唐僧師徒離開獅駝國後，繼續西行。
時值寒冬，嶺頭梅花初綻，池面結起薄冰，紅葉飄零，唯有青松依舊蒼翠。
一行人頂著凜冽寒風前行數月，忽見前方出現一座城池。
唐僧勒馬問道：“悟空，前方是甚麼地方？”
孫悟空跳上雲頭觀望片刻，回落地面答道：
“師父，到了便知。若是王國都城，需倒換關文；若是普通州縣，直接透過便是。”
說話間已到城門外。
唐僧下馬，師徒四人走進甕城，見一個老兵正倚著向陽的牆根打盹。
孫悟空上前輕推，叫道：
“長官醒醒。”
老兵猛然驚醒，睡眼惺忪間見孫悟空雷公臉模樣，嚇得跪地磕頭：
“雷公爺爺饒命！”
孫悟空笑道：
“莫要胡說！我是東土大唐往西天取經的和尚。初到貴地，不知此處是何所在，特來問詢。”
老兵這才定神，賠罪道：
“長老恕罪。此地原名比丘國，如今改叫小子城。”
孫悟空轉身回報唐僧。
唐僧疑惑道：“既稱比丘，為何又叫小子？”
豬八戒插嘴：“想必是老國王駕崩，新君年幼，故稱小子城。”
唐僧搖頭：“斷無此理。我們進城再打聽。”
沙僧也道：“那老兵被大師兄嚇得不輕，說話難免有誤。還是進城問問明白。”
四人穿過三重城門，來到繁華街市。
但見酒樓歌館人聲喧鬧，彩鋪茶房簾幕高懸。
萬戶千門生意興隆，六街三市財源廣進。
買金販錦的客人絡繹不絕，爭名逐利之徒熙熙攘攘。
市容整潔，秩序井然，儼然太平盛世景象。
然而奇怪的是，家家戶戶門口都放著一個鵝籠，外罩五色彩緞遮幔。
唐僧詫異：“徒兒們，為何此地人家都在門口放置鵝籠？”
豬八戒左右張望，笑道：
“師父，今日定是黃道吉日，適宜婚嫁會友，這是在行禮呢。”
孫悟空搖頭：
“荒唐！豈有全城同時行禮之理？其中必有蹊蹺，待俺老孫檢視一番。”
唐僧忙道：
“悟空，你相貌兇惡，恐驚擾百姓。”
孫悟空笑道：
“師父放心，我變化了去。”
說罷念動咒語，化作一隻蜜蜂，飛向鵝籠，鑽入幔中察看。
只見裡面坐著都是一些五六歲的孩童，有的在玩耍，有的在啼哭，有的在吃果子，有的在睡覺。
孫悟空連看八九家，籠中皆是男童，不見一個女孩。
現回原形，回報唐僧：
“籠中都是不滿七歲的孩童，不知何故被關其中。”
唐僧聽了，滿心疑惑。
這時師徒四人轉過街角，看見一座衙門，上面寫著“金亭館驛”。
唐僧高興道：“徒弟們，我們進這驛館去，一來問問地方情況，二來喂喂馬，三來天色已晚，正好投宿。”
四人走進館驛，驛丞聞報迎出，相互見禮後，唐僧說明來意。
驛丞命人奉茶，安排食宿。
唐僧謝過，問道：
“今日可否面聖倒換關文？”
驛丞道：“今日已晚，明日早朝方可。諸位先在驛中歇息。”
安頓妥當後，唐僧忍不住問道：
“貧僧有一事不明，望賜教。貴處養育孩兒，不知有何特別習俗？”
驛丞道：
“天無二日，人無二理。養育孩童，無非父精母血，懷胎十月，生下後哺乳三年，漸漸長大，與別處並無不同。”
唐僧道：
“方才進城，見街坊人家門口皆設鵝籠，內藏小兒。此事蹊蹺，故有此問。”
驛丞臉色頓變，附耳低語：
“長老莫問，莫管，莫理會。請早些安歇，明日趕路便是。”
唐僧執意追問，驛丞無奈，屏退左右，在燈下悄聲道：
“此乃當今國王無道之事，何必多問！”
唐僧堅持要問個明白，驛丞只得實言相告：
“三年前，一老道攜一絕色女子入宮。那女子貌若觀音，年方二八，被國王納為美后。自此國王沉溺美色，不理朝政，如今已是形銷骨立，命在旦夕。太醫院束手無策，那老道被封為國丈，稱有海外秘方可延壽，只是藥引需用一千一百一十一個小兒的心肝煎湯服用。這些鵝籠中的孩童，就是選中的藥引。百姓懼於王法，不敢反抗，只得編造謠言，將比丘國改稱小子城。長老明日面聖，切莫提及此事！”
唐僧聞言，嚇得骨軟筋麻，淚如雨下：
“昏君！昏君！貪歡愛美，自取其禍，為何要傷這許多小兒性命！”
