前半部分的最後兩集是上下篇，福爾摩斯在紅字案後、不知道被誰炒作了破案過程，名聲大噪，每天都能接到新的委託，但他卻越來越不耐煩。

【我渴望的才不是這種無聊的謎題！】

他再一次想起犯人提及過的{那位大人}，心煩意亂地抽起捲菸——待煙霧繚繞在整個房間，他緩緩拉起了小提琴，藉著音樂整理思緒。

在色調冰冷的幻覺中，華生並沒有站在他的身邊，而自己又一次握緊了那把手槍……

【那個人想試探我，究竟是出於甚麼目的！】隨著心中的不甘湧出，他拉琴的動作越發急躁，直到琴絃突然斷裂。

【沒錯，如果我在當時……】

福爾摩斯恍惚地拿起槍，瞄準了空氣中的幻影。

【砰——】

“欸？！”柯南難以置信：“他不會還真有想過靠殺人得到真相吧？”

這一聲槍響把華生和哈德森太太都驚動了——但他們闖進房間後，只看到了蜷縮排椅子裡的福爾摩斯。

隨後闖進來的則是刮鬍子只颳了一半的雷斯垂德探長：【剛剛是你開的槍？】

【是的，為了把你叫過來，】福爾摩斯語氣平靜：【我知道你這個時間會在附近的理髮店。

雷斯垂德下意識地抬手摸下巴，摸到了臉上的剃鬚膏泡沫，氣憤道：【……你就不能用正常點的方法找我嗎？】

“呼——還好還好，”柯南在心裡拉回崩壞邊緣徘徊的福爾摩斯形象：“看來他只是想出了找到莫里亞蒂的辦法而已。

……

福爾摩斯這一番發瘋並非沒有絲毫進展——他捕捉到了{貴族}這個關鍵詞，向探長詢問最近的貴族死亡事件。

得知約克湖畔死了一個子爵，他立刻帶著華生、探長前往，一番查探後發現對方確實是意外病死，掃興而歸。

【氣死我了，居然是病死的！】車站內，福爾摩斯掏出煙，煩躁地塞進嘴裡：【為啥就不是被人殺死的啊！】

【夏洛克，你不是小孩子了！】華生露出不贊同的表情：【就算結果不如預期，也不要在那邊鬧脾氣。】

【可惡，沒火柴了。】福爾摩斯伸手就跟華生要，看樣子是一點都沒聽進去。

【吸菸有害健康！】

【用不著你管！你有帶吧！】

【有你這樣求人辦事的嗎？】

【說到底，我這麼狂躁你也有一定的責任！】福爾摩斯藉機發火：【你當時為甚麼要阻止我！】

柯南豆豆眼：“……欸？！”

【……如果我當時沒阻止你，你真的會開槍？】華生與柯南同步露出難以置信的表情。

福爾摩斯喃喃自語：【我當時就該開槍，那麼一來……】

【——我就能接近更大的謎團了！】

【……】華生壓了壓帽簷，語氣低落：【我打心底感到失望，你居然是這麼沒用的傢伙——想當殺人犯就隨便你吧！去追尋你最喜歡的謎團，愛怎樣就怎樣！】

“……雖然很想說這個福爾摩斯OOC，但他的年齡應該比書裡年輕得多，”柯南找到了理由安慰自己：“我和服部也犯過類似的錯誤，沉迷於推理的樂趣忽視當事人的感受甚麼的……”

“如果是福爾摩斯的話，應該很快就會意識到自己的不對吧？”

