有熊氏部落在軒轅的領導下，迅猛發展，
以黃河中游的有熊氏部落為核心，透過聯姻、盟誓等方式，團結了眾多同文同種的部落，形成了堅實的部落聯盟。
隨著地盤迅速擴張，尊軒轅為人族共主的聲音越來越大，
軒轅來到人族祖地，想要得到崆峒印的認可。
此訊息傳到九黎部落，特別是蚩尤耳中，他們哪裡會同意軒轅當共主。
九黎部落信奉自然神靈和祖先英靈，崇尚血與火的獻祭。
巫術、蠱術、圖騰法術盛行，與天地溝通的方式更為直接、野性，
與軒轅所在一方的生活方式格格不入，
這要是被軒轅統治了，那不得被歸為異端所消滅啊。
於是，蚩尤同樣來到人族祖地，誓要與軒轅一爭長短。
兩人來到崆峒印前，
蚩尤顯露武道真身，他銅頭鐵額，三頭六臂，可食沙吞石，是勇武、不屈和力量的化身，近乎魔神。
其個人戰鬥力極強，是部落最強的矛。
而軒轅則是垂拱而治，聖德的仁君。
其善於用人，指揮若定，是智慧、領導和秩序的象徵。
領導與整合能力超群，是部落最堅的盾。
兩者氣勢相碰，猶如烈火烹油，勢成水火，各不相讓，
崆峒印在兩者之間來回反覆，徘徊不定，最終“嘭”的一聲還是回到了地皇烈山的神像手中。
這時兩人都知道，共主只有一個，勝利者才能得到崆峒印，證道人皇。
蚩尤回到部落，果斷髮動了對軒轅一方的戰爭，
他有兄弟八十一人，皆銅頭鐵額，戰力非凡。
他又鑄造鋒利的兵器和堅固的鎧甲，武裝部落戰士，軍隊個體實力強大，勇不可擋，
還能驅使山林猛獸和魑魅魍魎作戰，作戰狂野、詭譎。
軒轅得知蚩尤來犯，透過聯盟，彙集了各路兵力，
他強調紀律、陣法和統一指揮。
軒轅心知軍隊戰力上比不得蚩尤，便繼續大力發展農耕、畜牧、製衣、舟車等綜合技術，使得社會生產力均衡且快速的發展，
做好打長期持久戰的準備。
隨之戰爭如期而來，整個蒼穹，被撕裂為二色。
九黎陣營之上，黑雲翻墨，煞氣凝聚如實質，其中隱現著巨獸的虛影與怨魂的哀嚎。戰旗以玄黑為底，繡著猙獰的牛首圖騰，在狂風中獵獵作響，猶如魔神喘息。
有熊陣營之前，雲分玄黃，氣運雖顯凝重卻透著一股中正平和。軒轅傲立在戰車之上，龍旗飄揚，旗下將士雖面色肅然，陣型卻如磐石般穩固。
蚩尤立於陣前，身高丈餘，銅頭鐵額，八肱八趾，手持巨斧與威盾。
他身後，八十一位兄弟皆如魔神降世，筋肉虯結，目光赤紅，呼吸間噴吐著熾熱的硫磺氣息。
他們的軍隊，並非純粹的人族，其中混雜著三苗之民、山林巨怪、以及被巫術驅動的魑魅魍魎，兵刃上泛著青銅特有的冷冽寒光。
軒轅身著玄衣纁裳，麾下有熊、羆、貔、貅、貙、虎為圖騰的六部精銳，戰甲森然，長戈如林，凝聚成一股山嶽將傾的磅礴大勢。
沒有試探，唯有毀滅。
蚩尤巨斧揮下，如一道黑色霹靂劈開大地。他發出一聲非人的咆哮，聲浪化作實質的衝擊，將前排的有熊戰士震得七竅流血。
“殺！”
大戰瞬間爆發。
九黎的魔軍如黑色潮水般湧來，他們的戰鬥方式狂野至極。有巨人手持整棵巨木橫掃，有巫祭吟唱古老咒文，喚來彌天大霧，頃刻間將百里戰場籠罩，有熊戰士目不能視，陷入各自為戰的絕境。魑魅在山霧中穿梭，利爪撕裂咽喉；魍魎於陰影中低語，蠱惑心智，令友軍相殘。
“結陣！御！”
軒轅的聲音穿透迷霧。
有熊部落的戰陣瞬間啟動，盾牌層層相疊，化作鋼鐵壁壘。長戈從盾隙中刺出，如毒龍出洞，將撲上來的魔軍釘死在陣前。陣型流轉，如磨盤般絞殺陷入陣中的敵軍。
然而蚩尤如一臺無堅不摧的戰爭機器，在三頭六臂的法身之下，所向披靡，斧、盾、戈齊出，所過之處，人仰馬翻，血肉橫飛。
九黎軍隊以蚩尤和他的八十一個兄弟為劍鋒，穿透有熊部落的軍隊，軒轅一方的戰陣瞬間被分割得四分五裂，人仰馬翻，軒轅不得已帶著殘餘軍隊狼狽逃離。
九黎一方哈哈大笑，這是勝利的喜悅。
軒轅大敗的訊息傳遍四方，使得軒轅的聲望一落千丈，
迷茫之際，廣成子翩然而至，
“師尊！”
“軒轅，你此次戰敗，問題不在於你，也不在於人族，
而是蚩尤他使用了不屬於人族的力量！”
軒轅驚駭，
“不屬於人族的力量？那是甚麼？”
廣成子說道，
“蚩尤和他的兄弟們都覺醒了巫族的血脈，而且還把部落士兵都當做巫族來訓練。
巫族乃上古先天種族，個體十分強大，人巫有別，純粹的人族體魄自然比不上他們。”
軒轅大驚，
“那可如何是好，師尊可有辦法？”
廣成子搖頭一陣嘆息，
“吾亦無可奈何，他們的特殊戰陣凝聚的氣血煞氣，會衝散吾等仙道修士的清靈之氣，使之法術不沾，神通失效。
唯有想辦法驅散那層戰爭迷霧才能趁機絞殺了他們。”
“或者…”
“或者甚麼？師尊，還有其他辦法是不是？”
軒轅焦急地問道。
廣成子略帶猶豫和掙扎，
“聚齊我同門十二金仙之力，或可強行破開迷霧，一記神通就能使其灰飛煙滅！”
軒轅來到廣成子面前站定，鄭重一禮，
“還請師尊助我，助我人族，蚩尤此輩，不會治理人族，必將把人族帶向深淵。”
廣成子決定相助軒轅，其實也是擔心蚩尤成事，到時候巫族又會死灰復燃，那他闡教還怎麼傳道，怎麼匯聚氣運，還怎麼進步？
“好，徒兒莫急，為師這就回崑崙山一趟，請來援力！”
待廣成子離去後，軒轅再度和各部落商議，聚齊軍隊，展開防禦工事，嚴陣以待。