為了奪回金箍棒，孫悟空開始和蛟魔王過招對決。
只是蛟魔王憑藉著金箍棒的力量，實力之強遠超出孫悟空的想象。
整個對決過程中，孫悟空一直處於下風。
蛟魔王見狀大喜，開始對孫悟空步步緊逼。
不久之後，小白龍和眾水族匆匆趕來！
可孫悟空和蛟魔王之間的殺氣，卻令眾水族根本就沒有辦法靠近。
小白龍見孫悟空赤手空拳，便隨手將蝦兵蟹將手持的各式武器扔給了孫悟空。
只是孫悟空用以招架的一件件刀槍劍戟、斧鉞鉤叉，最後都被蛟魔王手中的金箍棒震碎了。
沒有了兵器的輔助，再加上先前戰鬥的消耗，孫悟空漸漸不是蛟魔王的對手！
“可惡！給我停下！”孫悟空不由怒喝道！
而就在這危急時刻，孫悟空竟無意中發現，金箍棒居然聽得懂自己的命令。
於是他讓金箍棒不斷變大，最終將蛟魔王壓在了變得巨大無比的金箍棒下面。
在成功制服蛟魔王后，孫悟空把其帶回了龍宮，交由東海龍王處置。
龍王念在同族之情，並沒有要了蛟魔王的性命，只是將他關押到了龍宮水牢中，以免他再出去為禍東海！
而小白龍也藉此機會，與父親的徹底和解。
經歷了蛟魔王的事情後，孫悟空決定將定海神針還給龍宮！
可龍王感謝孫悟空幫助龍宮解決了危機，最後決定將神針慨然相送。
就這樣，孫悟空如願得到了合他心意的兵器―如意金箍棒。
孫悟空帶著如意金箍棒興高采烈地從龍宮歸來，一上岸卻迎面碰上正焦急地等待著他的人參果。
人參果告訴他，老猴王病危了。
孫悟空聞言，頓時大驚失色。
此時的花果山上，老猴王已到了彌留之際！
他當著眾猴的面，將一隻箱子交給崩芭、馬流，囑託他們轉交給孫悟空，並命他們一定要用心扶佐孫悟空做好花果山之王。
在一旁聽著的六耳獼猴，心裡卻很不是滋味。
此時守在老猴王身邊的玉兔，對孫悟空的遲遲不歸又急又氣！
而老猴王在生命的最後時刻，仍堅信孫悟空會成為花果山最好的王。
老猴王叮囑玉兔，不要去責罵孫悟空，而是要給他一些時間，等待並幫助他成長起來。
待到說完這些話，老猴王也告別了人世。
此時正心急火燎趕回花果山的孫悟空，做夢也沒有想到，自己竟連跟老猴王見最後一面、再說一句話的機會都沒有了。
這也讓他第一次體會到了，來自於生離死別的痛楚。
玉兔遵照老猴王的囑咐，並沒去責罵孫悟空，但也沒有與他多說話。
孫悟空只好去找人參果說話，可誰知人參果也是直接遁地，並不想搭理他。
雖然老猴王曾囑咐過他們，不要去責怪孫悟空，但他們心中還是會忍不住抱怨！
於是玉兔和人參果都下意識地選擇冷落孫悟空，同時也是在平復對老猴王離去的悲傷！
六耳獼猴見此一幕，心中卻是不由暗喜，他知道自己的機會來了！
於是他主動找到了孫悟空，趁機向他請教七十二變中的疑問！
見好不容易有人願意自己說話，孫悟空也只能強打著精神，一一回答六耳的問題。
而在問答的過程中，六耳獼猴好似無意地問起孫悟空，關於如意金箍棒的神通！
為了方便講解，孫悟空從耳中掏出瞭如意金箍棒，直接現場變給他看。
眼看著金箍棒在孫悟空的手裡一點點地變大，六耳獼猴感覺自己的嫉妒之火，都快要從眼睛裡冒出來了。
為了掩飾自己的異樣，六耳獼猴只好選擇暫時退避！
而孫悟空則獨自一人，繼續在原地揮舞著金箍棒，想要藉此發洩出內心的苦痛。
不知多久過後，地下突然冒出一位老公公，嚇了孫悟空一跳！
“哪裡來的妖怪，竟敢來我花果山鬧事，先吃俺老孫一棒！”孫悟空直接大喝道！
眼看著金箍棒就要落下，那位老公公急忙喊道:“猴王莫打！是自己人！”
可是此時的金箍棒已經揮出，想要剎住車已不大可能！
而老公公見勢不妙，直接一個遁地躲開了！
儘管最後關頭孫悟空已經收力了，還是在地上打出了一個不小的坑洞！
不遠處，成功躲過一劫的老公公，看著眼前的坑洞，也是不由嚥了口吐沫！
“猴王！切莫在動手了！老朽的身子，可遭不住你這一棒啊！”老公公無奈地說道！
“老頭！你方才說是自己人，那我怎麼沒見過你啊？”孫悟空疑惑地說道！
“猴王雖未見過我，但我卻識得猴王啊！......”
