秦瓊帶著一百騎兵，還有烏洛侯莫和缽室韋雄的兩個兒子，往靺鞨地界去了。
路上，秦瓊對那兩個室韋青年說：“你們倆記住，這次去靺鞨，不是去打仗，是去勸降。見到大祚榮，要恭敬，但也不能太低聲下氣。咱們代表的是大隋皇帝，不能丟了陛下的臉面。”
烏洛侯莫的兒子烏洛侯勇說：“秦將軍放心，我爹交代了，一切聽您的。”
缽室韋雄的兒子缽室韋猛也說：“對，我們都聽您的。”
秦瓊點頭：“好。到時候看我眼色行事。”
走了兩天，進入靺鞨地界。
靺鞨的草原比室韋更遼闊，水草也更豐美。路上看到不少靺鞨牧民在放牧，看到他們這支隊伍，都遠遠避開。
“秦將軍，靺鞨人好像很警惕啊。”一個親兵說。
秦瓊說：“正常。咱們穿著隋軍鎧甲，他們當然警惕。不過不用擔心，大祚榮不敢動咱們。”
又走了一天，來到粟末靺鞨的營地。
粟末靺鞨是靺鞨七大部落中最強大的，營地建在一條大河旁，帳篷連綿不絕，一眼望不到頭。
秦瓊在營外三里處停下，派一個親兵去通報。
不一會兒，一隊靺鞨騎兵出來，領頭的是個三十多歲的將領。
“你們是甚麼人？”將領用靺鞨語問。
秦瓊懂一些靺鞨語，回答道：“我是大隋使者秦瓊，奉大隋皇帝之命，來見你們首領大祚榮。”
將領打量秦瓊：“大隋使者？帶了多少人？”
“一百人。”秦瓊說，“還有兩位室韋都督的兒子。”
將領看了看烏洛侯勇和缽室韋猛，說：“等著，我去稟報。”
他調轉馬頭，回營去了。
等了大約半個時辰，那個將領回來了。
“首領請你們進去。但只能帶十個人，武器要放下。”
秦瓊皺眉：“只能帶十個人？”
將領說：“這是規矩。你們要是不願意，可以回去。”
秦瓊想了想：“好，我答應。但我的人要留在外面，如果兩個時辰後我沒出來，他們可以離開。”
將領說：“可以。”
秦瓊點了九個親兵，包括烏洛侯勇和缽室韋猛。然後對剩下的親兵說：“你們在這兒等著，兩個時辰後如果我還沒出來，就回去稟報陛下。”
親兵們點頭：“將軍小心！”
秦瓊帶著九個人，跟著靺鞨將領往營地走去。
進了營地，秦瓊仔細觀察。
靺鞨的營地比室韋的營地整齊得多，帳篷排列有序，還有木柵欄圍成一個個區域。士兵們穿著皮甲，拿著長矛，看起來訓練有素。
“靺鞨果然比室韋強。”秦瓊心裡想。
到了營地中央，一個大帳篷前，守衛檢查了秦瓊等人的武器，確認沒帶兵器，才放他們進去。
帳篷裡，一個四十多歲的中年人坐在虎皮椅上，正是大祚榮。他旁邊站著幾個靺鞨將領，都是彪形大漢。
大祚榮打量著秦瓊：“你就是大隋使者秦瓊？”
秦瓊抱拳：“大隋皇帝麾下將領秦瓊，見過大祚榮首領。”
大祚榮說：“我聽說過大隋皇帝楊暕的名號。他滅突厥，平吐蕃，收高句麗，現在又打室韋。真是厲害啊。”
秦瓊說：“陛下神武，四海臣服。室韋五大部落已經全部歸順大隋。現在，陛下派我來，是給靺鞨一個機會。”
大祚榮笑了：“機會？甚麼機會？”
秦瓊說：“歸順大隋的機會。只要靺鞨歸順，陛下就封首領為靺鞨王，統領所有靺鞨部落。而且，大隋會供應糧食、鐵器、鹽，幫助靺鞨發展。”
大祚榮問：“條件呢？大隋皇帝不會白給好處吧？”
秦瓊說：“條件很簡單。靺鞨要向大隋稱臣，每年進貢。還要送一個兒子去洛陽當人質。另外，靺鞨的軍隊，要聽從大隋調遣。”