豬八戒勸道：
“師父何必為他人的事煩惱？他傷的是自己的子民，與我們何干？快些歇息吧。”
唐僧泣道：“出家人以慈悲為本，眼見這無道之事，怎能不悲？”
沙僧道：
“師父莫急，明日面聖時見機行事。或許那國丈是妖邪，假借藥引之名欲行不軌。”
孫悟空笑道：
“沙師弟言之有理。師父放心，明日老孫隨你入朝。若那國丈是人，我以正道點化他；若是妖，我就拿了他，救這些孩童性命。”
唐僧大喜，躬身施禮：
“此計大妙！只是面聖時不可貿然提及，以免惹禍。”
孫悟空道：“老孫自有分寸。今夜先將這些孩童移出城去，教他明日無藥引可取。”唐僧連聲稱善。
孫悟空吩咐八戒、沙僧守護師父，自己來到空中，念動真言。
叫聲“唵淨法界”，把城隍、土地、社令、真官，以及五方揭諦、四值功曹、六丁六甲與護教伽藍等眾神，都拘到空中，眾神施禮道：
“大聖，不知深夜相召，可有急事？”
孫悟空說明原委，命眾神將全城鵝籠連帶孩童一併移出城外，安置在山林深處，好生照看。
眾神領命，各顯神通。
頓時滿城陰風驟起，慘霧瀰漫。
家家戶戶的鵝籠在神不知鬼不覺間被攝走。
孫悟空回驛館報信，唐僧感激不盡，師徒四人方才安歇。
次日清晨，唐僧準備入朝。
孫悟空變作蟭蟟蟲，藏在師父帽中。來到朝門，黃門官通報後，國王宣唐僧進殿。
只見國王面容憔悴，精神萎靡，說話有氣無力。
唐僧獻上文牒，國王勉強用了印。
正要問話，忽報國丈到來。
國王忙下龍床相迎。
唐僧側立一旁，見一老道大搖大擺上殿。
但見他：
頭戴淡鵝黃雲錦巾，身著沉香色鶴氅。
腰繫三股攢絨帶，足踏雲頭履。
手拄九節盤龍杖，胸掛團花錦囊。
面如美玉，鬚髮蒼然。
金睛似火，長眉入鬢。
步履生雲，香霧繚繞。
那國丈來到寶殿前，根本不行禮，昂首挺胸直接走上殿來。
國王欠身道：“國丈仙駕，今天這麼早降臨，真是欣喜。”
就請其在左邊的繡墩上坐下。
唐僧上前一步，躬身合十道：
"國丈大人，貧僧有禮了。"
那國丈端坐繡墩，紋絲不動，只將拂塵輕擺，轉頭問國王：
"這和尚從何而來？"
國王忙道："乃東土大唐差往西天取經的聖僧，今日特來倒換關文。"
國丈捻鬚長笑：
“西方之路黑漫漫，黃沙蔽日，妖魔橫行，有甚麼值得你捨生忘死前去？”
三藏正色道：
“阿彌陀佛。西方乃極樂勝境，金光普照，八德池中蓮花盛開，如何不是好去處？”
國王聽得入神，忍不住探身問道：
“長老既為佛門弟子，朕有一問：修行佛法，真能超脫生死，得證長生否？"
唐僧合掌應道：
"陛下，修行佛法，重在明心見性。若能萬緣放下，諸法皆空，自然超脫輪迴。"
國丈不待唐僧說完，便拂袖冷笑：
"好個'萬緣放下'！你佛門終日枯坐，謂之參禪，殊不知這恰是作繭自縛！"
唐僧從容應道：
"非也。大智閒閒，在無生無滅中得大自在；真機默默，於寂滅清淨中見真如。心淨則智慧明照，性空則萬境皆清。"
"空談！"
國丈拍案而起，
"你佛門終日說空，卻連自己的臭皮囊都要脫去！豈知我道門修士，採天地靈氣，取日月精華，煉就金丹大道，方是長生正途！"
"道長所言差矣。"唐僧微微搖頭，
"執著肉身，反成桎梏。若說採陰補陽，更是入了邪道。唯有放下執著，清淨自性，方是正道。"
國丈仰天大笑：
"好個清淨自性！你可知我道門神通？攜簞瓢訪仙山，採百藥濟世人。摘仙花為冠，折香蕙為席。歌可動九霄，舞能驚鬼神。煉陰陽而結丹，運水火以成胎。二八陰消時若恍若惚，三九陽長時如杳如冥。這才是與天地同壽的真法門！"
唐僧肅然道：
"道長所言，盡是外在功夫。我佛門修行，重在內心覺悟。行善佈施是功德，持戒禪定是根本。不執著於形相，不貪戀於長生，方能得大自在。"
"荒謬！"
國丈戟指喝道，
