悟空一個筋斗雲，不到一刻鐘便回到了花果山。放眼望去，只見山清水秀，比他離開時更加繁盛。滿山遍野的猴子猴孫，數量不知翻了幾番，個個膘肥體壯，嬉戲打鬧，好不快活。
他按下雲頭，剛到水簾洞前，就被巡山的猴子發現了。那猴子愣了片刻，隨即激動得吱吱大叫：“是大王！大王回來啦！”
這一聲喊，如同在滾燙的油鍋裡滴進了冷水，整個花果山瞬間沸騰了！成千上萬的猴子從四面八方湧來，將悟空團團圍住，磕頭的磕頭，作揖的作揖，歡呼聲震天動地。
“大王，您可算回來了！”
“五百年了，我們想死您了！”
悟空被孩兒們簇擁著進了水簾洞，看著眼前熟悉的景象，心中因被唐僧驅逐而產生的鬱氣也消散了不少。他坐在當年的石椅上，聽著老馬猴等老部下一一稟報。
原來，自他被壓五行山後，花果山並未如想象中那般衰敗。
一來天庭覺得主要禍首已伏法，懶得再跟一群猴子計較；二來，有泰玄真王暗中照應。
真王念及舊情，又知悟空必有重見天日之時，便吩咐山神土地稍加看顧，使得花果山風調雨順，無災無難。
五百年來，猴子猴孫們生老病死，族群自然繁衍，規模壯大了何止十倍。倒是當年跟著悟空吃過蟠桃、喝過御酒的那批老猴，因得了仙緣，至今仍健在，成了花果山的元老。
至於悟空當年大鬧地府，強行勾銷猴屬生死簿的事，泰玄真王后來覺得此舉有違天道，對那些陽壽已盡的猴子並非好事，長久下去恐成孤魂野鬼，不得超生。
他便親自去了一趟幽冥，拜會了酆都大帝，陳明利害。酆都大帝看在真王面上，命閻羅殿重新核對，將那些本當輪迴的猴子名錄悄悄補了回去，只保留了悟空和那些已服仙餌、真正長生不老的老猴之名，算是撥亂反正，讓花果山的秩序重回正軌。
悟空聽聞這些，心中對泰玄真王更是感激。他本就是豁達的性子，眼見家園安好，孩兒們無恙，那取經路上的些許委屈便拋到了腦後，很快便重新融入其中，每日裡帶著猴群操練武藝，巡山摘果，儼然又變回了那個無憂無慮的美猴王。
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話分兩頭。卻說唐僧趕走了悟空，帶著八戒和沙僧，師徒三人繼續西行。一路上，氣氛沉悶了許多。八戒偶爾嘟囔幾句餓，沙僧默默挑著擔子，唐僧則時常望著前方發呆，不知心中是悔是愧。
他們走出了白虎嶺地界，進入一片黑松林。此時天色將晚，林深葉茂，光線昏暗，更顯得陰森恐怖。唐僧肚中飢餓難忍，便對八戒道：“悟能，為師餓了，你去化些齋飯來吧。”
八戒答應一聲，拿起缽盂，懶洋洋地往西走去。他走了十多里路，放眼望去，盡是荒山野嶺，莫說人家，連個炊煙都看不見。
八戒心裡叫苦：“往常看那猴子化齋，駕起雲頭咻一下就不見了，回來就是滿滿一缽盂，還以為多輕鬆。輪到老豬自己，才知道這般艱難！這前不著村後不著店的，去哪兒化齋？”
他越想越愁，若是空手回去，那老和尚說不定還以為我偷懶，或者半路把齋飯自己吃了。
不如……他眼珠一轉，找了個草深樹密的地方，把缽盂往身邊一放，自言自語道：“唉，累煞老豬也，且歇歇腳，養足精神再去找。”說罷，身子一歪，竟呼呼大睡起來。
唐僧在黑松林左等右等，不見八戒回來，眼看日頭偏西，心中越發焦急。他對沙僧道：“悟淨，悟能去了這許久未歸，別是出了甚麼意外？
沙僧道：“師父，二師兄食腸大，一時半會吃不飽，以他的性情，吃不飽不會回來。待弟子出去尋找。”
唐僧道：“那你去吧。”
沙僧心想正好我也趁機活動活動筋骨，老在這林子裡等著也悶得慌。他便提著降妖寶杖，循著八戒離開的方向找去。（注一）
這一來，林中只剩唐僧一人。他又餓又怕，等了好久，既不見八戒化齋回來，也不見沙僧尋人返回。
眼看天色徹底暗了下來，林中傳來不知名野獸的嚎叫，唐僧嚇得心驚膽戰。他心想：“莫非他們倆都遭遇了不測？我不能在此坐以待斃。”
無奈之下，他只好壯著膽子，牽著白龍馬，小心翼翼地往林子外走。希望能找到個安全所在。
也是合該有事。他跌跌撞撞走出黑松林，藉著朦朧月光，忽然看見前方有金光閃爍。仔細一瞧，竟是一座寶塔的塔頂在放光！唐僧大喜過望：“有塔必有寺，有寺必有僧。今晚總算有個落腳之處了！”
他連忙整理了一下袈裟，牽著馬朝那寶塔走去。誰知到了近前，卻不見甚麼寺院廟宇，只有一座陰森森的洞府。洞口石壁上刻著幾個大字：“碗子山波月洞”。
唐僧心裡咯噔一下，暗道不好，正想轉身離開，洞門卻“吱呀”一聲開了。一個巡山的小妖探出頭來，一眼就看到了唐僧，立刻尖聲叫道：“門口有個白胖和尚！”
話音未落，洞內一陣腥風颳出，一個妖魔大步踏來。只見這妖魔生得青靛臉，白獠牙，血盆大口，一雙環眼兇光四射，手持一柄明晃晃的潑風金刀，正是此洞的魔王——黃袍怪。
唐僧嚇得魂飛魄散，腿一軟，癱坐在地。
黃袍怪上下打量著唐僧，哈哈大笑道：“真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫！我不去找你，你倒自己送上門來了！”
原來，那白虎嶺的白骨夫人被悟空一棒打得形神俱滅後，她手下幾個僥倖逃脫的小妖，無處可去，便投奔了這碗子山的黃袍怪。為了在新主子面前立功，他們便把“東土來的唐僧肉吃了能長生不老”的訊息告訴了黃袍怪。
這黃袍怪並非尋常野妖，有些來歷，他搶了寶象國的百花羞公主做壓寨夫人，一直苦惱於自己是妖身，雖能長壽卻難與身為凡人的公主長相廝守。聞聽唐僧肉有此神效，正愁無處尋覓，沒想到唐僧竟自己走到了他的洞門口，豈能不喜？
他當即喝令小妖：“來呀！把這和尚給我綁了，押到後洞看管起來，小心別嚇著我的夫人！待本王想想，是清蒸還是紅燒，也好與我夫人同享長生！”
小妖們一擁而上，將渾身癱軟的三藏用繩索捆了個結實，拖進了波月洞深處。