在工會和港口Mafia的雙重威脅下，偵探社暫時搬離了現在的辦公地點。
另一邊，遊輪上的工會首領菲茨傑拉德也宣佈{這座城市我勢在必得}——於是現在的局面就變成了三方對立。
太宰治這邊將偵探社分為了一守兩攻3支小隊，而森鷗外則是向工會發去了進攻預告信。
第一場戰爭由Mafia搶攻，{檸檬炸彈}能力者炸燬了遊輪、芥川龍之介對上了操控血液攻擊的{紅字}那撒尼爾·霍桑和風化能力{飄}瑪格麗特·米切爾。
從人設上來說，那撒尼爾接近《紅字》裡的牧師，性格淡然、懷著度化世人的理想；而瑪格麗特像《飄》的女主，表面傲慢、心裡藏著振興家族的願望。
戰鬥的最後，瑪格麗特為那撒尼爾擋下致命一擊，芥川則是未愈的傷口撕裂、倒地不起。
赤井秀一摸摸下巴：“不知道那個和黑比諾同名的埃德加·愛倫·坡的異能力會是甚麼……最出圈的恐怖小說《厄舍府的崩塌》？還是最出名的詩篇《烏鴉》？或者膾炙人口的短篇《黑貓》？”
……
另一邊，偵探社在入口的地道安滿了監控和陷阱，但前來進攻他們的人竟然是五大幹部之一的中原中也——江戶川亂步立刻向社長請求找回進攻小組。
但中原中也只是提供了一個敵方小隊的情報——社長對這個情報頗有疑慮，抬手指了一下臉，旁邊的亂步領會了意思，將眼鏡戴上發動了推理，驚訝得深吸一口氣。
他推算出，Mafia的人也同樣以{送禮}為名給工會送了情報：兩名偵探社文職人員的居住地點——這是即使被偵探社看穿了也要跳坑的{明謀}。
國木田和谷崎前往救援，對上了可以操縱植物的{葡萄}異能力者，而工會的另一個長髮男人在一開始就被國木田擊中倒地——但他卻沒有死去。
【洛夫克拉夫特……】
“《瘋狂山脈》？克蘇魯文化的開創者？”黑羽快鬥虛起眼：“喂喂，這有些太超標了吧？”
這一場戰鬥的結果是谷崎用{細雪}的幻覺誘導了路過的大卡車撞向他們、文職人員趁機乘上火車撤離。
但是，港口Mafia派出了之前一直被封印的{腦髓地獄}——精神系能力者去堵截兩名文職。
與此同時，太宰治在暗處與樋口還有殺手{銀}見面——意外的是，這位從不開口還把臉用繃帶裹起來的殺手居然是個女孩子。
黑羽快鬥嘴角抽了抽：“想到這位殺手小姐的名字讀起來很像那個組織的殺手，就感覺好出戲哦……”
……
中島敦沒想到對手會是這樣一個半人高的孩子，而且對方還在手臂上纏滿了一被人碰就會割傷自己的刀片——他的異能發動的條件是{被別人傷害並撕裂玩偶}。
太宰趕到的時候，他差點在異能的幻覺中殺死兩名同伴——這場景讓他回到了被孤兒院院長說{一切都是你的錯}的噩夢。
【太宰先生，你的新朋友好容易玩壞啊……不過沒關係，我等下一回再把你玩壞~】被稱為Q的夢野久作乘著列車離開了。
太宰治沉下了臉：【下次就不封印了，我會剖出你的心臟。】
隨後，他蹲下身，一個巴掌扇醒跪倒在地的中島敦：【不要自怨自艾——整天自怨自艾，你的人生就是無盡的噩夢。】
還在暗自神傷的灰原哀錯愕地抬起了頭：這句話……難道是淺川和樹想說給自己聽的嗎？
……
太宰治隨後去到了約政府人員見面的地點，意外在那裡見到了安吾——表面的友好只存在了兩秒，轉眼間他就拔出了對方腰後的槍，自己也同時被異能特務科的人瞄準。
【你還敢來啊，安吾……你憑甚麼認為我已經原諒你了？】
因為織田的事，安吾一直懷著某種愧疚——他趁其他政府成員不在的時候告訴太宰，對方在國家外交方面施壓，迫使政府沒法插手這場鬥爭。
【太宰，快逃吧，去把訊息告訴你的手下……】
他的話音未落，太宰的瞳孔瞬間收縮——一輛車子正正地朝停在路邊的他們的車撞了過來。
與此同時，中島敦對上了工會方的首領菲茨傑拉德——對方是憑藉著錢來打傷害的，他大量的後備資金使得中島敦輸掉了這場戰鬥，幸好泉鏡花及時趕到……
——然後劇情就在這個關鍵點結束了。
赤井秀一：……所以這場混戰最後是要怎麼結束？
既然這邊的劇情結束了，赤井秀一決定去被烏丸包下來的新頻道看看——那部賽車動畫《頭文字D》已經上線了，按照之前那遊戲的內容看來，降谷零的愛車馬自達在那裡面估計也會有出場。
——說起來，雖然降谷零以{偵探安室透}這個身份和那位淺川小會長建立了不錯的關係，但對方似乎依舊沒有徹底信任他……
赤井秀一思考道：像是宮野志保變小躲在米花這件事，他就完全沒有對外透露哪怕一點——看來是那種十分謹慎的性格，那就不用擔心他會洩露明美妹妹的情報、把組織引來了。
動畫開場，AE86前方的車燈彈出，這輛家用轎車外觀的白色{藤原豆腐店}開始在山道上飛馳。
動感的OP過後，主角藤原拓海登場——他的香腸嘴小夥伴的願望是買一輛86去山上過彎，但主角很凡爾賽地問道：【過彎？那有甚麼好玩的？我早就膩了。】
同學疑惑道：【我們不是上個月才考到駕照嗎？】
放學後兩人去加油站打工，有個前輩應許了帶這兩個{雛兒}去秋名山見見世面，站長也插進話來，說起了很久以前某個公認的最快飆車手。
【他現在每天凌晨4點去秋名山酒店送豆腐，下山的速度值得一看哦。】
赤井秀一猜測道：“車手也是一個容易受到年齡影響的職業啊——看來是拓海子承父業、繼承了飆車送豆腐的事業啊。”
晚上，拓海被這位自稱{最速飆車手之一}的前輩漂移著送上了秋名山，路上嚇得不斷尖叫——但他的恐懼並非來自車速。
接著，鏡頭轉到了新來的車隊上——赤井秀一的預感實現了，這隊畫風明顯比帶主角的雜牌軍高出一個檔次的車隊，居然全員都是馬自達。
——他們是來自赤城的{紅日}車隊。
赤井秀一：……甚至車隊名是降谷零最喜歡的國旗樣式，就差直接寫{這是專為安室透建立的角色}了。
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PS：《Deja Vu（逮蝦戶）》是第二季的插曲，第一季是沒有的。