大祚榮身邊的將領們議論紛紛。
一個將領說：“首領，不能答應！咱們靺鞨世代自由，怎麼能向隋人稱臣？”
另一個將領說：“是啊，室韋那是沒骨氣，咱們靺鞨可不能學他們。”
大祚榮擺擺手，讓將領們安靜。
他看著秦瓊：“秦將軍，你說室韋已經全部歸順了？”
秦瓊說：“對。烏洛侯部、缽室韋部、小室韋部、深末怛部、大室韋部，全部歸順。這二位就是烏洛侯莫和缽室韋雄的兒子。”
烏洛侯勇站出來：“大祚榮首領，我父親讓我告訴您，歸順大隋是最好的選擇。大隋皇帝寬宏大量，不會虧待我們。”
缽室韋猛也說：“大祚榮首領，我父親也說，反抗只有死路一條。大隋太強了，我們打不過。”
大祚榮看著這兩個年輕人，沉默了一會兒。
“秦將軍，”大祚榮說，“如果我不同意歸順呢？”
秦瓊說：“那陛下就只能用武力征服了。首領，室韋有八萬騎兵，現在都歸順了大隋。靺鞨有七萬騎兵，你覺得能打得過大隋嗎？”
一個靺鞨將領怒道：“秦瓊，你這是在威脅我們？”
秦瓊說：“不是威脅，是實話。陛下已經調集了十一萬大軍，其中六萬是大隋精銳，五萬是室韋歸順的騎兵。如果開戰，靺鞨必敗。”
大祚榮說：“秦將軍，打仗不光看人數。我們靺鞨騎兵，一個能打兩個室韋騎兵。就算你們有十一萬人，我們也未必會輸。”
秦瓊笑了：“首領，你覺得室韋為甚麼會歸順？因為陛下親自出手，一拳打塌了高句麗城牆。因為李元霸將軍的錘騎營，一個衝鋒就能沖垮兩萬騎兵。因為陛下刀槍不入，箭射不穿。這樣的實力，靺鞨能擋得住嗎？”
大祚榮臉色變了變。
他聽說過楊暕的傳聞，但一直半信半疑。
一拳打塌城牆？這可能嗎？
“秦將軍，你說得太誇張了吧？”大祚榮說。
秦瓊說：“是不是誇張，首領可以問問室韋的人。或者，首領可以親自去大隋軍營看看。陛下說了，如果首領願意，可以親自去見他。陛下保證首領的安全。”
大祚榮猶豫了。
他確實想去看看，看看這個大隋皇帝到底有多厲害。
但如果去了，被扣留怎麼辦？
“首領，不能去！”一個將領說，“萬一隋人扣留您，咱們靺鞨就完了。”
另一個將領說：“是啊，這是陷阱。”
大祚榮看著秦瓊：“秦將軍，我怎麼能相信你們不會扣留我？”
秦瓊說：“陛下是天子，一言九鼎。他說保證你的安全，就一定會做到。再說了，扣留你對陛下有甚麼好處？陛下要的是靺鞨歸順，不是要你的命。”
大祚榮想了想：“這樣吧，秦將軍，你先在營地住下。我要和其他部落的首領商量一下。”
秦瓊說：“可以。但陛下只給了三天時間。三天後，如果靺鞨不歸順，大軍就會進攻。”
大祚榮說：“三天太短了。靺鞨七大部落，分散在各地，召集他們需要時間。”
秦瓊說：“那就五天。最多五天。”
大祚榮點頭：“好，五天。這五天，你們可以在營地自由活動，但不能離開營地。”
秦瓊說：“可以。”
大祚榮讓人帶秦瓊等人去休息。
等秦瓊走後，大祚榮對將領們說：“你們怎麼看？”
一個老將領說：“首領，隋人不可信。他們滅了突厥，滅了吐蕃，滅了高句麗，現在又要滅室韋和靺鞨。他們的野心太大了。”
一個年輕將領說：“可是，隋人確實很強。室韋八萬騎兵都敗了，咱們七萬能贏嗎？”
老將領說：“打不過也要打！咱們靺鞨人，寧可戰死，也不能當奴隸！”
