龐克哈薩德。
這本是一座風景秀美的小島。
島上氣候以溫和著稱，四季如春，很少有酷熱或寒冷的天氣。
在八年前，海軍進駐這座島，因為島上溫和的氣候條件，和四周圍繞小島的大片森林，世界政府高層決定，將這裡打造成一處秘密的實驗基地。
六年前，一位叫做M?凱撒?庫朗的科學家，在島上引發了實驗事故，大量的毒氣在島上擴散。
使整座島上的那些死囚，大量的死亡，只有少數存活下來。
就算如此，那些存活下來的死囚，因為被毒氣侵蝕，破壞了神經系統，所有幸存者下肢癱瘓。
與這些死囚出現同一個情況的，還有駐紮在島上的海軍，本來這些海軍的任務，是保護島上的那群科學家。
就因為這場事故，導致海軍死傷慘重，死亡人數甚至超過了死囚。
這種醜聞，第一時間就被世界政府掩蓋，同時將凱撒?布朗逮捕。
但因為凱撒的確是一位出色的科學家，在毒氣彈方面，甚至超越了貝加龐克。
所以，世界政府做出了一個決定，對外宣稱已經將凱撒打入監獄，實際上卻將對方軟禁，繼續研究毒氣炸彈。
五年前，因為疏於看守，讓凱撒有了逃跑的機會，之後憑藉瓦斯果實的能力，從此在世界政府的眼中消失。
逃脫世界政府的視線後，凱撒並沒有放棄一直以來的研究。
雖然在外人看來那場事故，是因為實驗失敗造成的，只有他清楚，自己的實驗成功了。
雖還不完美，但已製造出他預想中叫做毒氣怪物“死亡國度”的武器雛形。
凱撒秘密逃回了龐克哈薩德，並用拙劣的謊言，騙取那些已經絕望的死囚信任，並開始潛伏在這座島上，繼續他的研究。
但沒過多久，凱撒就發現，沒有世界政府的支援，他的研究經費將是一個巨大的問題，曾經那些隨意可取的珍貴材料，需要他花大價格去購買。
而且，還要冒著被發現的風險。
要知道，他現在可是通緝犯，他的懸賞早已被海軍公佈了出去。
於是，凱撒只能另找辦法，和那些渴望得到他武器的人合作，以解研究經費的消耗。
剛開始還沒甚麼，合作展開的也很順利，但那些合作者嚐到甜頭之後，心思就變了。
四處打聽他的藏身之所，至於目的，就像曾經的世界政府一樣，想將他囚禁起來，好將他的研究成果牢牢抓住。
得到訊息的凱撒，可把他嚇壞了，於是終止了合作，但他也不敢放鬆，因為與他合作的都不是甚麼善良之輩，手下強兵眾多，而且自身勢力也非常龐大。
就在凱撒幾乎絕望的時候，一個人出現了，那人帶著曾經合作伙伴的人頭，找到了他。
那人有一個響亮的外號，叫做天夜叉?唐吉訶德?多費朗明哥，透過了解，凱撒還知道，原來面前的這位還是黑暗世界的掌舵人——Joker。
透過和多費朗明哥初步合作，凱撒在龐克哈撒徹底站穩了腳跟，不僅獲得實驗的大量物資，還獲得對方的保護。
而這一切的代價，僅僅是他透過竊取貝加龐克的實驗成果，製作出一種名叫“SAD”的催化劑。
用這種催化劑以澆灌的方式，培育一些蘋果樹，可以得到一種名叫“SMILE”的人造惡魔果實。
雖然培育這種人造惡魔果實非常困難，但他的合作伙伴多費朗明哥已經幫他解決了這個問題。
而就在凱撒正值得意時，他迎來了一個更好的訊息。
新世界的四皇之一凱多，居然看中他研究出來的毒氣炸彈，而且還向他大量購買。
一時間，凱撒變的十分自信，覺得貝加龐克和自己相比，根本就不值一提，他的毒氣炸彈將可以改變世界格局。
也正是如此，他成功搭上了凱多這條線，對曾經幫助過他的多費朗明哥越發不屑一顧。
也不想想，如果沒有多費朗明哥，他的研究就不可能繼續，甚至連人生自由都不會有。
多費朗明哥也不是蠢人，明著他是不敢得罪凱多，只能謀而後動，早就在凱撒身邊安插了眼線。
現在多費朗明哥也找了一個大靠山，就更不用顧忌凱多，也生起了囚禁凱撒的想法。
誰叫對方自己找死，得罪了千夜雪冒險團，以為有凱多照拂，就萬事大吉了。
而殊不知危險即將靠近，凱撒會為自己的行為付出代價。