銀流星號列車上。
悠也和宮野志保準備前往北海道看望宮野明美，沒想到在列車上意外遇到了出差的白鳥任三郎。
白鳥任三郎將一個木盒推到悠也面前，說道：“悠也君，還請看一下這個。”
悠也接過木盒，聞到上面帶著一股奇異的香味，忍不住問：“這個味道是···”
白鳥任三郎道：“收到木盒的時候就有這個香味了，好像是盒子本身的。”
“這樣啊。”悠也微微點頭表示明白了，隨即開啟木盒，裡面放著一個繩索吊著四肢的小丑玩偶，玩偶下面是一封製作精美的信封。
宮野志保看著玩偶，忍不住吐槽道：“這個玩偶，看上去有些毛骨悚然的。”
悠也笑了笑：“可能是故意嚇人吧。”
他拿起玩偶放到一邊拿紙蓋上，又開啟信封看了起來。
這是一封預告函。
【在即將到來的3月24日，前往死骨之原的列車中的幻想魔術團已經被詛咒了，他們將會被死和恐怖的魔術包圍。——地獄的傀儡師】
“詛咒？”悠也微微蹙眉，沉聲道，“怎麼看怎麼像是犯罪預告啊，有查到甚麼嗎？”
白鳥任三郎搖頭：“沒有。不管我怎麼詢問他們關於地獄傀儡師的事情，他們都一致表示沒聽過這個名字，都認為這只是惡作劇。”
“這樣啊，”悠也摸了摸下巴，“如果不是惡作劇的話，要麼是魔術團的人隱瞞了甚麼，要麼就是單純的犯人自己起了這個名字來嚇唬人。”
白鳥任三郎點頭：“我也是這麼認為的，只是在沒有明顯證據的情況下，警視廳也沒辦法干涉太多，再加上魔術團這次表演的目的地在北海道，警視廳這邊只能派我跟團調查了。”
“到時候真發生了甚麼事情，就得聯絡當地的警方處理了。”
“不過···”白鳥任三郎欲言又止。
悠也：“怎麼？”
白鳥任三郎遲疑了一下，說：“當時有一名叫做里美的團員，似乎是知道關於地獄傀儡師的事情，只是當她想要說甚麼的時候，被團長阻止了，後來怎麼也不肯開口了。”
悠也眉頭微蹙：“這樣看來，確實是這個魔術團隱瞞了甚麼。”
該不會又是甚麼俗套的某個天才團員因為才能出眾被人嫉妒，有人在魔術機關上做了手腳，在某次魔術表演中發生意外，那個天才隕落了？
白鳥任三郎嘆了口氣：“總而言之，我也只能暫時跟著魔術團了。”
時間慢慢過去，夜幕降臨。
某節車廂裡。
魔術團的經理人，高遠遙一捧著幾罐啤酒走了進來。
坐在最裡面的村井由良看到高遠遙一，抱怨道：“喂，你還算經理人嗎？”
忽然遭到責備，高遠遙一錯愕的看向村井由良，發出了一聲疑惑的欸，懷裡的啤酒差點掉在了地上。
村井由良有些憤怒的說：“那個預告函的事情啊，你要好好宣佈那是惡作劇啊！”
高遠遙一委屈的說：“我有宣佈啊。”
村井由良咆哮道：“那為甚麼還會登上報紙啊？！”
高遠遙一說不出話了，他能有甚麼辦法，那些記者一個個都長著狗鼻子，而且還不聽人話，他已經好好宣告過了，預告函的事情是惡作劇，結果他們還是擅自寫了奇怪的標題登上了報紙。
“怎麼了，由良。”旁邊的道具師，左近寺彈了下菸灰，吊兒郎當的說，“你是怕警察來這裡嗎？”
“我就是怕這個啊！”佐井由良不耐煩的說，“那你就讓警察來表演場地亂逛吧，客人馬上就會走掉的。”
左近寺也不和他爭辯，詢問高遠遙一團長在哪裡。
高遠遙一說：“啊，一直沒看到他。”
見習魔術師殘間裡香有些受不了車廂裡沉悶的氛圍，主動站出來自己去找一下團長。
片桐櫻庭冷笑著說：“說不定，我們真的被詛咒了呢。”
左近寺嗤笑一聲：“你在說甚麼蠢話。”
井上夕海正在欣賞自己的美甲，聞言有些遲疑的說：“但是，為甚麼他要自稱地獄的傀儡師？”
左近寺還是那副不在乎的樣子：“誰知道啊，不過是惡作劇而已。”
就在這時，一道淒厲的尖叫聲在列車上響起，聲音裡夾雜著強烈的恐懼。
幾人詫異的對視一眼。
“喂，這個聲音，是裡香吧？”
他們連忙站了起來，衝向團長的房間。
悠也三人就在隔壁車廂，聽到尖叫聲也跑了過來。
走廊上，殘間裡香癱坐在地上，滿臉恐懼的指著面前半開的門，被嚇得話都說不出來，只是不停的哭泣著。
悠也微微皺眉，小心去拉房間的門，其他人也不由緊張起來。
隨著房門拉開，所有人都臉色大變。
房間裡沒有開燈，藉著走廊裡的燈光可以看到，裡面擺滿了鮮紅的玫瑰花。
而在玫瑰花中間，躺著一個穿著西服中年男子，瞪著碩大的眼睛死死的盯著天花板，額頭沾著血跡好像被鈍器毆打過，雙手戴著手套，左手還捏著幾個氣球。
看上去已經死了。
看清男子的樣貌，白鳥任三郎忍不住驚呼：“這是，幻影魔術團的團長，山神文雄？！”
“甚麼？”聽到這個男子的身份，悠也十分吃驚。
就在這時，屍體下面忽然冒出一陣白煙，伴隨著嗤嗤的聲音，很快煙霧就瀰漫開並且朝著門口的眾人湧來。
不知道的是誰喊了一聲：“這是炸彈！”
所有人驚慌的逃竄起來。
宮野志保緊張的抓著悠也的手：“悠也？”
白鳥任三郎嚴肅的說：“悠也，澪，總之先離開這裡！”
不管是不是真的炸彈，總之車廂裡冒煙是真的，萬一起火了，對於行駛中的列車來說可是一件非常危險的事情。
三人朝著列車前部跑去，白鳥任三郎還要通知列車員，讓後部車廂的乘客時刻準備避難。
可是，他們還沒有跑上幾步，身後忽然傳來噼噼啪啪的聲音
悠也下意識停下了腳步回頭看去。
白鳥任三郎疑惑的回頭：“那是甚麼聲音？”
悠也眉頭微蹙，略帶困惑的說：“好像是···氣球爆炸的聲音？”