陳楓出了咖啡館，叫了一輛黃包車徑直而去。而在陳楓乘坐的黃包車剛走，不遠處的兩黃包車也隨之上了人，車伕拉著，不遠不近地輟在陳鋒的黃包車後面。
而在這兩輛黃包車後面，則是有一輛小轎車不緊不慢地綴在後面，陳楓的直接上級，代號暗影的呂萬山就坐在車上。
本來若是陳楓和呂萬山前後腳出來，那呂萬山就給在咖啡館同圍埋伏的小鬼子特務發暗號，讓他們跟蹤上陳楓。可沒想到陳楓竟隔了好長時間才出來，呂萬山就先上了小鬼子特高課的小汽車，等陳楓一出來，他立即向埋伏的小鬼子特務發了暗號，小鬼子特務就跟蹤上了陳楓。
呂萬山是軍統申城站情報科的一名小組長，此人好色，經常出入妓院，被小鬼子特高課盯上了，對他實行了密捕。
呂萬山沒能抵住小鬼子特高課的刑罰，只是甫一上刑，他就一五一十地招了。本來特高課是想將呂萬山這個小組的軍統情報員一網打盡的，辦法也很簡單，那就是讓呂萬山約手下這些情報人員見面，讓特高課的特務一一抓捕。
雖然是為了保證潛伏人員的安全，潛伏人員之間不會有橫向聯絡。就連呂萬山這個小組長也不知道手下的情報員的住址，都是透過死信箱聯絡。但呂萬山是小組長啊，他可以發出和手下情報員見面的命令，因為一些任務或事，是死信箱所不能傳達的，就比如這次的送錢之行。
但是就在特高課要實行這一計劃的時候，陳楓給呂萬山送來了一份讓特高課的課長都魂飛魄散的情報。
這份情報說的是小鬼子在華北將要行的行動和目的，以及小鬼子的兵力部署。不過這份情報只給了一半，說是收買了小鬼子駐申城海軍的一個軍官提供的。這個小鬼子海軍軍官要價三萬美金，可以先付一萬美金，收到另外一份情報後再付餘下的兩萬美金。
當時呂萬山從死信箱中拿到這份檔案，第一感覺，這份情報是假的，是手下的情報員編出來糊弄自己的。於是呂萬山拿上這份情報去了小鬼子的特高課，讓特高課的課長查驗一下真假。若是假的，那他就交上去，讓軍統裡的那些長官們頭疼去吧。
可是匪夷所思的是，申城特高課發電給華北的特高課查證，華北的特高課回覆這份情報是真的，和華北小鬼子指揮官制定的軍事行動，雖然不能說是一字不差，但內容卻是沒有甚麼兩樣。
小鬼子華北特高課和申城特高課的課長是生生驚出了一身白毛汗，這麼機密的情報如果是要讓軍統得到了，那後果是不堪設想。小鬼子兩地的特高課立即開始排查，要把洩露機密情報的軍官給找出來。而申城特高課更是透過小鬼子申城領事館和駐申城海軍司令部‘協調，把那個被軍統收買的海軍軍官找出來。
為甚麼要透過領事館協調，因為小鬼子的陸軍和海軍根本就尿不到一個壺裡，特高課要是敢自個找上門去抓內奸，只怕被海軍揍一頓都是輕的，搞不好內奸找出來之時，那去甄別內奸的特高課的人，也會和內奸一起消失。
當然，最好最直接的辦法就是，讓擔供情報的山鷹和那個海軍軍官接頭，然後特高課將二人當場抓獲。因此，特高課給了呂萬山一萬美金，讓其交給那個山鷹，讓山鷹和他的線人去接頭，而特高課的人則是一路跟蹤，在二人接頭時將其抓捕。這樣既揪出了內奸，還能追回那一萬美金，簡直不要太完美。
至於這位陳楓會不會和他的線人接頭，特高課和呂萬山一致認為，那是肯定的，因為還有兩萬美金正等著他們呢，那位海軍軍官為甚麼要出賣情報，還不是為了錢嘛。
特高課和呂萬山以為他們的計劃是天衣無縫，可他們打破腦袋也想不到，情報是陳楓自個編的，那位海軍軍官是陳楓自個杜撰出來的。而陳楓在從給錢這麼痛快和沒有剋扣上，已懷疑呂萬山可能叛變了。
而陳楓在擁有了特工技能後，在出了咖啡館時稍一觀察，然後又在坐上黃包車後加以印證，陳楓確定，呂萬山百分百是叛變了，跟蹤自己的，那無疑就是小鬼子特高課的特務了。
不過現在擁有初級特工技能的陳楓一點也不慌，你們不是要跟蹤我嗎，那我就好好地遛一遛你們。