師徒四人離了黃花村，一路曉行夜宿向西跋涉，不知不覺便過了月餘。時序已至深秋，山野間草木凋零，木葉盡脫，唯有沿途一種奇樹傲然挺立 —— 葉似丹楓般猩紅如燃，枝頭綴滿珍珠般的紫果，紅紫相映，倒為蕭瑟秋景添了幾分奇異景緻。這日午後，四人行至一處狹窄隘口，忽見長街旁立著一塊青黑石碑，碑身飽經風霜，刻著三個蒼勁有力的篆字：“獅駝嶺”。
八戒望著石碑咂了咂嘴，笑道：“這名字聽著倒挺威風，莫不是山裡藏著獅子、大象成了精？”
悟空眉頭一皺，縱身躍上雲端，火眼金睛極目遠眺。只見前方橫亙著三重山巒，一山高過一山，氣勢磅礴。頭一座山色青黑，山形如一頭俯臥的巨獅，獠牙隱現；第二座灰白嶙峋，怪石崢嶸，恰似一頭巨象橫陳其間；第三座山最高，直插雲霄，望之便令人心生寒意。三山之間，妖氣沖天而起，凝聚成百里黑雲，遮天蔽日，雲中不時閃過巨大飛禽的影子，翼展遮空，透著兇戾之氣。
“好重的妖氣！” 悟空身形一晃，落回雲頭，面色凝重道，“師父，這獅駝嶺非同小可，絕非尋常妖邪盤踞之地，恐有頂尖大妖在此坐鎮。”
唐僧雙手合十，目光堅定：“既在西行路上，終須一往無前。悟空，你且先去探探虛實，摸清妖怪底細，我們再做計較。如果繞不過去，那以咱們得實力橫推也行！”
“師父放心！” 悟空應了一聲，搖身一變，化作一隻不起眼的麻雀，振翅朝著頭山飛去。臨近山腰時，忽然聽得擂鼓吶喊之聲震天動地，低頭望去，只見漫山遍野皆是小妖，個個披堅執銳，手持刀槍劍戟，正在操練陣法，佇列整齊，殺氣騰騰。正中的校場上，立著三杆大旗，青旗上繡著金毛獅子，白旗繪著六牙白象，黃旗則描著金翅大鵬，旗幡招展，妖氣凜然。
一個身披黑甲的小妖頭目正站在高臺上訓話，聲音粗啞：“奉三位大王之命！近日有東土唐僧路過我獅駝嶺，那和尚乃是十世修行的好人，一點元陽未洩，吃他一塊肉便能長生不老！爾等需日夜巡山，嚴加戒備，若敢放走唐僧師徒，定叫你們抽筋扒皮，不得好死！”
悟空心中暗驚：“好傢伙，這夥妖魔竟早已知曉師父的根腳，顯然是早有預謀！” 正欲繼續細聽，忽然妖風大作，飛沙走石，校場高臺上驟然現出三個魔頭，氣勢駭人。
左首那位，身高三丈有餘，金髮虯髯，根根如鋼針，眼似銅鈴，怒目圓睜，身披鎖子黃金甲，腰間懸著獸頭彎刀，手持一柄宣花大斧，斧刃寒光閃爍，透著無匹威勢 —— 正是青毛獅子怪。
中間那位，頭戴銀盔，身披銀甲，長鼻垂地，擺動間帶著呼嘯風聲，一對六牙潔白如玉，鋒利如刃，手中握著一杆丈八蛇矛，矛尖泛著幽綠毒光，一看便知淬了劇毒 —— 正是黃牙老象。
右首那位最是駭人：金盔金甲加身，背生一對巨大的金色羽翼，羽毛堅硬如鐵，面如鷹隼，尖嘴利齒，目光如電，彷彿能洞穿人心，腰間懸著一個古樸的寶瓶，瓶身刻著陰陽二氣紋路，隱隱透著吞噬萬物的氣息 —— 正是雲程萬里鵬。
那鵬魔開口，聲如金鐵交鳴，震得人耳膜生疼：“小的們！唐僧師徒已近獅駝嶺地界。那孫悟空有些本事，不可小覷，你等需依計行事：先在獅駝洞設下‘三才困仙陣’，再於象谷佈下‘九曲黃河陣’，最後到我鵬雲宮，自有‘陰陽煉魔臺’候著他！定要將這師徒四人一網打盡，煮了分食！”
眾妖轟然應諾，聲震山谷。悟空聽得心驚肉跳，暗忖：“這廝竟連陣法都佈置妥當，顯然是有備而來，不可輕敵！” 正欲抽身退去，忽覺一股凌厲的神識掃過，那鵬魔目光如電，竟朝著麻雀所在的方向望來，眼中閃過一絲疑色！