後來經過老公公的解釋，孫悟空知道了對方的身份！
原來這是主管花果山的土地公公，他被孫悟空先前的一通亂砸攪，嚇得差點魂飛魄散！
無奈之下，他才出來制止孫悟空的！
“原來如此！那先前多有得罪了！還望土地爺莫怪啊！”孫悟空恭敬賠禮道！
“想來猴王也不是有意的！這次就算了！”
“只希望往後能夠注意些，畢竟這花果山上可沒多少人能遭得住猴王這一棒啊！”土地提醒道！
“是是是！往後自當注意！”孫悟空虛心受教！
隨後孫悟空在聽到土地公公說，這世間萬物的生死都是由地府裡的閻王監管後，便立即請求土地爺帶自己去見閻王。
土地聞言卻大驚道:“這可不行！只有死去的靈魂，才能去見閻王！這個忙我可幫不了！”
孫悟空直言道:“只要能救活老猴王，哪怕要我現在就死掉，我也在所不惜。”
最後土地公公被孫悟空的赤誠深深打動，答應讓他的元神暫時離開肉身，好前往地府面見閻王！
不過他也提醒過孫悟空，必須在三柱香燒盡的時間內速去速回，否則他的性命就難保了。
依土地公公所言，孫悟空的元神成功脫離開肉身，開始向著幽冥地府而去！
此時的花果山水簾洞中，崩芭、馬流與玉兔以及人參果等人，正七嘴八舌地爭論著，關於何時將老猴王留下的箱子交給孫悟空的問題！
可討論到一半，玉兔突然發現孫悟空失蹤了！
於是大家立即出發，開始分頭尋找孫悟空的蹤跡。
另一邊，孫悟空的元神已經來到了地府，巧遇了正要外出的牛頭馬面。
緊接著，孫悟空憑藉自己的強大法力讓牛頭馬面服了軟，答應帶著他進入地府去見閻王。
就這樣，三人一路玩耍著往地府而去。
花果山的山頂上，大家發現孫悟空倒在一塊巨石上睡著了，在他的身邊還有三柱香。
玉兔發現他已經沒有了呼吸，不由大驚，人參果更是哇哇大哭了起來。
此時，六耳獼猴剛好練功歸來！
在聽群猴悲痛地說孫悟空死了，他簡直不敢相信自己竟有這樣的好運。
他在確認孫悟空果然沒有氣息之後，強壓住內心的狂喜，也假裝著傷心慟哭起來。
不過玉兔卻不相信孫悟空會這麼輕易地死去，她在眾人喧鬧聲中默不作聲地醫治起孫悟空。
大家看著玉兔做著無望的努力，不禁愈加悲傷。
另一邊，孫悟空押著牛頭馬面望見不遠處燈火輝煌，知道自己來到了地府。
不過在臨進地府前，牛頭馬面卻懇求孫悟空給自己留點兒面子！
孫悟空聽二人說得可憐，便爽快答應了下來。
牛頭馬面一邊叮囑孫悟空地府的規矩，一邊試圖用無情錘來砸孫悟空的頭！
誰知他們不但沒能砸中孫悟空，反倒總是砸到自己，搞得兩人胡話連篇。
無奈之下，兩人只好私下商量了一個引誘孫悟空進投胎谷的計劃。
一進地府，大出孫悟空的意料之外！
原來地府不但沒有人們想象中的那樣陰森恐怖，相反還是一派熱鬧景象！
這時，孫悟空猛然發現不遠處彷彿有老猴王的身影，他立即飛奔了過去！
可是老猴王的身影，常常追著追著就又不見了。
花果山，第二柱香已燃成灰燼，土地公公告訴玉兔，孫悟空的元神必須在第三柱香燃盡之前回來，否則便性命不保了。
眼看第三柱香徐徐燃燒，卻不見孫悟空元絲毫動靜，玉兔急了，開始想各種方法以挽回孫悟空的生命。
六耳獼猴生怕孫悟空又活轉過來，他趁眾人不注意也以各種辦法阻止玉兔救悟空。
地府的閻王殿中，牛頭馬面正向閻王報告孫悟空前來的訊息，並說他們已施障眼法用老猴王的幻影，將孫悟空引向了投胎谷。
事情也果然如他們想的那般，老猴王的幻影將孫悟空成功引至投胎谷。
眼看幻影飄向谷底，所悟空不顧一切緊跟著跳了下去。
可老猴王的幻影很快就消失了，數不清的無情錘開始向孫悟空砸來！