年輕將領說：“可是秦瓊說，歸順了不是當奴隸，是當都督，當王。還能得到糧食、鐵器、鹽。”
另一個將領說：“那是騙人的！等咱們歸順了，他們就會慢慢吞併咱們。高句麗不就是例子嗎？歸順了，現在連國家都沒了。”
眾將爭論不休。
大祚榮聽著，心裡很亂。
打，可能打不過。
降，又不甘心。
“去，把其他六個部落的首領請來。”大祚榮說，“三天內，必須到。”
“是！”
傳令兵騎馬出發，去請其他部落首領。
秦瓊在帳篷裡，也在思考。
烏洛侯勇說：“秦將軍，大祚榮好像很猶豫。”
缽室韋猛說：“是啊，我看他既想打，又怕打不過。”
秦瓊說：“正常。大祚榮是個有野心的人，他想統一靺鞨，甚至想建立國家。現在讓他歸順大隋，等於斷了他的夢想。他當然不甘心。”
一個親兵問：“將軍，那咱們怎麼辦？”
秦瓊說：“等。等其他部落首領來了，看看他們的態度。如果有的部落願意歸順，咱們就可以分化他們。”
烏洛侯勇說：“秦將軍，我聽說靺鞨七大部落，也不是鐵板一塊。粟末靺鞨最強，其他部落都聽大祚榮的，但也有不服的。”
秦瓊問：“哪個部落最可能不服？”
烏洛侯勇說：“黑水靺鞨。黑水靺鞨在靺鞨最北邊，實力僅次於粟末靺鞨。他們的首領叫黑水度，一直不服大祚榮。”
缽室韋猛也說：“對，我也聽說過。黑水度和大祚榮有矛盾，十年前打過仗。”
秦瓊眼睛一亮：“好。等黑水度來了，咱們可以私下接觸他。如果能說服黑水度歸順，大祚榮就孤掌難鳴了。”
正說著，帳篷外傳來腳步聲。
一個靺鞨侍女進來，端著食物。
“秦將軍，首領讓我給你們送吃的。”侍女說。
秦瓊說：“謝謝。”
侍女放下食物，沒有立刻離開，而是小聲說：“秦將軍，黑水度首領已經到了。他住在東邊的帳篷，離這兒不遠。”
秦瓊一愣，看著侍女。
侍女說：“我是黑水部的人，被送到粟末部當侍女的。黑水度首領讓我告訴您，他想見您。”
秦瓊問：“甚麼時候？”
侍女說：“今晚子時，他會在營地東邊的樹林等您。只能您一個人去。”
秦瓊想了想：“好，我去。”
侍女點點頭，退下了。
烏洛侯勇說：“秦將軍，小心有詐。”
秦瓊說：“我知道。但這是機會，不能錯過。你們在帳篷裡等我，如果天亮前我沒回來，就按計劃行事。”
親兵們說：“將軍小心！”
當晚子時，秦瓊悄悄離開帳篷，往營地東邊去。
營地很大，守衛不多，秦瓊很輕鬆就溜出去了。
到了東邊的樹林，果然有個人等在那裡。
是個五十多歲的老者，穿著黑色皮甲，正是黑水靺鞨的首領黑水度。
“秦將軍？”黑水度用漢語說。
秦瓊有些意外：“黑水首領會漢語？”
黑水度說：“年輕時跟中原商人學過一些。秦將軍，請坐。”
兩人在樹下坐下。
黑水度說：“秦將軍，我就直說了。大祚榮想抵抗大隋，但我不想。我們黑水靺鞨，不想跟大隋為敵。”
秦瓊問：“為甚麼？”
黑水度說：“我聽說過突厥的下場。三十萬騎兵，被大隋皇帝三萬兵滅了。我們靺鞨七萬騎兵，怎麼打？送死嗎？”
秦瓊說：“黑水首領明智。歸順大隋，才是最好的選擇。”
黑水度說：“我可以歸順，但有個條件。”
“請說。”
黑水度說：“大隋要封我為黑水都督，讓我繼續管黑水靺鞨。而且，大隋要保證我的安全，不能讓我被大祚榮報復。”
秦瓊說：“這個條件，陛下一定會答應。但你也得送一個兒子去洛陽當人質。”