……

一番爭吵後兩人不歡而散，福爾摩斯被關在了火車包廂外面。

——但塞翁失馬焉知非福，他在餐廳偶遇了兩位金髮的莫里亞蒂。

見獵心喜的福爾摩斯毫不客氣地擠坐到滿心驚訝的路易斯旁邊，看向對面的莫里亞蒂本人：【喲，教授！真是巧啊。】

福爾摩斯自顧自與莫里亞蒂討論起輪船舞臺殺人案和伯爵被殺案兩次的案件細節，話裡話外明示幕後黑手的存在，這使得旁邊的路易斯緊張不已。

最後，他意味深長地盯著莫里亞蒂的眼睛：【他被捕後，悄悄在監獄裡告訴我了教導他殺人計劃的幕後黑手的名字……】

【你就是{那位大人}呢——威廉·詹姆斯·莫里亞蒂。】

“不愧是你福爾摩斯！”柯南又立起來了：“真是野獸一般的直覺！在只經歷了兩次案件的情況下就猜中了對方的身份！”

路易斯的臉色已經變了，甚至開始後悔沒有先手滅口這個麻煩的偵探，對面的莫里亞蒂卻冷靜得像一塊無關的石頭。

【原來如此，還真是有趣的見解——然而人們無法證明自己沒做過的事，】莫里亞蒂輕巧地跳出{自證陷阱}：【但是，證明{是我做的}，不就是你的工作嗎？】

福爾摩斯收起浮誇的表情，仰天哈哈大笑：【開玩笑的啦！這完全是{惡魔的證明}，抱歉抱歉。】

他眨眨右眼朝對面的金髮青年投去一個wink：【但是，我覺得那個幕後黑手是你也不錯呢。】

【呵，】莫里亞蒂低笑一聲，瀟灑地將右手搭在了靠背上：【Catch me if you can，s.（有本事就來抓住我，福爾摩斯先生。）】

血色的雙瞳對上藍黑色的雙瞳，福爾摩斯瞬間興奮起來。

【……如果我這樣說，你可滿意？】莫里亞蒂單手撐著側臉瞥視面前註定的宿敵：【偵探先生？】

【哈哈哈哈——你果然是最棒的！】福爾摩斯知道這已經算是挑明瞭。

柯南：……不得不承認，一個{莫里亞蒂}這樣的{犯罪卿}真的很能挑起偵探的征服欲。

他想到從來沒有被他抓到尾巴過、唯一清晰的相關情報還都是灰原哀帶來的黑比諾，哀哀地嘆了口氣，決定以後努力精進自己的偵探技能，好好讓那個喜歡耍人的傢伙見識自己的厲害。

……

之後，兩人一起解決了突發的{限時48分寶石商人被搶劫殺人案}，順便救了因為沾到血跡被鐵路警察懷疑的華生，兩人也成功地在彆扭中修復了關係。

雷斯垂德望著莫里亞蒂遠去的背影，在心裡感嘆道：【這也是命運嗎？同一時代竟然還有一個頭腦與福爾摩斯不相上下的人……】

另一邊，莫里亞蒂和弟弟梳理起案情。

【要不是哥哥往嫌疑人身上抹了自己的血，案子也不會在限時內告破——果然福爾摩斯還是不夠縝密吧？】哥哥吹路易斯如是道。

柯南虛起眼：……往對方眼鏡上抹血……

——這個透過自己製造一個偽證來迫使負隅頑抗的嫌疑人坦白的手法也很熟悉。

莫里亞蒂卻不這麼想：【福爾摩斯的做法也足以在法庭上給對方定罪了，反而是我的手段不合法哦。】

“……合法不合法甚麼的！”柯南被戳中了痛點：“我可沒有真的偽造證據！我做這種事、事後都有跟警方解釋的！”

短暫羞窘過後，柯南又思考起劇情——片尾出現的那個窺視福爾摩斯的神秘人、還有初登場就是面見女王的男人……

女王大手一揮：【……那是我英國的重大機密，窮盡任何非常手段也無妨！】

【——福爾摩斯卿！】

聽到女王的這句話，柯南終於猜到了後續的劇情：“……《波西米亞醜聞》！艾琳·艾德勒要登場了？這個男人是……”

“……福爾摩斯的哥哥，麥考夫？！”

【Yes,your majesty.】