見此情形，孫悟空只好揮舞如意金箍棒打碎了一批批無情錘。
與此同時，花果山上，最後一柱香燃盡了。
玉兔傾盡渾身解數，卻仍無法將孫悟空喚醒，人參果再次難過地哭了起來。
六耳獼猴暗暗鬆了口氣，但是，他馬上故作悲痛地勸玉兔停下來，說該讓已經死去的孫悟空再受折騰。
玉兔哪裡肯聽，她堅信孫悟空還能活過來。
閻王得到報告說孫悟空已經跳出投胎谷，大吃一驚，忙派牛頭馬面去啟動一道道機關以制服孫悟空。
孫悟空一路破解機關，闖進閻王殿，搶走了生死簿。
孫悟空請求閻王幫忙將老猴王的元神放回花果山，閻王表示老猴王已在生死簿的死亡名單上被劃了圈，不可能復活了。
孫悟空聞言一把奪過生死簿，將花果山群猴的名字盡數勾掉！
然後逼閻王把老猴王的元神交出來，從未見過如此真情的閻王，被驚得一時不知說甚麼好。
在孫悟空的執著感召下，老猴王的靈魂終於出現在了他的面前。
老猴王告訴孫悟空，每個人都會面臨分別，都必須長大，他必須要靠他自己的能力去學習保護猴群和他的朋友們、保護花果山。
望著老猴王最終含笑消失在自己的面前，孫悟空淚流滿面。
花果山水簾洞，六耳獼猴為絕後患，假扮一付悲痛欲絕的模樣對大家說，既然孫悟空已經死了，應該為他舉辦一個空前盛大的葬禮。
陷於悲痛之中的眾猴也亂了方寸，覺得六耳所言在理，紛紛開始準備。
玉兔對此置之不理，仍在堅持不懈地醫治著看上去毫無生息的孫悟空。
大家都認為玉兔是傷心過度了，正當大家商量怎麼才能勸玉兔正視現實的時候，玉兔突然回想起在嫦娥處見到過不死藥的事。
玉兔立刻折了紙飛鴿，向金角銀角兩兄弟求助。
六耳開始以新一代猴王的面目自居，煽動眾猴抓緊時間將老猴王和孫悟空兩代猴王一起入土為安。
玉兔堅決阻止，與六耳發生正面衝突，人參果左右為難！
在他的調停下，雙方約定，給玉兔三個時辰，天黑之前若是孫悟空還未醒轉過來，就要和老猴王一起安葬。
金角銀角兩兄弟果然應玉兔之召偷偷下凡，把玉兔帶上天，幫她去盜不死藥。
三人費了九牛二虎之力，終於找到了不死藥！
眼看就要成功之際，卻被巡邏的李天王發現，玉兔被抓。
緊要關頭，嫦娥出面說情，指認玉兔說是自己新收的徒弟，給玉兔解了圍。
玉兔央求嫦娥放她帶著的不死藥回花果山救孫悟空的命，併發誓事成之後即刻回廣寒宮報到。
嫦娥深受感動，答應了她的請求，但叮囑她，當月亮升起的時候，她務必趕回廣寒宮來。
有了不死藥，孫悟空在最後一分鐘奇蹟般活轉過來。
大家眼看著孫悟空甦醒過來，立時轉悲為喜，人參果更是摟著孫悟空又哭又笑。
六耳獼猴拼命掩飾著自己內心失望的情緒，對孫悟空表現得格外親熱。
正當眾人為孫悟空的重生，而歡欣鼓舞的時候，玉兔卻望見一輪明月，已經漸漸在夜空中升起。
她知道自己離開的時候到了，便悄然離開了歡樂的人群，來到了遠處的樹林中！
然後像從前孫悟空為她做的那樣，將滿天飛舞的螢火蟲收整合一盞小燈籠！
隨後她施展法術，將燈籠送向孫悟空所在的方向，算是離開前的最後告別！
當螢火蟲燈籠從夜空中飄到孫悟空的面前時，孫悟空會心地順著燈籠飛來的方向望去，試圖尋找到玉兔的身影！
可誰知他望見的，卻是玉兔那漸行漸遠，向月宮飄去的輕靈身影。
“玉兔！不要走！”
孫悟空開始不顧一切地追向前去，試圖阻止玉兔的離開！
情急之下，他不小心衝散了熒火蟲燈籠！
無數只熒火蟲呯然而出，漫天飛舞，把夜色中的花果山裝點得分外悽美。
這一天夜裡，孫悟空再次失去了一位親友！