在真正見到精靈之後，利亞發現自己此前的想象還是過於保守，並且偏向人類。
精靈的美是特殊的。
就像薩麥爾，儘管他有一張不輸精靈美貌的臉龐。可要是遮住耳朵和精靈站一塊的話，利亞依然可以輕易從精靈中分辨出他。
不是因為身高，而是因為氣質。
精靈的氣質自然而柔和，薩麥爾嘛，就像一把開刃的刀。
兩者沒有高低之分，只是單純不同而已。
另一個意外是，薩麥爾他們似乎不怎麼待見精靈。
在用李歐蒙的兵營安置好矮人們後，四位戰士留了下來，並未隨利亞一起赴宴。
看起來，他們似乎寧願和矮人們待在一起，也不願面對賞心悅目的精靈們。
戰士們的奇怪喜好利亞也不是第一次見，尊重就行，不用多說。
最後赴宴的人只有利亞、比爾博、梭林、甘道夫四人。
他們被引至一棟宏偉的建築——最後的休憩之所。分給每個人的房間都足夠大，但沒有窗戶，只有半敞開的陽臺，讓客人可以隨時隨地欣賞到幽谷的優美景色。
善解人意的精靈給她們留了休息和換衣服的時間。比爾博找利亞拿了件合適的宴會服，利亞自己換了一件藍金兩色的巫師袍，至於甘道夫，沒人能說服他換下那件萬年不變的灰袍子。
宴會設在寬闊的露臺上，這裡擺放著一張精美的長桌外加幾把高低不一的高背椅。埃爾隆德在那裡等待著，並歡迎她們入座。
老實說，椅子不算太舒服，食物雖然美味，但全是素食。在品嚐了一些食物之後，比爾博對精靈美食的熱情消退了，他的注意力放在了其他人的談話內容上。
甘道夫、梭林和埃爾隆德正在討論他們從食人妖洞穴裡找到的武器。
在埃爾隆德的口中，每一把武器都聲名顯赫，這讓比爾博想起了自己的小劍，是的，他赴宴時帶著它，那把精靈之劍此刻就掛在他的腰帶上。
他把劍橫放在桌上，拔劍出鞘，用期待的目光看著埃爾隆德。
“這把……匕首，”天知道埃爾隆德差點說出拆信刀這個詞，“同樣製造於第一紀元剛多林，但恐怕它還沒來得及傳出甚麼名聲。”埃爾隆德善意地笑了笑。
希望破滅了，比爾博正準備把劍插回劍鞘，利亞朝他伸出了手。
“我猜它以前的主人沒帶它上戰場。這實在有些暴殄天物。”利亞說，手指在劍刃上慢慢撫過，“但你帶著它，還打了一仗，我想你可以為它命名。”
“我？”
“是啊，你用它殺了奧克不是嗎？也許你可以叫它*奧克殺手*，或是*誅奧克之劍*甚麼的。”
比爾博意識到，他親愛的老師雖然很厲害，但委實沒甚麼起名天賦。
“讓我想想。”他露出一個幾乎稱得上尷尬的笑容，從利亞手裡拿回了自己的劍。
晚宴之後，梭林、甘道夫為了解密地圖之事和埃爾隆德進行了一次私密會議，利亞和比爾博都沒去，她倆吃了第二頓晚餐，純肉食的那種。飯後用沏得很濃的熱茶消膩，再來一塊小蛋糕，簡直再完美不過。
當天晚上的私密會議不歡而散，梭林沒有回精靈安排給他的臥室，寧願跑去兵營和自己的矮人同胞一起住。這件事比爾博第二天才知道。
“他們吵架了？”比爾博不是愛管閒事的人，所以他只是和利亞談起這件事。
“算不上吧，只是就某些事情沒談攏而已。”利亞抖了抖附魔好的小袍子，遞給了比爾博。
“給我的？”
“對啊，你不是一直很羨慕薩麥爾他們嗎？”
四位戰士身上穿的短袍都附魔了深袋術，每次像變戲法一樣往外面掏東西都讓比爾博感到驚奇。
但他沒想到自己也能擁有一件。
“哦，我，我恐怕……”比爾博不確定地看著利亞，他已經得到了太多，卻幾乎沒付出過甚麼。
這讓他有些羞愧。
“不用客氣，你是我的朋友，也是我的學徒，我理應照顧你。”
“嗯……謝謝你。”比爾博接過袍子，帶著滿懷的喜悅與感激。
……
接下來的幾天，比爾博在附魔法袍裡陸陸續續地新增著各種東西，有利亞給的施法材料、卷軸，也有矮人們和精靈們送他的各種小工具或小禮物，此外，他還自己塞了點重物進去，並讓自己熟悉額外的負重。
他修補了路上磨壞的衣服（雖然精靈願意幫忙，但比爾博還是決定用法術修復而不是麻煩別人），平息了奧克帶來的恐懼，每天學習法術和劍術，如果閒得慌就找矮人們吃吃喝喝拉拉家常搞搞音樂，到離開前甚至長胖了兩斤。
矮人們的脾氣也緩和了不少，在甘道夫一次次的說服下，梭林終於願意把地圖交給埃爾隆德解讀。
埃爾隆德的回答是，上面的月亮文字是在夏至前夜，在新月底下書寫的，因此，他們只能在幽谷待到今年的夏至。
算上之前待的幾天，他們在幽谷一共住了整整十七天。
對比爾博來說，這十七天每一天都很美妙。
但對部分矮人們來說，就有點鬱悶了。要不是利亞一直提供肉食和麥酒，矮人們鐵定會偷溜出幽谷打獵，但現在嘛，好吧，至少還可以忍受。
兵營的存在又將矮人們與精靈們隔離開來，所謂距離產生美，住遠之後生活上的摩擦自然少了許多。
至少矮人們不會在埃爾隆德的噴泉裡洗澡了。
有適應不良的矮人，自然也有適應良好的矮人。這些矮人年紀比較輕，對精靈的仇恨並不如老一輩那麼濃郁。某個矮人還偷偷和精靈交了朋友。
某個矮人當然指的是奇力，相比起其他矮人，他的審美並不僅限於矮人，但也因為分不清精靈的性別而鬧了不少笑話。
比爾博不知道奇力是怎麼想的，但他在利亞的教育下，有些明白精靈對他們的看法——所有的短生種在精靈眼裡都像孩子一樣。
所以，哪怕是脾氣最壞的矮人，在幽谷都得到了包容與照顧。
在夏至前夕，地圖終於得到了解讀。
第二天一早，湛藍的天空預示著這是一個出行的好天氣。
冒險小隊再次啟程，只是隊伍中暫時少了甘道夫的身影。
“甘道夫另有要事，讓我們先走，”利亞說，“所以嘛，我準備帶你們抄個近路。”