悟空暗道不好，急變作一隻蒼蠅，嗡嗡嗡地遁走，一路不敢停留，徑直飛回隘口，將所見所聞一五一十地告知師徒三人。八戒聽得臉色煞白，：“獅、象、鵬三怪？這可都是上古兇禽猛獸成精，一個個神通廣大，這還了得！依俺看，不如咱們繞路走，或許還能夠快些，咱們出家之人，老是打鬥也是不好的。”
沙僧搖頭道：“二師兄，你看這山勢險峻，左右皆是萬丈深淵，峭壁林立，根本無路可繞，只能從這獅駝嶺穿行而過。”
正商議間，山道上忽然轉出一隊行商，約莫二十餘人，推著幾輛貨車，個個神色倉皇，衣衫襤褸，臉上滿是驚魂未定的神色。為首的是一位鬚髮斑白的老者，見了唐僧師徒，眼中閃過一絲希冀，急忙上前，顫聲道：“諸位長老，快回頭！前邊獅駝嶺去不得！去不得啊！我等原本三十七人，昨夜在山腳紮營歇息，誰知半夜來了妖怪，一陣金光亂閃，兄弟們便被無形之力攝走了一半，貨物也被盡數劫了去！僥倖逃脫的，也都是身受重傷！”
唐僧面露悲憫，問道：“老丈可知是何種妖怪所為？可有看清模樣？”
老者渾身一顫，聲音帶著哭腔：“夜裡只聽得空中怪笑，金光晃眼，根本看不清模樣，只覺得那妖怪速度快如閃電，力量大得驚人！還聽得那妖怪說甚麼‘肉太少，且養著，等湊齊了一起下鍋’…… 想想都讓人毛骨悚然！”
悟空心中一動：“金光？無形之力？” 瞬間想起鵬魔腰間的陰陽二氣瓶，暗忖此寶威力無窮，能隔空攝物，定是這寶物所為，看來那金翅大鵬才是最棘手的角色。
師徒四人好生安撫了行商一番，勸他們原路折返，切勿再往前送命。行商們千恩萬謝，匆匆掉頭離去。唐僧望著他們的背影，決然道：“妖魔如此為禍，過往商旅皆受其害，民不聊生。我等既到此地，豈能袖手旁觀？當為百姓除此大害，再繼續西行。”
悟空思忖良久，道：“那三妖聯合作亂，實力強悍，硬拼恐難取勝，需分而破之。俺老孫先去獅駝洞，會會那青毛獅子怪，探探他的底細，再做後續打算。”
八戒、沙僧齊聲應道：“大師兄保重，我們在此等候訊息，若有異動，便即刻接應！”
卻說那獅駝洞坐落於首山腹地，洞口高約十丈，寬達數丈，洞口兩側刻著猙獰的獅頭雕像，獠牙外露，涎水滴落，化為腥臭的毒液，洞上方刻著 “獅駝洞” 三個大字，黑氣繚繞。悟空搖身一變，化作一個巡山小妖的模樣，混在妖群中，大搖大擺地走進洞中。洞內竟別有洞天，如宮殿般宏偉：石柱皆雕成獅子模樣，栩栩如生，地面鋪著整張的虎皮，踩上去綿軟無聲，大殿正上方懸著一塊 “威震乾坤” 的金匾，熠熠生輝。此時，青毛獅王正在大殿中設宴，與眾妖飲酒作樂，席間綁著數十個被擄來的行商，個個瑟瑟發抖，被捆在殿柱上，淪為妖怪的口糧。
獅王狂飲三罈美酒，將酒罈狠狠摔在地上，對左右小妖得意道：“二弟、三弟總說我魯莽，不懂算計，今日便叫他們看看，我獨自擒了唐僧，煮了吃了，長生不老，到時候看他們還敢不敢小瞧我！” 旁邊的小妖連忙諂媚：“大王神威蓋世，那孫悟空不過是隻潑猴，哪裡是大王的對手？定能手到擒來！”
悟空在一旁聽得冷笑，猛地現出本相，縱身跳上宴桌，一腳踢翻酒罈，金箍棒在手，指著獅王大喝：“孫外公在此！你這蠢笨的獅子頭，也敢口出狂言，今日便叫你嚐嚐俺老孫的厲害，敢與俺鬥上三百回合嗎？”