後來考慮到和盟友張孝淮的關係，沒有向東擴張，主要是向西擴張，勢力擴張到周邊地帶，加大防禦縱深；
向西，為了工業發展，佔領礦產資源豐富的黔東地區，沿烏江東岸佔領了沿河、印江、銅仁、江口、松桃、玉屏一帶；
為了加大西北方側翼防禦，佔領了鄂西南的來鳳、咸豐一帶;同時也為了解決鹽的供應，佔領沿烏江至鬱江一線以東的川地東南，這裡有大規模鹽井，在烏江-鬱江以東的彭水地區，設定鬱江縣；為了沅江上游的防備安全，佔領了錦屏、天柱；
後面直到張孝淮酗酒去世，長沙大亂，才在北伐時期向東沿湘中丘陵和洞庭湖西岸地區地區，沅江、漢壽、澧縣、安鄉、南縣、華容、益陽西（後來的桃江）、湘鄉、邵陽、東安，後在志溪河以西的益陽地區建立桃江縣。
考慮到後面新軍閥內戰會被波及，為了保靖安民年擴張到12個野戰旅；8個旅分別在常德、新寧、晃縣、大庸、永綏、邵陽、靖縣、銅仁、黔江，各安排一個旅，負責周邊地區的警備防禦；3個旅組成一個師，駐紮在辰溪大路口碼頭，此處位於辰水與沅水交匯處，是水上交通的關鍵節點，這唯一的野戰師作為機動部隊；1個旅作為辰溪守備部隊，駐紮在辰溪縣城旁，負責守衛辰溪應對變亂。
同時，在東安的湘江渡口、桃江、城步和通道的湘桂要道入口、天柱縣的甕洞鎮(進入湘西的渡口)、印江的烏江渡口、咸豐的川鹽古道入湘要地、石門的入湘要地、鬱江東側的鬱山鎮（保護鹽礦）、江口、銀屏，這些地方設立常備守備團，保持常備兵不低於800人，加上每年服役的義務兵約1200人。
陸軍守備團10個，每團常駐600人，補充義務新兵後800-1000人。團長兼任所屬轄區的警備司令，負責本轄區的軍事安全，重點任務是打擊土匪和反叛的地主武裝。每4-6個縣，駐紮一個守備團。後來參與北伐後擴張後，考慮防備新軍閥大戰的波及，守備團擴充到18個。
建立完善兵役動員制度，陸軍民兵、預備役，預備役是服完短期義務兵役35歲以下的人，民兵是18-45歲青壯，各鄉80-120人的民兵連，平時由各鄉武職副鄉長和民兵隊長管理；日常生產，遇到戰事，在經辰溪的批准後，預備役優先補充到守備部隊。
建立湘西艦隊約6000餘人，並下轄1000餘人的陸戰隊，陸戰隊總部在沅陵。後期北伐擴張地盤後，陸戰隊擴充到3個團5000多人，負責配合稅務打擊水上走私和配合守備部隊打擊水匪，充當對外的機動部隊。
建立空軍，飛行員加後勤人員，在桃源、芷江建立機場，在芷江建立空軍學校，主要老師是德國教官，主要請參加過一戰的德國優秀飛行員擔任，畢業後挑選成績前三分一的優秀者，公費赴德國學習。
從1922年1月釋出兵役制度。從今年開始，所有16-22歲的男性，參軍服役8個月，否則到了23週歲未服兵役，其男性監護人判有期徒刑一年、並服勞役，其本人勞役一年後強制服兵役。
服兵役時間，是在每年3-10月這8個月，義務服兵役8個月；訓練3個月，3個月新兵要打完100發子彈、10顆手榴彈。每天5公里最後一名的整個班今天沒肉菜，且排在最後吃飯。考慮當時很多人吃不飽飯營養不良，新兵前15天不進行體力訓練，先吃飽飯身體養好，主要進行佇列、紀律熟悉、簡單識字、內務整理。
15天后，開始體能訓練和槍械彈藥訓練。這8個月要求新兵每天堅持參與識字班，學習常用漢字；同時進行思想教育，告訴士兵當兵時為了保家衛國、我們是家鄉子弟兵，不能欺負老百姓，熟記基本軍規。
3個月後，分配到各地守備團服役5個月。8個月後，進行考核，考核優秀者，進入湘西艦隊陸戰隊；次優秀者，進入陸軍野戰軍當職業軍人；次者，進入守備部隊當職業軍人。
成為職業士兵後，得到10塊大洋的入職補貼，並以後領有月餉、家人每月固定領大米。其他人考核成績不優秀者，發放5塊大洋回家，回家可以帶著軍服和摺疊刺刀回家。
在辰溪附近的太和鄉羅子山腳下，建立陸軍軍校，稱為太和軍軍校，旁邊建立陸軍新兵訓練大營。羅子山全長 50 多里，有 90 座山峰，沿沅江由南向北橫亙於辰溪縣東南，適合做山地和泅水訓練。