黑水度說：“可以。我有個小兒子，今年十二歲，可以送去。”
秦瓊說：“好。那黑水首領打算甚麼時候歸順？”
黑水度說：“等大祚榮和其他首領開會的時候，我會提出歸順。如果大祚榮不同意，我就帶黑水部離開。到時候，希望大隋能接應我們。”
秦瓊說：“沒問題。陛下的大軍就在邊境，隨時可以接應。”
黑水度說：“還有一件事。白山靺鞨的首領白山骨，是我的女婿。我可以勸他也歸順。”
秦瓊大喜：“那太好了！如果白山靺鞨也歸順，大祚榮就只剩五個部落了。”
黑水度說：“不過白山骨膽子小，得看到實際好處才肯歸順。”
秦瓊說：“甚麼好處？”
黑水度說：“糧食、鐵器、鹽。白山靺鞨缺這些。”
秦瓊說：“只要歸順，大隋會供應。”
黑水度點頭：“好，我去勸他。秦將軍，你回去吧，小心別被發現。”
秦瓊起身：“黑水首領，多謝了。陛下不會虧待你的。”
黑水度說：“希望如此。”
秦瓊悄悄回到帳篷，烏洛侯勇等人還沒睡。
“將軍，怎麼樣？”烏洛侯勇問。
秦瓊說：“談妥了。黑水靺鞨願意歸順，還會勸白山靺鞨也歸順。”
眾人都很高興。
缽室韋猛說：“太好了！這下大祚榮完了。”
秦瓊說：“別高興太早。大祚榮還有五個部落，七萬騎兵。如果硬打，咱們也會傷亡不小。最好能全部勸降。”
烏洛侯勇說：“那其他部落呢？”
秦瓊說：“等其他首領來了，看看情況再說。”
接下來兩天，其他靺鞨部落的首領陸續到達。
白山靺鞨的首領白山骨，伯咄靺鞨的首領伯咄鐵，安車骨靺鞨的首領安車骨，拂涅靺鞨的首領拂涅羅，號室靺鞨的首領號室明。
加上大祚榮和黑水度，靺鞨七大部落的首領都齊了。
第三天，大祚榮召集眾首領開會。
秦瓊也被邀請參加。
大帳篷裡，七個首領分坐兩邊，秦瓊坐在客位。
大祚榮說：“諸位，大隋使者秦瓊將軍在這裡。大隋皇帝要我們靺鞨歸順，封我為靺鞨王，封你們為都督。你們怎麼看？”
伯咄鐵第一個站起來：“歸順？憑甚麼？我們靺鞨世代自由，憑甚麼向隋人稱臣？”
安車骨也說：“是啊，隋人滅了那麼多國家，現在又要滅我們。我們不能投降！”
拂涅羅說：“打！我們七萬騎兵，不怕他們！”
號室明說：“對，打！”
只有黑水度和白山骨沒說話。
大祚榮看著黑水度：“黑水首領，你怎麼看？”
黑水度說：“我覺得，應該歸順。”
眾首領都愣住了。
伯咄鐵怒道：“黑水度，你瘋了嗎？怎麼能投降？”
黑水度說：“我沒瘋。我問你們，咱們打得過大隋嗎？室韋八萬騎兵，不到一個月就全敗了。咱們七萬，能撐多久？”
安車骨說：“打不過也要打！靺鞨人沒有孬種！”
黑水度說：“那不是勇敢，是愚蠢。白白送死，有甚麼意義？”
大祚榮說：“黑水首領，你是不是私下跟秦將軍談過了？”
黑水度說：“是談過了。秦將軍答應，只要我們歸順，大隋會供應糧食、鐵器、鹽。我們的部落可以繼續存在，我們還可以當都督。這有甚麼不好？”
白山骨也小聲說：“我覺得黑水首領說得對。打不過，投降也不是甚麼丟人的事。”
大祚榮臉色陰沉。
他沒想到，黑水度和白山骨會站在隋人一邊。
“你們呢？”大祚榮看向其他首領。
伯咄鐵說：“我不同意投降！要投降你們投，我伯咄靺鞨絕不投降！”
安車骨、拂涅羅、號室明也說：“我們也不降！”
大祚榮對秦瓊說：“秦將軍，你看，不是我不想歸順，是大家意見不一致。”
