三年來，李靖，殷十娘夫妻為腹中胎兒不尋常之事傷透了腦筋，
說來也怪，殷十娘嫁於李靖，應該稱其為李夫人，大家卻都稱其為殷夫人。
夜晚，殷夫人睡得正濃，夢見一道人，頭挽雙髻，身著道服，徑進香房。
殷夫人叱曰：“這道人甚不知理。此乃內室，如何徑進，著實可惡！”
道人曰：“夫人快接麟兒！”
殷夫人咋醒，頓覺腹中疼痛，“要生了…”。
李靖焦急等待，暗想：“懷身三年零六個月，今夜如此，莫非降生，吉凶尚未可知。”
正思慮間，只見兩個侍兒，慌忙前來：“啟老爺：夫人生下一個妖精來了！”
李靖聽說，急忙來至香房，手執寶劍，只見房裡一團紅氣，滿屋異香。有一肉球，滴溜溜圓轉如輪。
李靖大驚，往肉球上一劍砍去，劃然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。
金鐲是“乾坤圈”，紅綾名曰“混天綾。”此兩物乃是乾元山鎮金光洞之寶。
李靖駭異，上前一把抱將起來，分明是個好孩子，又不忍作為妖怪壞他性命，乃遞與夫人看，彼此恩愛不捨，各各憂喜。
卻說次日，有下人來稟：“啟老爺：外面有一道人求見。”
李靖原是道門，怎敢忘本，忙道：“請來。”
來人正是太乙真人，
“貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。
借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖聞言，喚侍兒將公子抱將出來。
道人接在手，看了一看，問曰：“此子落在那個時辰？”
李靖答曰：“生在丑時。”
道人曰：“不好。”
李靖答曰：“此子莫非養不得麼？”
道人曰：“非也。此子生於丑時，正犯了一千七百殺戒。”
又問：“此子可曾起名否？”
李靖答曰：“不曾。”
道人曰：“待貧道與他起個名，就與貧道做個徒弟，何如？”
李靖答曰：“願拜道者為師。”
道人曰：“將軍有幾位公子？”
李靖答曰：“不才有三子：長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；次曰木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。
老師既要此子為門下，但憑起一名諱，便拜道長為師。”
道人曰：“此子第三，取名叫作‘哪吒’。”
事後，太乙真人徑直回山，留哪吒與家人生活。
一晃七年，李靖軍務繁忙，三公子哪吒年方七歲，身長六尺。
時逢五月，天氣炎熱，哪吒稟告母親後來到海邊玩水。
他脫了衣裳，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已晃得亂響。
東海龍王敖廣當即命巡海夜叉李艮前來檢視，哪知三言兩語間，二人打鬥起來，夜叉被哪吒一乾坤圈打死。
又有三太子敖丙前來捉拿哪吒，卻被哪吒抽筋剝皮。
敖廣怒極，上門問罪李靖，
隨後父母怒斥哪吒，敖廣上天告狀，哪吒尋師解難，天門外暴打龍王，
一樁樁一件件都在青玄的圓光術中顯現。
通天聖人看得連連搖頭，
“無趣，無趣…”
青玄哈哈大笑，
“聖人請看第二幕，太乙無情滅石磯，崑崙山天命封神！”
通天聽到天命封神這四字的時候，眼神忽得凝重了一瞬，接著又恢復古井不波的樣子，但目光卻是更多地留意到畫面當中了。
畫面中，哪吒拿著一副弓箭，一箭射出，剛好落到骷髏山白骨洞，石磯娘娘座下碧雲童子身上，
這可是人皇軒轅遺寶乾坤弓和震天箭，哪裡是小小採藥童子能夠抵擋的，碧雲童子當場慘死。
石磯娘娘察看一番後，認出是舊識陳塘關李靖之物，氣憤非常，用靈寶八卦雲光帕拿了李靖就問罪起來。
李靖猜想可能是三子哪吒所為，喚來問詢，果真是他，
哪吒還懂得先下手為強的道理，瞬間打殺了彩雲童子，卻又被石磯娘娘收了兩樣靈寶，哪吒駭然奪門而出，跑向自家師父處。
石磯娘娘就跟在後頭，見他來到乾元山金光洞，心道果然是太乙門下，上前問罪，
卻被太乙言說天命如此。
石磯娘娘大怒，兩人交手大戰，又被太乙用九龍神火罩罩住，煉化成頑石。
青玄朝通天教主望去，只見他面色雖平靜，氣勢卻起伏不定，
青玄心道這聖人恐怕也在惱怒太乙之無情，石磯之不聽勸告。
但凡太乙念及三教原本是一家，也不會下此狠手，
要是石磯聽他之言，緊閉洞門，靜誦黃庭，也不至於害了性命。
時也命也！真是劫來萬般不自由啊。
畫面一轉，四海龍王水淹陳塘關，哪吒自削骨肉還於父母，殷十娘香火塑金身，哪吒蓮花真身…
畫面裡，哪吒吃了金丹，以靈材蓮藕為體，再次重生，修為突破太乙，神通越發廣大。
他手持火尖槍，腳踏風火輪，腰纏混天綾，戴著乾坤圈，還藏著一塊金磚，
殺氣騰騰，追殺著李靖。
金吒，木吒來救，皆敗於哪吒之手，遇到文殊廣法天尊才被遁龍樁困住。
李靖又遇到燃燈道人，被賜予一尊黃金玲瓏寶塔，專治哪吒，二人從此父慈子孝，共扶明主。
畫面再轉，崑崙山上突然狂風大作，一隻千丈大小的雙翼飛熊虛影仰天咆哮，和當初通天教主在紫霄宮看到鴻鈞道祖展現的畫面一模一樣，
通天教主神情凝重，一瞬間的失神說明即使是聖心之強大亦有破綻，
“原來天命之人早已在闡教門下了…
我截教弟子從此多災多難矣！”
與之相反，玉虛宮中，元始天尊卻是大笑不已，當初一念之仁，竟然還有這等收穫。
原來四十年前，有一人族和一妖族千山萬水前來拜師，元始天尊聖心一動，念及心誠，留其聽道，正是姜子牙和申公豹兩位。
如今時機一到，姜子牙天命覺醒，飛熊入夢，正式成為天命封神之人。
混沌中當即落下兩物，正是封神榜和打神鞭。