軍校優先錄取周氏救濟教養學校的中學畢業生，軍校校長前期是周承業擔任，主要老師是德國教官，主要請參加過一戰的德國陸軍軍官擔任，畢業後挑選成績前三分一的優秀者，公費赴德國學習。
在沅陵縣的酉水和沅江交匯處的溪子口碼頭，成立湘西海軍學校和湘西艦隊母港，訓練內河艦隊和陸戰隊，日常稱學校為沅陵軍校。此地水運交通極為便利，可以透過沅江水道直達洞庭湖，進而連線長江。
湘西艦隊配備醫療船隊，應付南方水網，方便運送救治傷員。湘西水軍學校的教官主要由參加過一戰的英國皇家海軍軍官擔任，畢業後挑選成績前三分一的優秀者，公費赴英國英國格林威治皇家海軍學院學習。
湘西所有中學畢業生，年齡在16-24歲，必須義務參加軍官學校的考試，擇優按照順序，空軍先選、海軍其次、陸軍最後選。
除了技術特殊兵種，軍校生要從排長做起，副排長、班長由老兵擔任。 同時，沒上過軍校的優秀士兵升少尉，必須到軍校進修一年再上任。
民兵訓練，縣政府主辦，秋收農閒時鄉政府組織訓練，一個鄉選一個民兵連參加，最後一名鄉長、武職副鄉長、派出所長取消本年年終獎、明年不得晉升調動，且鄉政府登報批評，並附上三人名諱；連續兩次倒數，鄉長、武職副鄉長、派出所長降職且隨後3年不得升遷調動。
抗戰時期的制式武器選擇，絕不能走“高精尖”的彎路，而要緊扣“量產、通用、易維護”的鐵律。優先選擇國內能大規模仿製、彈藥可自產的德式七九槍族（步槍、輕機槍、重機槍），搭配國產化迫擊炮、山野炮、衝鋒槍、擲彈筒，才能在“海量損耗+大規模擴軍”的雙重壓力下，真正構建起可持續的武器供應體系。
防毒面具：在義大利倍耐力公司的防毒面具基礎上進行改進，周青雲根據後來的民國 24 年型給出意見，請德國專家設計製造；護目鏡更大能為士兵提供更廣闊的視野，更好地防止雪花、在鏡片上影響視線；對濾毒罐進行了改進，在寒冷環境下能發揮濾毒作用；由於護目鏡比其他進口的大，被底層士兵稱呼大眼防毒面具。
步槍：該槍是在毛瑟Gew98步槍的基礎上改進而來的，根據中國士兵的特點，縮短變輕，有點類似後面的中正步槍，被稱為“沅式步槍”，上面刻有沅字。
狙擊步槍：4x倍率瞄準具毛瑟Gew98狙擊步槍 的基礎上發展而來的，德軍會挑選精度較好的Gew98步槍，為其安裝瞄準具，為4x倍率，有效射程可達900多米，主角從德國蒐羅了4000多支，在每個野戰部隊的連選擇適合的人配備一名狙擊手，在對付日軍機槍手、擲彈手、一線指揮官有重要作用。
刺刀：搭配“沅式毛瑟”所造，沅式步槍1.1米，考慮萬一被迫遇到白刃戰，長度就是優勢。在主角提出構思，德國工程師參考歐洲混混常用的摺疊匕首，做成摺疊刺刀。刀身約0.4米，刀刃約米，展開後刺刀加槍身約1.8米。而且摺疊刺刀收縮後比較短，平時方便攜帶。被稱為沅式摺疊刺刀
手榴彈：參考一戰德國長柄手榴彈，根據中國人的特點進行了改造，將彈體改為鑄鐵鑄造，內裝鉀梯炸藥，木柄形狀也做了調整，更適合東方人攜帶。其製造工藝相對簡單，無論是大型軍工廠還是小作坊都有能力批次製造。
電臺：請了德國的德律風根公司專家，幫助建立無線電配件廠，生產各種電臺。
手槍：因為進口了大量德國一戰的MP18衝鋒槍和魯格P08手槍，又參考了中國主流的C96式毛瑟手槍，將手槍子彈（也是衝鋒槍子彈）的型號定為兩種，×25 毫米毛瑟手槍彈、9×19mm 帕拉貝魯姆彈。 自主生產的手槍有兩種，仿造毛瑟 C96 手槍，10或20彈匣，抗戰游擊隊標配，被稱為沅式盒子炮；仿造FN M1900手槍，該槍設計簡單可靠，射擊指向性好，但口徑改為適合×25 毫米毛瑟手槍彈的手槍，被稱為沅字擼子。
衝鋒槍：仿造德國MP18衝鋒槍， 其火力猛烈、結實耐用、操作維護簡便，口徑和之前從德國收繳的衝鋒槍一樣，使用9×19mm 帕拉貝魯姆彈，被稱為沅字花機關。
50手炮的上海抗戰和後來的長城抗戰，從繳獲的日軍八九式擲彈筒進行仿造，改良版本加裝尾翼，射程可延長到800米；之後生產和擲榴彈通用型號的手雷，方便彈藥補充，是步兵連排部隊的最主要火力支援武器，50mm口徑，被稱為50手炮。
