血戰同孚裡後的第三天，
張宗興、婉容等人已經轉移到了一處更為隱蔽的地點——位於公共租界邊緣，由杜月笙名下的一家小紡織廠倉庫改造的安全屋。
這裡機器轟鳴聲終日不絕，既能掩蓋動靜，工人往來複雜也便於隱藏。
婉容驚魂初定，但眼神中已少了許多慌亂，多了幾分堅韌。
她主動承擔起照料眾人飲食和簡單傷患的工作，動作雖不熟練，卻極其認真。
那晚張宗興在槍林彈雨中堅實可靠的懷抱，以及他手刃敵人時凌厲無匹的身影，已深深烙印在她心中。一種超越感激與依賴的情感，在生死與共的境遇裡悄然滋長。
張宗興則更加忙碌。
他一邊重新佈置防衛，與杜月笙、洪幫的司徒美堂頻繁聯絡，調整應對“梅機關”下一步報復的策略；一邊加緊訓練新吸收的隊員，將從上次戰鬥中繳獲的日軍武器儘快形成戰鬥力。
“興爺，‘梅機關’這次吃了大虧，死了七個好手，傷了十幾個，影佐那條老狗絕不會罷休。”趙鐵錘瘸著腿（上次戰鬥中舊傷復發）分析道，
“他們在租界內的活動可能會更猖獗，我們得做好打硬仗的準備。”
張宗興目光沉靜：“兵來將擋。告訴弟兄們，眼睛放亮些。”
“另外，透過杜爺的渠道，把這次日本人公然在租界行兇、試圖暗殺的事情插出去，給那些還想著‘調停’的洋人提個醒。”
他看向正在一旁默默為他包紮手臂上一處輕微劃傷的婉容，語氣不自覺放緩：“你也小心，儘量不要露面。”婉容輕輕點頭，指尖傳來的溫度讓張宗興心中微動。
……
就在上海灘暗流洶湧之際，華北的局勢急轉直下。
日軍在侵佔熱河後，悍然進攻長城各口。中國守軍（主要是東北軍、西北軍、中央軍部分部隊）依託古老關隘，進行了悲壯的抵抗。
北平，順承王府。
張學良面對著雪片般飛來的戰報和求援電，雙目赤紅。
二十九軍在喜峰口用大刀砍出了中國軍人的血性，但血肉之軀終究難敵飛機重炮。他多次致電南京，請求增援，請求空中支援，得到的回覆卻永遠是“固守待援”、“避免擴大事態”之類的敷衍。
“少帥！古北口快守不住了！弟兄們傷亡慘重！”副官的聲音帶著哭腔。
張學良一拳砸在桌子上，震得茶杯亂跳：“老蔣的援兵呢？！他的飛機呢？！難道要看著我三十萬東北子弟和華北的兄弟們全部拼光嗎？！”
楚天佑面色凝重地遞上一份密電：“少帥，南京密令，要求我部……逐步後撤，與日軍接觸談判。”
“談判？又是談判！”張學良怒極反笑，“他們佔了東三省，佔了熱河，現在又要佔華北！我們拿甚麼談？拿屈辱去談嗎？！”
但他看著地圖上標示的、已方部隊岌岌可危的防線，一股巨大的無力感攫住了他。沒有中央支援，沒有充足補給，這仗，太難打了。
最終，在南京政府的授意下，何應欽代表國民政府與日軍簽訂了喪權辱國的《塘沽協定》。協定實際上承認了日本對東北、熱河的佔領，並將冀東大片國土劃為“非武裝區”，中國軍隊不得駐防，華北門戶由此洞開。
訊息傳出，舉國譁然，悲憤莫名。
張學良將自己關在書房裡整整一天，無人知道他在想甚麼。但某種決絕的念頭，似乎在這個揹負著“不抵抗”罵名的年輕統帥心中，開始破土萌芽。
……
《塘沽協定》的簽訂，如同一石激起千層浪，在全國各地軍閥中引起了不同的反應。
山西，太原。閻錫山看著報紙，摸著自己的兩撇鬍子，對幕僚感嘆：
“瞧瞧，瞧瞧！我就說嘛，跟日本人硬碰硬要吃虧。”
“蔣某人聰明啊，以空間換時間。咱們山西，還是老老實實搞我的‘實物準備庫’，保境安民要緊。”他加緊了對娘子關等要隘的防守，同時繼續在聯日、抗蔣、擁共之間做著精妙的平衡。
廣西，桂林。李宗仁與白崇禧相對而坐，面色嚴峻。
“健生兄，華北一失，華中危矣！老蔣此舉，實乃自毀長城！”李宗仁沉聲道。
白崇禧搖著羽毛扇，眼神銳利：
“德鄰兄，蔣公一心‘剿共’，對日一味妥協，已失天下民心。我看，是我們桂系發出自己聲音的時候了。整軍經武，聯合各方，準備北上抗日！”
“聯合？包括延安嗎？”
“只要真心抗日，為何不可？”白崇禧意味深長地笑了笑。
四川，重慶。大小軍閥們仍在為爭奪地盤和鴉片稅打得不可開交，對華北的劇變反應遲鈍，只有少數有識之士開始擔憂日本的威脅終將溯江而上。
西北，延安。
毛澤東在窯洞裡寫下了著名的《塘沽協定後的形勢與黨的任務》，深刻揭露國民黨政府的妥協投降政策，呼籲停止內戰，一致對外，建立廣泛的抗日民族統一戰線。
紅軍雖然身處逆境，但抗日的旗幟舉得最高，聲音最為堅定，吸引著越來越多尋求救國道路的進步青年和愛國人士。
……
東京，軍部少壯派軍官為《塘沽協定》的“勝利”彈冠相慶，主張繼續南下、擴大戰爭的呼聲愈發高漲。
對上海“梅機關”的失利，他們視為疥癬之疾，責令影佐禎昭必須儘快挽回顏面，清除“婉容”這個象徵性的障礙。
長春，偽滿“皇宮”。溥儀在得知《塘沽協定》內容後，內心五味雜陳。
協定似乎暫時穩固了日本人在華北的勢力，也間接鞏固了他這個“皇帝”的地位。但婉容“已死”的訊息，以及她可能就在上海與抗日分子在一起的事實，像一根刺紮在他心裡。
他變得更加沉默寡言，更加依賴鴉片，在日本人面前也更加順從，彷彿一具被徹底抽空了靈魂的軀殼。
全國局勢，波譎雲詭。
抗日的烽火在壓抑中積蓄著力量，妥協的陰霾依舊籠罩大地。
上海這座孤島，在各方勢力的目光注視下，即將迎來更加猛烈的風暴。
張宗興和他的戰友們，以及他拼死守護的那個女人，他們的命運，已與這個國家的命運緊緊捆綁在了一起。