秦瓊說：“大祚榮首領，你是靺鞨之首，應該由你決定。如果你決定歸順，其他人敢不聽從嗎？”
大祚榮說：“秦將軍，你太不瞭解我們靺鞨了。我們七大部落，雖然推舉我為大首領，但每個部落都是獨立的。我決定不了他們。”
秦瓊說：“那好。願意歸順的，可以歸順。不願意歸順的，那就戰場上見。”
他站起來：“大祚榮首領，我給你最後一天時間考慮。明天這個時候，如果你還不歸順，我就回去稟報陛下。到時候，大軍壓境，後果自負。”
說完，秦瓊轉身離開帳篷。
回到自己的帳篷，秦瓊對親兵們說：“準備一下，明天一早就走。”
烏洛侯勇問：“將軍，談崩了？”
秦瓊說：“沒完全崩。黑水度和白山骨願意歸順，其他四個部落不願意。大祚榮還在猶豫。”
缽室韋猛說：“那咱們怎麼辦？”
秦瓊說：“回去稟報陛下。如果大祚榮最終不降，那就打。但打的時候，可以拉攏黑水度和白山骨，分化他們。”
當晚，秦瓊正準備睡覺，黑水度悄悄來了。
“秦將軍，大祚榮可能不會降。”黑水度說，“他捨不得他的野心。”
秦瓊說：“我知道。黑水首領，如果開戰，你打算怎麼辦？”
黑水度說：“我會帶黑水部離開，不參與戰爭。白山骨也會跟我一起走。”
秦瓊說：“好。到時候，你們往南走，大隋軍隊會接應你們。”
黑水度說：“秦將軍，如果我幫大隋打敗大祚榮，大隋皇帝會怎麼賞我？”
秦瓊說：“陛下一定會重重賞你。說不定，會讓你當新的靺鞨王。”
黑水度眼睛一亮：“真的？”
秦瓊說：“君無戲言。”
黑水度點頭：“好，那我就賭一把。”
第二天一早，秦瓊去向大祚榮辭行。
大祚榮說：“秦將軍，請告訴大隋皇帝，我需要更多時間考慮。”
秦瓊說：“陛下只給了五天時間。今天就是第五天。首領，做決定吧。”
大祚榮咬牙：“如果我歸順，大隋真會封我為靺鞨王？”
秦瓊說：“會。”
大祚榮說：“好，那我……”
話還沒說完，伯咄鐵衝進來：“首領，不能降！我剛得到訊息，大隋軍隊已經到邊境了，正在集結！”
大祚榮臉色一變：“甚麼？”
秦瓊心裡暗罵，這伯咄鐵真會挑時候。
伯咄鐵說：“首領，隋人根本沒誠意！他們一邊派使者來勸降，一邊調兵遣將。這是想騙我們放鬆警惕，然後一舉殲滅我們！”
大祚榮看著秦瓊：“秦將軍，這是真的嗎？”
秦瓊說：“陛下確實調兵了，但那是為了以防萬一。如果靺鞨不降，大軍就會進攻。如果靺鞨歸順，大軍就不會動。”
大祚榮冷笑：“我怎麼相信你？”
秦瓊說：“首領，我以人格擔保。”
伯咄鐵說：“人格？隋人的人格值幾個錢？首領，別信他！”
大祚榮猶豫了。
秦瓊知道，今天談不成了。
“首領，既然你不信，那我就回去了。咱們戰場上見。”秦瓊說。
大祚榮說：“秦將軍，我不殺你。你回去告訴大隋皇帝，靺鞨人不怕死。他要打，我們就打！”
秦瓊點頭：“好，我會帶到。”
秦瓊帶著人，離開靺鞨營地。
路上，烏洛侯勇說：“將軍，這下真要打了。”
秦瓊說：“打就打。陛下早就準備好了。”
缽室韋猛說：“可惜了，如果能勸降，能少死很多人。”
秦瓊說：“沒辦法，大祚榮太固執。不過也好，打一場，讓他們知道大隋的厲害，以後就老實了。”
秦瓊快馬加鞭，往大營趕。
他要趕緊回去稟報陛下，靺鞨不降，準備開戰。