槍榴彈：充分對線膛不可用的老槍回收利用，參考德國一戰使用的步槍榴彈發射器，加以改進，使用空包彈發射，射程約300米左右，主要搭配爆破殺傷彈、穿甲彈，配置前線小股作戰單位，主要用來近距離對付日軍的坦克、打擊近距離目標；
輕機槍年從捷克購進ZB-26輕機槍圖紙和樣品，將口徑改為發射 毛瑟彈，增加彈匣容量至 30 發，成為抗戰時期中國軍隊對抗日軍的 “火力脊樑”，是前線最方便的輕火力支援武器，被稱為沅字輕機槍。
重機槍：從德方取得 MG08 式水冷馬克沁重機槍的全套設計圖紙進行仿製，採用250發彈鏈供彈，配備高射對空槍架和高射瞄具，具備平射和防空的雙重能力，其結構相對簡單，易於生產，在抗戰中發揮了重要作用。被稱為沅字水冷重機槍
20防空機關炮：仿造是第一次世界大戰期間德國人萊因霍爾德?貝克開發的一種 20 毫米口徑的機關炮，改造後結構相對簡單，便於操作和維護，且可以透過馬匹馱載或牽引，具有一定的機動性，主要對低空飛行的飛機構成威脅，用於野戰部隊的防空；該炮可高射可平射，對輕型坦克也有相當的殺傷力，命名沅式20機關炮。
75高射炮：仿製博福斯 M1929 式 75 毫米高射炮，周青雲又參考後來日本4式75毫米高射炮的設計，射速為25 發每分鐘，俯仰角度0°到 + 85°，方位射界360°，全炮重5800 公斤，對地射程 米，對空射程 米，對空射高 米。主要佈置在湘西各處防空陣地。命名沅式75高射炮
60迫擊炮：仿造法國人布朗德的1915 式 60 毫米迫擊炮，輕便易攜，全炮質量20kg左右，射程約1.2公里左右，是步兵連的主要支援武器，彌補了重炮不足的問題，是前線士兵、山地部隊、騎兵的重要火力支援武器。被稱沅字60迫擊炮
82迫擊炮：法國人布朗德的1915式60 毫米迫擊炮的基礎上改進，口徑擴大到82mm，全炮總重量為70公斤左右，最大射程約2.8公里左右。被稱沅字82迫擊炮
120迫擊炮：法國人布朗德的1915式60 毫米迫擊炮的基礎上改進，口徑擴大到120mm，全炮總重量為220公斤左右，最大射程約4公里左右。被稱沅字120迫擊炮
37戰防炮，也當反坦克炮：參考了德國一戰的Pak36反坦克炮，主角按照日本大正十一式 37mm 平射步兵狙擊炮的設計提出建議，要求輕便化，取消防盾、減輕炮管重量，最後定型。口徑 37mm，初速 450m/s，穿甲能力 400m 擊穿 15mm 鋼板，有效射程1公里左右，射速20 發/分鐘，重量約95kg，是主要的反坦克武器。被稱沅字37戰防炮
70步兵炮：長城抗戰繳獲幾門日軍的九二步兵炮後進行仿製，，可拆解運輸，很適合山地和複雜地形作戰的輕型火炮，以支援步兵突破敵方陣地、摧毀碉堡和輕型裝甲目標。相比傳統山炮更輕便，相比迫擊炮精度更高，兼具直射和曲射能力，可靈活配合步兵推進，全重約220公斤，發射70毫米炮彈，射程2.5公里左右，後成為團級所屬重要火炮。被稱沅式70步兵炮
75山炮：仿製德國一戰的FK96n.A.野戰炮，原本是，但為了方便抗戰統一供應戰場，口徑按照克虜伯 M1903的75mm，重量為1.1噸左右，最大射程約為8.5公里，可拆解由騾馬運輸，適合伴隨步兵推進，主要用於壓制敵方前線陣地和步兵，後為師級所屬重要火炮，沅式75山炮
105榴彈炮：口徑105毫米， 仿製德國一戰的leFH18輕型榴彈炮，全重約1.6噸重左右，，最大射程約10公里左右，彈道彎曲，適合打擊戰壕或反斜面目標，炮架可拆分，適應山地作戰場景。但由於資源有限，生產規模有限，僅限於內部使用不外賣，抗戰後只配備到軍一級單位直屬炮兵部隊。被稱為沅式105榴彈炮
150榴彈炮：口徑150 毫米，仿製德國一戰sFH02重型榴彈炮，抗戰後只配備到軍一級單位直屬炮兵部隊，重量約為2噸左右，有效射程最大約為15公里左右，該炮發射的炮彈重約 40公斤左右，對敵方工事、叢集部隊等目標造成較大的殺傷和破壞。被稱為沅式150榴彈炮