故事裡旅行者已經到希格雯身邊了，她正在祭奠自己的老師，不過老師沒有遺體，只有衣冠冢，而且此時已經在水下了。
此時此刻大家已經知道希格雯和波頓的不同了，最開始希格雯甚至都沒想到那藥水是甚麼原料，更沒想到效果是甚麼。
也難怪希格雯會說她有不一樣的配方，她老師調配的藥水效果明顯要更好一些。
波頓研發的藥水，普通人用的話第二天臉就會融化，但是希格雯老師所調配的藥水卻沒有甚麼副作用，至少美露莘不是純水人，她們用了之後沒負面效果。
不過變成人類是違法的行為，所以希格雯還是有罪的。
她在救治了女孩兒後也是立刻就公開了自己的身份和‘罪行’。
【畫面裡是那維萊特，聲音卻是希格雯，“判決下達——這名美露莘，有罪。”】
今天楓丹晴轉特大暴雨。
那維萊特顯得不太開心，怎麼又讓我重溫啊。
【“最高審判官維護了楓丹律法的威嚴，但他沒有奪走美露莘的藥箱，從此，梅洛彼得堡多了一個小小的醫生。”】
畫面裡的希格雯拿著自己的藥箱，披著兜帽，穿著風衣，遮擋自己的耳朵與尾巴。
之後，這位小醫生就一直在梅洛彼得堡內看病，哪怕刑期結束也沒有離開。
【“直到某一天，她收到了一個來自外界的邀請。”】
信封上的印章印著可愛的兔子，信裡寫著相約的地點，在這個似曾相識的地方，接待她的似是一位陌生的老婦人。
看到這個老婦人出現，一些比較敏感的觀眾已經有點想哭了，他們猜到了這個老人的身份，就像這老人一眼看穿了希格雯的身份一樣。
【“她一眼看穿了美露莘的偽裝，卻並未聲張，而是反問。”】
【“作為美露莘，卻獲得了這麼多人類的尊敬，依靠的是甚麼呢？”】
【希格雯回答：“因為，我有人類的樣貌？”】
曾經的希格雯也和波頓一樣，有想過這是因為外貌的不同所帶來的差別。
她也覺得因為她是人類，所以梅洛彼得堡的人們才會簇擁著她。
【老婦人輕笑：“希格雯，已經過去五十多年了，從未衰老的你，早該被認出不是人類了吧？”】
【“這麼多年過去，我終於找到你了，我一直記得，那一晚，是你救了我。”】
這下連反應比較慢的觀眾也明白了，這就是當初那個小女孩兒。
畫面很溫馨，這是一場茶會，就像她們小時候玩的遊戲一般。
畫面明明平靜又溫馨，但卻讓人心生酸楚。
【希格雯一驚：“你為甚麼記得是我？那時，我已經不是美露莘了。”】
【老婦人笑道：“是人類是美露莘，有那麼重要嗎？”】
【她將手附到希格雯的手上：“我記得的是掌心的溫度，那可能是辨識度最高的標記呢。”】
外貌雖然變了，但她的內心沒有變，她一直是那個善良的美露莘醫生。
就是因為這樣的經歷，所以希格雯才會對波頓說‘如果你想要讓她記起你，外貌肯定是最沒用的東西’。
【老婦人繼續說：“很抱歉，這句話現在才說給你聽：‘謝謝你，美露莘醫生。’”】
畫面裡重新出現美露莘和小女孩兒玩醫生遊戲時的場景，就彷彿一切都沒變過。
這種平靜又溫馨的刀子刀起人來不疼，但它後勁大啊。
觀眾也是看懂了，林秋寫的故事其實還挺‘真善美’的，雖然有時候刀子很疼，但是宣揚的核心確實是正能量的。
有了這次經歷，從那之後希格雯就不再用兜帽遮擋自己的耳朵和尾巴了，她不再焦慮於外貌。
其實在故事的最後還有一瓶易容藥水留下，如果希格雯想的話，她可以變回美露莘，現在的美露莘也不會受到歧視。
但‘是人類是美露莘，有那麼重要嗎？’
希格雯很珍惜自己現在的容貌，所以那瓶藥水她不會使用，和旅行者一起將其倒入湖中。
【派蒙點頭：“嗯嗯，這才是我想要的結局！”】
最支援派蒙的一集，我們這個歲數的人啊，最喜歡看這種溫馨的故事了。
嗚嗚嗚，別人的光芒好耀眼，別人的幸福好好吃。
只可惜波頓沒有一個好的結局，希格雯想要‘治好’他，但是她失敗了，波頓的病並不在臉上。
光是給他藥水也沒用，他已經變了，進入思維誤區後把自己給PUA了，開始享受欺騙別人的感覺了。
因為他從小經歷過太多苦，所以他開始‘享樂’。
你可以說他變壞了，但若是和他一樣經歷過這些從小就一直遭人歧視的生活的話，也不一定就比他善良。
不是說他變壞是對的，只是他確實有變壞的理由，就像那怪盜貂的童年一樣，‘世界欠他們的’。
當然，受害者不欠他們，所以法律依舊會審判他們。
林秋將這個未來寫出來給他看，也算是給了他一次機會，讓他意識到，到底甚麼才是對他最重要的。
但能不能抓住這次機會，還要看他自己願不願意贖罪了。
已經變成拉瓦特的波頓陷入沉默，希望在服刑之後，他能變回曾經的樣子吧，只是...他的母親撐不了那麼久了。
不，他要立刻回去試試，說不定...說不定他的心還沒變呢？
如果外貌不重要，就算變成了這個樣子，母親也認得出他吧？
故事裡的未來已經註定悲劇，在最後一刻都沒能被母親認出，但現實中說不定會有不同？
在母親離去的那一刻，他突然意識到自己的人生是失敗的，賺的那些錢都沒了意義。
除了母親外，其他的感情和名望全都是虛假的，因為他就沒認可過自己是‘拉瓦特’。
其他人對拉瓦特的愛越濃烈，他只會覺得越虛假，只有母親才是愛他的。
他要回去見母親，見完母親後再去自首！
正好故事也結束了，拉瓦特默默離席。
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角色語音·林尼：關於虛假與真實
“家人就是我們彼此的真實，所以我衷心的希望旅行者能找到她的血親。我理解分別的感受...”