月見城·城主府邸。
暗中解決了鏡花水月的事情，奈落頂著“月本朧”的外表和身份回到城主府。
還未進入禁地，就被得到訊息的孩子們團團圍住。
見奈落身後沒有新的小孩，我愛羅不知為何鬆了口氣，撲到他身邊抓著衣角問：
“朧，你這幾天去哪裡了啊？”
“這個嘛……”
想起自己在鏡花水月中的經歷，奈落不禁有些臉熱，連忙用“真誠”的笑臉和摸頭大法，把這件事模稜兩可地糊弄過去。
“當然是為了工作啦~”
他單手抱起我愛羅，另一隻手颳了刮對方的鼻尖：“我愛羅要努力吃飯努力鍛鍊，快點長大來幫我，好不好？”
我愛羅趴在他肩上，紅著小臉點頭：“嗯！”
“啊，我愛羅好狡猾~！”
“就是就是，我也想要朧抱抱！”
“我……我也是……”
其餘孩子們圍在旁邊眼巴巴地望著奈落，看得他只好暫時放下我愛羅，撈起抱怨聲音最大的鬼燈水月。
“好好，水月也來抱抱哦~”
捏捏白髮男孩的臉頰，看他得意地咧著嘴露出一口小尖牙，奈落忍不住撓了撓他的癢癢肉。
“啊哈哈哈哈哈……別撓……哈哈……不行不行……哈哈哈哈哈哈……”
放過笑得上氣不接下氣的水月，奈落又把雙手放在白的腋下，將羞紅了臉的小孩舉起來掂量掂量。
“哦吼~！變重了呢！看來白這幾天有好好吃飯，我很高興哦！”
“嗯，”白乖乖地點著小腦袋，“朧大人，我一定會努力的！”
把快要紅透的白放回地面，奈落又盯上了一直站在旁邊不聲不響的君麻呂，一把撈起來抱在懷裡揉搓。
“君麻呂醬~我走的這幾天有沒有按時吃藥？”
小小的還不足以稱為少年的男孩一板一眼回答：“是，大人，我有好好吃藥。”
只有微微移開的視線能夠表明，這個矜持端方的孩子正在害羞。
當他把人放回去，還聽到旁邊水月在不服不忿地抱怨君麻呂“老是假正經”、“明明就很開心被朧抱抱”……
奈落無語地敲了敲水月的腦袋，對他接下來的遭遇表示同情。
--又要捱揍了呢，小水月。
--管不住嘴的下場喲……嘖嘖……
他心裡幸災樂禍地笑著，順手舉起和君麻呂一樣少言寡語的重吾。
看著小孩在太陽下閃著光的橘色短髮，奈落忽然感覺自己好像走進了一家貓咖，正在挨個“寵幸”圍在身邊的小貓咪。
聯想到重吾以後能長到兩米的巨大體型，絕對是大胖橘無疑了。
又重複了好幾次同樣的操作，總算雨露均霑地“寵愛”完所有孩子，奈落雙手叉腰，如釋重負地撥出一口氣。
“好啦，今天給你們放假，零花錢管夠，去找芙一起去城裡玩吧，不準跑太遠。”
“耶！”
孩子們先是歡呼雀躍，隨即爭先恐後奔向著芙的居所。
水月首先施展水化之術跳入水渠，一下就躥沒了影。
接著是控沙飛行的我愛羅，走之前還戀戀不捨地回頭看了眼奈落，見後者笑著向自己揮手，這才心滿意足地離開。
君麻呂帶著白和重吾規規矩矩地鞠躬告別，也跟著沒了蹤跡。
其餘幾個孩子更是作鳥獸散。
雲苜巖的嘲笑聲忽然自頭頂響起。
“我說首領大人，要是你再撿幾個孩子，每次出任務回來抱小孩都得花一個時辰吧？”
“哦呀？我怎麼聞到一股酸味？”
轉身看向房頂上坐著的人，奈落笑眯眯地舉起雙手作“歡迎”狀，小嘴一張就是造謠：
“阿巖是因為沒能和我抱抱所以生氣了嗎？來，本首領的懷抱隨時為你敞開哦~”
“誰會因為這玩意兒生氣啊！？還有，你笑得好惡心，我雞皮疙瘩都起來了！！”
……
……
木葉五十六年秋，大蛇丸因人體實驗事蹟敗露，叛離木葉，震驚忍界。
木葉發出最高階通緝令和足以嚇退絕大多數人的鉅額懸賞，將此事熱度推上了頂峰。
不過，在同一年還有幾件鮮為人知的事情發生。
其一，宇智波一族現存最年輕的天才——宇智波止水——成功覺醒萬花筒，雙眼能力皆是同一種幻術型瞳術，名為“別天神”。
其二，火之國輔政大臣的莊園深處，悄然建造了一座龐大的地下基地，內部燈火通明，儀器運轉的細微噪聲和隱隱約約的淒厲慘叫晝夜不停。
其三，火之國大名世子殿下，決意重組守護忍十二士，各地浪忍聞風而至，木葉村根部長老猿飛日斬暗中派出兩名部下加入。
其四，水之國霧隱村，發動第二次“血霧政策”，清洗不斷，越來越多的忍者和忍族陷入這座無情的血肉磨盤，苦苦掙扎不得解脫。
其五，雲隱村的“治癒符”研究疑似有了重大突破，向全忍界放出風聲，邀請各大勢力派人前來見證其卓越的治療效果。
其六，大野木總算盼來一個未來有希望挑起土影大梁的弟子，即擁有秘傳忍術的爆遁忍者·迪達拉，於是對其寄予厚望，悉心培養。
其七，風之國砂隱村透過傀儡交易和砂金買賣，發了一小筆橫財，總算度過戰後最窘迫的時期；
按照羅砂的設想，以後能低價購買月見城的糧食和蔬菜瓜果，想必日子會更好過一些。
……
木葉五十七年底，繼“大蛇丸叛村事件”以後，第二例造成巨大影響力的“叛逃”出現。
水之國·霧隱村，擁有“鬼人”稱號的桃地再不斬襲殺第四代水影失敗，攜斬首大刀叛逃出村，自此成為一名浪跡天涯的獨狼。
繼鬼燈滿月“病逝”導致雙刀·鮃鰈失蹤，幹柿鬼鮫疑似刺殺水之國大名失敗、攜鮫肌潛逃之後，這已是霧隱村失去的第三把忍刀。
再後來的兩年內，“血霧政策”愈發酷烈，各大血繼家族被壓得喘不過氣，不得不在暗地裡為後代另找出路。
此時，於桃地再不斬之前“消失”的兩名忍刀眾，出現在走投無路的他們面前。
……
木葉五十八年春季，忍者學校迎來了相當特殊的一批學生。
在這批孩子當中，有好幾個忍族繼承人或者身份特殊的孩子，其中包括宇智波族長次子，漩渦與千手後裔的女兒，以及第四代火影之子。
這些大有來頭的學生基本都被編在同一班級，由星野明這位資深忍校教師進行教導。
為表重視，學校還給他配了一名年輕的副班主任作為助手。
這名剛升任中忍不足一年的年輕教師，名為海野伊魯卡。