"你佛門終日說寂滅，不過是逃避現實！涅盤之後留下一具臭皮囊，算甚麼超脫？哪像我道門修士，闡道法，揚太上之正教；施符水，除人世之妖氛。參滿天之華採，表妙道之殷勤。比你那靜禪釋教，寂滅陰神，涅盤遺臭殼，又不脫凡塵！三教之中無上品，古來惟道獨稱尊！”
滿朝文武聽得如痴如醉，但見：
佛道交鋒處，真機各顯揚。
一個說寂滅，一個論陰陽。
空有難相契，虛實自成章。
滿朝皆側耳，唯聞語鏗鏘。
國王聽得眉飛色舞，連聲喝彩：“好個'惟道獨稱尊'！國丈高見！”
眾官員紛紛附和，殿中盡是讚歎之聲。
三藏見眾人皆傾向國丈，不禁合掌默然，眼中流露出悲憫之色。
國王又叫光祿寺安排素齋，款待那遠來的僧人，然後送出城西去。
三藏謝恩退下，剛下殿，往外正走，孫悟空從帽頂上飛下來，落在三藏耳邊道：
“師父，這國丈是個妖邪，國王受了妖氣。你先去驛站中等齋飯吃，等老孫在這裡聽聽訊息。”
三藏明瞭，獨自返回驛站。
孫悟空一翅膀飛進金鑾殿的翡翠屏風中釘住，只見那班官員中閃出五城兵馬官奏道：
“我主，今天夜裡一陣冷風，把各坊各家鵝籠裡的小兒，連籠子都颳走了，一點蹤跡都沒有。”
國王聽了奏報，又驚又惱，對國丈道：
“這是老天要滅亡我啊！連續幾個月病重，御醫醫治無效。幸虧國丈賜給仙方，專門等著今天午時開刀，取這些小兒心肝做藥引，沒想到被冷風颳去。這不是老天要滅我是甚麼？”
不想國丈卻笑道：
“陛下，此乃天賜長生。我見那東土和尚是十世修行的真體。若取他的心肝煎湯，勝過小兒心肝萬倍！”
昏君大喜，急命緊閉城門，發兵圍住館驛。
孫悟空急飛回驛館，現形報信。
唐僧嚇得魂不附體。
孫悟空道：
“若要活命，須得師作徒，徒作師。”
孫悟空命八戒和泥，八戒用尿調和，敷在唐僧臉上，唸咒變成孫悟空模樣；自己則變作唐僧。
剛裝扮停當，官兵已到，將假唐僧押往宮中。
國王道：
“朕得重病，需長老心肝作藥引。”
假唐僧問：“不知要何種心肝？”
國丈指定道：“要你的黑心！”
假唐僧慨然道：“快取刀來！”
接過牛耳短刀，剖開胸膛，骨碌碌滾出一堆心來：
紅心、白心、黃心、貪心、妒心、名利心、好勝心、殺害心、狠毒心……卻無一個黑心。
國王驚駭，連叫收起。
假唐僧現出本相，正是孫悟空。
指著國丈喝道：
“陛下！這國丈才是黑心，正好做藥引！”
言罷舉棒便打。
國丈急取蟠龍拐相迎。
二人在半空中一場惡鬥：
如意金箍棒，蟠龍鐵柺杖，虛空之中雲靄靄。
原來國丈是妖精，進獻妖女惑君王。
國王貪歡病纏身，妖邪欲害小兒郎。
幸遇大聖顯神通，解危救難降魔障。
鐵棒當頭勢兇猛，柺杖迎擊堪喝彩。
殺得滿天霧氣罩城池，城中百姓盡驚慌。
文武官員魂飛散，嬪妃宮女面如霜。
昏王戰戰兢兢無處藏，魂不守舍心惶惶。
棒起好似虎出山，拐輪猶如龍離海。
今番大鬧比丘城，邪正分明見真章。
鬥了二十餘合，妖道不敵，化寒光落入宮中，攜美后不知去向。
孫悟空按落雲頭，文武百官跪謝不已。
國王被太監攙出，問道：
“長老早間容貌俊偉，為何此時變了模樣？”
孫悟空笑道：“早間是我師父唐僧，我是他徒弟孫悟空。因知你信妖言要取我師父心肝，故變化模樣，特來降妖。”
國王羞愧，急請唐僧等人入宮。
唐僧臉上臊泥未除，羞於見人。
八戒道：“師父莫怕，定是師兄得勝，請我們受賞。”
三人來到宮中，孫悟空為師父恢復原貌。
國王親迎，口稱聖僧。
孫悟空問明妖道住處——城南七十里柳林坡清華莊，便帶著八戒騰雲而去。
結果孫悟空與豬八戒在那柳林坡前尋覓多時，但見溪流潺潺，楊柳依依，卻始終尋不著那清華莊的蹤影。
孫悟空焦躁，正要捻訣念動真言，拘喚土地，忽見天際一道玄光垂落，雲氣散處，顯出一位仙官。
但見這仙官：
身穿玄天法袍，上繡周天星辰；
腰束金絲絛帶，懸著監察玉令；
眉心一道豎目開合間神光流轉，
手持神鞭凜凜生威。
端的是一派威嚴氣象。