戰而降？請回復晉王，若要取城，儘管來攻！
說罷，他轉身對守軍高呼：祭酒們已在城頭設下法壇，三日後午時，我將親自登壇作法，請天兵天將助陣！屆時必叫晉軍灰飛煙滅！
守軍聞言，頓時士氣一振，紛紛跪拜高呼：天師萬歲！
楊阜回到大營，將張魯的回覆稟報袁紹。
袁紹聞言，不怒反笑：好個張魯，死到臨頭還要裝神弄鬼！既然如此，就讓他見識見識甚麼是真正的天威！
他環視帳下文武，聲音陡然轉厲：傳令三軍，即刻開始攻城準備！三日後午時，若張魯仍不投降，全軍攻城！孤要親眼看著這座孤城，在我大晉鐵蹄下化為齏粉！
謹遵王命！眾將齊聲應諾，聲震營帳。
南鄭城頭，張魯也在緊急部署。他命令所有祭酒在城頭設壇，準備三日後的大法會。同時暗中調集心腹兵力，準備依託城防做最後一搏。
夕陽西下，南鄭城內外瀰漫著大戰前的死寂。一面是嚴陣以待的守軍，一面是磨刀霍霍的攻城大軍。所有人都知道，三日之後，這座千年古城將迎來它命運的決定時刻。