“水箭龜，水炮反擊！”小茂命令道。
兩隻水箭龜互相用水炮攻擊對方，水柱在空中碰撞，水花四濺。但百變怪變成的水箭龜似乎更加靈活，它一邊發射水炮一邊移動，不斷變換位置，讓水箭龜難以瞄準。
幾個回合後，水箭龜體力不支，被百變怪的水炮擊中要害，倒在地上失去了戰鬥能力。
小茂深吸一口氣，收回水箭龜。他已經失去了三隻寶可夢，而勇次只失去了一隻——大鋼蛇。百變怪還完好無損，而且可以變成任何寶典夢，非常難對付。
小茂派出第四隻寶可夢——胡地。胡地是一種超能力系的寶可夢，身體瘦長，有兩隻巨大的勺子作為武器，智力非常高。它一出現就用勺子指向百變怪，眼中閃過一道光芒。
“胡地，精神強念！”小茂命令道。
胡地的勺子亮起光芒，一股強大的超能力波動衝向百變怪。但勇次反應很快：“百變怪，變回來！”
百變怪的身體迅速縮小，變回了原本的粉色小軟泥形態。精神強念擊中它，但它似乎沒有受到太大傷害——可能是因為百變怪變回原形後，屬性也變回了普通系，對超能力系招式有一定的抗性。
“變身——大鋼蛇！”勇次命令道。
百變怪再次變形，這次變成了大鋼蛇。巨大的岩石身體出現在場地上，比真正的大鋼蛇小一號，但外形一模一樣。它張開大嘴，對著胡地發出一聲咆哮。
胡地的精神強唸對岩石系的大鋼蛇效果一般，而且大鋼蛇的物理攻擊非常強大，胡地這種脆皮寶可夢一旦被近身，很容易被一擊擊敗。
“胡地，瞬間移動！”小茂命令道。
胡地的身體閃爍了一下，從原地消失，出現在場地的另一端。但百變怪變成的大鋼蛇速度也不慢，它迅速鑽入地下，然後從胡地腳下衝出，頭部狠狠撞向胡地。胡地來不及躲避，被撞飛出去，重重摔在地上。
“胡地失去戰鬥能力！”裁判宣佈道。
小茂已經失去了四隻寶可夢，只剩下最後兩隻了。而勇次還有五隻——百變怪還在場上，而且幾乎沒有受傷。
小智坐在觀眾席上，手心全是汗。勇次太強了，他的寶可夢不僅實力強大，而且戰術配合非常默契。百變怪的變形能力更是讓人防不勝防，可以根據對手的寶可夢隨意變換屬性，幾乎沒有弱點。
小茂派出第五隻寶可夢——尼多王。尼多王是一種毒系和地面系的寶可夢，體型巨大，全身覆蓋著紫色的堅硬面板，頭上有一個巨大的角，尾巴粗壯有力。它一出現就發出一聲怒吼，氣勢洶洶地衝向百變怪。
“尼多王，大地之力！”小茂命令道。
尼多王的腳踩在地面上，地面劇烈震動，一股強大的力量從地下湧出，衝向百變怪。百變怪變成的大鋼蛇被大地之力擊中，身體劇烈震動，岩石表面出現了裂痕。
“百變怪，變身——尼多王！”勇次命令道。
百變怪再次變形，這次變成了尼多王。兩隻尼多王在場地中央對峙，場面非常壯觀。
“尼多王，毒針！”小茂命令道。
尼多王背上的尖刺發射出大量紫色的毒針，鋪天蓋地地射向百變怪。百變怪變成的尼多王也發射毒針，兩邊的毒針在空中碰撞，紛紛落地。
“尼多王，地震！”勇次命令道。
百變怪變成的尼多王雙腳猛踩地面，地面劇烈震動，小茂的尼多王站立不穩，摔倒在地上。地震是範圍攻擊，而且威力巨大，小茂的尼多王受到重創。
“尼多王，破壞死光！”小茂命令道。
尼多王從口中發射出一道金色的光束，直衝百變怪而去。破壞死光是威力非常強大的招式，但使用後需要休息一段時間。小茂這是孤注一擲了。
百變怪來不及躲避，被破壞死光正面擊中。但它畢竟不是真正的尼多王，身體在光束中扭曲、變形，最終化作一團粉色的軟泥，癱在地上。
“百變怪失去戰鬥能力！”裁判宣佈道。
小茂終於擊敗了勇次的第二隻寶可夢，但他自己也付出了代價——尼多王使用破壞死光後，身體僵直，短時間內無法行動。
勇次收回百變怪，表情依然平靜。他取出第三個精靈球，拋向空中：“耿鬼，上場！”
精靈球開啟，一道黑影閃過，一隻紫色的幽靈系寶可夢出現在場地上。耿鬼的身體圓滾滾的，有一雙紅色的眼睛和一個大大的嘴巴，表情非常陰險。它一出現就發出“耿鬼、耿鬼”的陰笑聲，身體在半空中飄浮著。
小茂心中一沉。耿鬼是幽靈系的，對尼多王的毒系和地面系招式有很強的抗性，而且尼多王現在還在僵直狀態，無法行動。
“耿鬼，影子球！”勇次命令道。
耿鬼雙手凝聚出一顆黑色的能量球，拋向尼多王。影子球擊中尼多王，尼多王慘叫一聲，被炸飛出去，重重摔在地上，失去了戰鬥能力。
小茂收回尼多王，深吸一口氣。他只剩下最後一隻寶可夢了，而勇次還有四隻——耿鬼、以及尚未出場的三隻寶可夢。
小茂的最後一隻寶可夢是椰蛋樹。椰蛋樹是一種草系和超能力系的寶可夢，外形像一棵椰子樹，有三個椰子般的頭部，每個頭部都有不同的表情。它一出現就用超能力感知周圍的環境，身體微微搖晃。
“椰蛋樹，精神強念！”小茂命令道。
椰蛋樹的眼睛亮起光芒，一股強大的超能力波動衝向耿鬼。耿鬼是幽靈系，但同時也帶毒系，對超能力系招式沒有抗性，反而很弱。精神強念擊中耿鬼，耿鬼慘叫一聲，身體在半空中搖晃了一下。
“耿鬼，暗影爪！”勇次命令道。
耿鬼的爪子亮起黑色的光芒，快速飛向椰蛋樹。暗影爪是物理攻擊，而且對超能力系的椰蛋樹效果很好。耿鬼的爪子狠狠抓在椰蛋樹的樹幹上，留下幾道深深的傷痕。
“椰蛋樹，種子炸彈！”小茂命令道。
椰蛋樹的三個頭部同時發射出大量的種子，如同子彈般射向耿鬼。種子炸彈擊中耿鬼，在耿鬼身上炸開，耿鬼被炸得連連後退。
“耿鬼，惡之波動！”勇次命令道。